Marché des mortiers et bétons non réfractaires en République tchèque

Observations des rapports précédents

Le marché des mortiers et bétons non réfractaires en République tchèque a connu des fluctuations importantes de volume entre 2018 et 2024. Après avoir atteint 21 440 milliers de tonnes en 2019, la consommation est tombée à 19 587 milliers de tonnes en 2020, la pandémie de COVID-19 ayant temporairement ralenti l'activité de construction. Cependant, les mesures de soutien gouvernementales et des taux hypothécaires historiquement bas, autour de 2 %, ont aidé à maintenir la demande de logements et ont évité une baisse plus marquée. La reprise subséquente de l'intérêt pour l'immobilier, alimentée par les craintes inflationnistes et l'épargne accumulée, a ramené le volume du marché à 20 157 milliers de tonnes en 2021, puis à 21 911 milliers de tonnes en 2022. Cette croissance s'est produite malgré une chute de 57 % en glissement annuel des nouveaux volumes de prêts hypothécaires en 2022, ce qui suggère une force sous-jacente provenant des investissements dans la construction industrielle et logistique. Le volume a ensuite diminué à 19 496 milliers de tonnes en 2023 et s'est stabilisé autour de 19 091 milliers de tonnes en 2024, coïncidant avec une reprise progressive de l'activité immobilière aidée par la baisse des taux d'intérêt et les effets positifs d'un nouveau code de la construction.

Alors que les volumes physiques oscillaient, la valeur marchande en termes monétaires a entamé une trajectoire ascendante soutenue à partir de 2021. Après avoir fluctué entre 716 millions de dollars US et 722 millions de dollars US en 2019-2020, la valeur du marché a bondi à 849 millions de dollars US en 2021 et a atteint un pic à 997 millions de dollars US en 2023. Cette hausse a été principalement tirée par l'augmentation des coûts de production. Un régime de taxes et de redevances pour les énergies renouvelables, introduit plus tôt, a accru les dépenses des fabricants. L'inflation record et la flambée des prix des intrants clés comme le ciment ont été aggravées par la crise énergétique de 2022, qui a significativement augmenté les coûts de l'électricité pour les producteurs. Bien que les importations moins chères de produits sans marque en provenance d'Europe de l'Est aient exercé une certaine pression à la baisse sur les prix, la poussée globale des coûts a été suffisamment forte pour élever la valeur totale du marché, même pendant les années où le volume a diminué.

Des facteurs structurels et réglementaires ont également façonné l'environnement du marché. Les amendements à la loi sur la construction en 2022 et la promulgation d'un nouveau code de la construction en 2024 ont introduit des changements affectant les processus de construction. L'afflux persistant de produits importés à bas prix a créé une pression concurrentielle sur les fabricants nationaux, soulignant les appels pour des conditions de marché plus équitables. Parallèlement, des investissements significatifs dans les biens industriels et les espaces d'entrepôt, ainsi qu'une hausse de 10 % de la construction de ces installations, ont fourni une source de demande stable pour les mortiers et bétons. Tout au long de la période, les fabricants ont fait face à une pression continue pour améliorer l'efficacité de la production et réduire les coûts afin de rester compétitifs.

Production des mortiers et bétons non réfractaires en République tchèque

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production de mortiers et bétons non réfractaires en République tchèque a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la valeur de la production s'est élevée à 843,7 millions de dollars américains, soit une forte hausse de 17,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 16,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 712,5 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse de cette année-là, de 1,5 %.

Dynamique annuelle de la production en République tchèque en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, k t

En 2021, la production de mortiers et bétons non réfractaires en République tchèque a atteint 20 190 milliers de tonnes, soit une légère hausse de 3,0 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 15 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 21 477 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse cette année-là, de 22,3 %. La plus forte baisse a été observée en 2020, de 8,7 %.

Dynamique annuelle de la production en République tchèque en nature, 2018-2021, k t

Exportations des mortiers et bétons non réfractaires de République tchèque

Exportations en nature, k t

En 2021, la République tchèque a exporté 114,7 milliers de tonnes de mortiers et bétons non réfractaires, soit une baisse de 8,2 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 28,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, de 24,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2020, de 3,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de République tchèque en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, la Slovaquie et la Pologne ont été les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 83,6 % des flux totaux, le reste étant partagé entre d'autres marchés.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de République tchèque en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations de mortiers et bétons non réfractaires en provenance de la République tchèque ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations se sont élevées à 17 328 milliers de dollars américains, soit une légère amélioration de 2,7 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont diminué de 10,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 16 504 milliers de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, de 15,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de République tchèque en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, la Slovaquie (53,5 % des exportations en valeur), la Pologne (16,6 % des exportations en valeur) et l'Autriche (8,9 % des exportations en valeur) ont été les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 79,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de République tchèque en valeur, 2018-2021

Importations des mortiers et bétons non réfractaires vers la République tchèque

Importations en nature, k t

En 2021, les importations de mortiers et bétons non réfractaires en République tchèque ont totalisé 81,5 milliers de tonnes, soit une forte baisse de 20,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont diminué de 5,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 102,1 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse cette année-là, de 20,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la République tchèque en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, l'Allemagne (30,5 % des importations en volume), la Slovaquie (22,3 % des importations en volume) et l'Autriche (17,8 % des importations en volume) sont restées les principaux fournisseurs de mortiers et bétons non réfractaires à la République tchèque, représentant ensemble 70,5 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la République tchèque en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les importations de mortiers et bétons non réfractaires en République tchèque ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations ont atteint 22 815 milliers de dollars américains, restant stables par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 4,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 20 895 milliers de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, de 4,2 %. La plus forte hausse a été observée en 2020, de 9,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la République tchèque en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, l'Allemagne (47,6 % des importations en valeur), la Slovaquie (12,2 % des importations en valeur) et l'Europe, non spécifiée ailleurs (11,3 % des importations en valeur) ont constitué le cœur des importations en valeur, représentant ensemble 71,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la République tchèque en valeur, 2018-2021