Marché des mortiers et bétons non réfractaires en Belgique

Observations des rapports précédents

Le marché belge des mortiers et bétons non réfractaires a débuté la période avec la publication de la norme nationale NBN B 15-001 en 2018. Cette norme a complété la norme européenne EN 206 en définissant des conditions d'application précises pour la spécification, la performance, la production et la conformité du béton en Belgique. Cette clarification réglementaire a soutenu les volumes de production, qui ont atteint 20,7 millions de tonnes cette année-là. Au cours des deux années suivantes, le volume du marché a connu un déclin progressif, se stabilisant autour de 19,8 millions de tonnes en 2020.

Une reprise significative s'est produite en 2021, avec un volume de marché dépassant 21 millions de tonnes. Cette amélioration a coïncidé avec la réforme de l'indice des prix des matériaux de construction belge (Indice I 2021), mise en œuvre pour faciliter le suivi des prix dans le secteur et apporter une plus grande transparence tarifaire pour les mortiers et bétons non réfractaires. Le niveau plus élevé du marché a été largement maintenu en 2022, avec un volume légèrement supérieur à 21 millions de tonnes.

Le marché s'est contracté fortement à partir de 2023, avec une production tombant à 19,0 millions de tonnes, puis à 17,5 millions de tonnes en 2024. Ce déclin a été entraîné par une augmentation significative des prix des matériaux de construction, notamment des produits cimentiers et du béton, liée à la hausse des coûts des matières premières et de l'énergie, ce qui a freiné la demande. Parallèlement, une augmentation des faillites dans le secteur de la construction belge a exercé une pression supplémentaire sur l'activité du marché. Durant cette phase, le marché s'est également adapté à de nouvelles normes environnementales, comme l'introduction de ciments à plus faible teneur en carbone dans la norme révisée NBN B 15-001 et d'importants changements réglementaires sur la performance énergétique des bâtiments (PEB) dans la Région de Bruxelles-Capitale, qui ont commencé à façonner les exigences pour des matériaux plus durables.

Production des mortiers et bétons non réfractaires en Belgique

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de mortiers et bétons non réfractaires en Belgique a été évaluée à 817,9 millions de dollars américains, marquant une augmentation modérée de 6,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 3,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 768,2 millions de dollars américains, avec une baisse de 3,3 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production belge de mortiers et bétons non réfractaires a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la Belgique a produit 20 262 milliers de tonnes de ces matériaux, soit une légère baisse de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 7,7 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 2,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, k t

Exportations des mortiers et bétons non réfractaires de Belgique

Exportations en nature, k t

En 2020, le volume des exportations belges de mortiers et bétons non réfractaires s'est élevé à 626,0 milliers de tonnes, affichant une hausse modérée de 9,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 3,4 %, soit un taux annuel de -1,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 572,1 milliers de tonnes, avec une baisse de 12,1 % cette année-là, tandis que le pic a été atteint en 2018, à 650,5 milliers de tonnes.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la France a été le principal acheteur de mortiers et bétons non réfractaires en provenance de Belgique, représentant 80,8 % des exportations en volume, tandis qu'un groupe diversifié d'autres pays comptait pour le reste.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, la Belgique a exporté pour 59 906 milliers de dollars américains de mortiers et bétons non réfractaires, en hausse de 7,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 31,1 %, soit un taux annuel de 9,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à -3,5 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à +26,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la France (43,1 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (12,7 %) et le Luxembourg (8,8 %) ont représenté la plus grande part des exportations en valeur, totalisant ensemble 64,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations des mortiers et bétons non réfractaires vers la Belgique

Importations en nature, k t

Le volume des importations belges de mortiers et bétons non réfractaires a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Belgique a importé environ 161,8 milliers de tonnes de ces matériaux, soit une hausse de 14,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 24,7 %, avec un taux annuel de 7,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (49,2 % des importations en volume), les Pays-Bas (27,1 %) et l'Italie (13,9 %) ont dominé le classement des fournisseurs de mortiers et bétons non réfractaires vers la Belgique, leur part combinée atteignant 90,3 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations belges de mortiers et bétons non réfractaires ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Belgique a importé pour 46 521 milliers de dollars américains de ces matériaux, enregistrant une forte hausse de 18,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 32 %, avec un taux annuel de 9,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (49,9 % des importations en valeur), les Pays-Bas (20,8 %) et l'Italie (16,6 %) sont restés les principaux partenaires pour les importations en valeur, représentant ensemble 87,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020