Marché des additifs pour ciments, mortiers ou bétons en Belgique

Observations des rapports précédents

Le marché belge des additifs préparés pour ciments, mortiers et bétons a été marqué par des normes environnementales de plus en plus strictes à partir de 2018. L'introduction de la norme nationale NBN B 15-001 en 2018, complétant la norme européenne, a imposé des exigences plus élevées en matière de performance et de durabilité du béton, notamment l'utilisation de granulats recyclés. Cela a stimulé le développement et l'adoption d'additifs spécialisés, comme les éthers de polycarboxylate, pour améliorer les propriétés du béton. En 2020, des recommandations renforcées pour l'utilisation d'additifs spécifiques afin de répondre aux exigences de durabilité ont soutenu la demande du marché.

Après un pic à 160,1 milliers de tonnes en 2021, le volume du marché a diminué à 135,9 milliers de tonnes en 2022, puis à 127,0 milliers de tonnes en 2023. Cette évolution a coïncidé avec la publication en 2022 de la norme NBN B 15-105, qui a augmenté la part autorisée de granulats recyclés dans le béton préfabriqué, et le lancement du projet NEOCEM II pour étudier de nouveaux matériaux liants. En 2023, des modifications de la norme NBN B 15-001 pour inclure de nouveaux types de ciments bas carbone et des exigences plus strictes de certification BENOR ont nécessité des ajustements dans la formulation des produits, ce qui a pu affecter temporairement les volumes du marché. Tout au long de cette période, des acteurs majeurs comme Holcim ont continué à innover, par exemple avec le ciment Plasticem®.

Production des additifs pour ciments, mortiers ou bétons en Belgique

En valeur, 2017-2020, k $ US

Dynamique annuelle de la production en Belgique en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, t

Exportations des additifs pour ciments, mortiers ou bétons de Belgique

Exportations en nature, t

Les exportations belges d'additifs pour ciments, mortiers et bétons ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 4 785 tonnes, soit une forte hausse de 33,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 92 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 24,3 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 2 306 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 7,5 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 55,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume d'additifs pour ciments, mortiers et bétons depuis la Belgique se sont caractérisées par une large répartition géographique. L'Inde (11,5 % des exportations en volume), la France (10,6 %) et l'Allemagne (8,2 %) représentaient ensemble seulement 30,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La performance des exportations en valeur a connu des fluctuations notables sur la période. Leur niveau a varié d'un facteur de 1,9 entre le point bas de 2018 et le point haut de 2019. En 2020, les expéditions d'additifs pour ciments, mortiers et bétons depuis la Belgique vers l'étranger se sont élevées à 12 506 milliers de dollars américains, en baisse de 1,3 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 6 684 milliers de dollars, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 12 674 milliers de dollars. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 16,2 %, et la plus forte hausse en 2019, avec une augmentation de 89,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la structure géographique des exportations en valeur était très diversifiée. L'Inde (17,5 % des exportations en valeur), la France (8,3 %) et l'Allemagne (7,2 %) représentaient ensemble seulement 33,0 % des flux totaux, les 67,0 % restants étant répartis entre de nombreux pays partenaires de moindre importance.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations des additifs pour ciments, mortiers ou bétons vers la Belgique

Importations en nature, t

En 2020, les importations belges d'additifs pour ciments, mortiers et bétons ont atteint 43 411 tonnes, un niveau quasi stable par rapport à l'année précédente. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 43 399 tonnes, tandis que le volume le plus élevé a été observé en 2018, à 45 394 tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 4,4 %, et la plus forte hausse en 2018, avec une augmentation de 4,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (37,0 % des importations en volume), les Pays-Bas (33,2 %) et la France (15,9 %) sont restés les principaux fournisseurs d'additifs pour ciments, mortiers et bétons vers la Belgique, représentant ensemble 86,1 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations belges d'additifs pour ciments, mortiers et bétons ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 41 965 milliers de dollars américains, en baisse de 4,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 14,8 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 4,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 50 886 milliers de dollars. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 13,7 %, et la plus forte hausse en 2018, avec une augmentation de 39,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (57,9 % des flux totaux) et les Pays-Bas (24,1 %) représentaient ensemble 82,0 % des importations totales en valeur, les autres partenaires comptant pour le volume restant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020