Marché des machines d'embouteillage et de conditionnement en Danemark

Observations des rapports précédents

Le marché danois des équipements de conditionnement et d'emballage a connu une forte volatilité entre 2018 et 2024. Après s'être stabilisé autour de 94 millions USD en 2018-2019, il est tombé à 83,4 millions USD en 2020. Une reprise vigoureuse a suivi en 2021, portant le marché à 111,9 millions USD, principalement grâce à la consolidation du secteur via des acquisitions comme le rachat de Reepack par Preach et l'intégration de solutions basées sur l'intelligence artificielle par des acteurs majeurs tels que SIG Group. Une nouvelle hausse s'est produite en 2023, lorsque le marché a atteint 133,8 millions USD, soutenu par la mise en service de systèmes de remplissage aseptique avancés et la poursuite des innovations en matière d'automatisation.

Les avancées technologiques et l'évolution des réglementations ont constamment façonné la dynamique du marché. En 2018, des règles d'hygiène plus strictes pour les équipements alimentaires au niveau mondial ont incité à investir dans des machines conformes, tandis que des prix récompensant des technologies de remplissage innovantes ont mis en lumière la R&D en cours. L'accent mis sur les procédés aseptiques et les normes d'hygiène, renforcé pendant la pandémie, a conduit à de nouveaux lancements de systèmes par des entreprises comme GEA Group et Mitsubishi Heavy Industries. Ces développements visaient à améliorer la productivité, la sécurité et le respect des exigences réglementaires, maintenant ainsi la demande pour des équipements modernes.

Les mouvements stratégiques des principaux acteurs du secteur ont également influencé le paysage du marché. Des acquisitions, comme l'achat de R+D Custom Automation par Krones en 2022, ont élargi les capacités dans le segment de l'emballage pharmaceutique. Parallèlement, l'adoption de systèmes de vision basés sur l'IA pour la détection des défauts, mis en œuvre par SIG Group en 2024, a souligné une tendance plus large vers l'automatisation intelligente pour réduire les déchets et les temps d'arrêt. Bien que les tendances en matière de durabilité aient parfois tempéré la demande à court terme, l'orientation générale est restée tournée vers une efficacité accrue et une sophistication technologique.

Production des machines d'embouteillage et de conditionnement en Danemark

En valeur, 2018-2021, M $ US

Après deux années de baisse, la production danoise d'équipements de conditionnement et d'emballage a augmenté. En 2021, la valeur de la production s'est établie à 234,4 millions de dollars US au Danemark, soit une hausse de 13,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 2,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 206,2 millions de dollars US, année où la plus forte baisse a été observée, de 6,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations des machines d'embouteillage et de conditionnement du Danemark

Exportations en nature, t

Après deux années de recul, les exportations danoises d'équipements de conditionnement et d'emballage ont augmenté. En 2021, les exportations ont atteint 4 174 tonnes, en hausse de 21,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont diminué de 4,3 %, ce qui correspond à un taux annuel de -1,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 3 445 tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, de 15,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume d'équipements de conditionnement et d'emballage du Danemark était assez large : l'Allemagne (18,6 % des exportations en volume), les États-Unis (11,4 %) et la Suède (7,0 %) représentaient ensemble seulement 37,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de diminution, les expéditions d'équipements de conditionnement et d'emballage du Danemark vers l'étranger ont augmenté. En 2021, le Danemark a exporté pour 224,4 millions de dollars US d'équipements, soit une hausse de 17,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 4,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 190,3 millions de dollars US, année où la plus forte baisse a été observée, de 8,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

La structure des exportations en valeur de 2018 à 2021 peut être décrite comme diversifiée, car l'Allemagne (21,5 % des exportations en valeur), les États-Unis (11,0 %) et la Suède (8,4 %) représentaient ensemble seulement 40,8 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Danemark en valeur, 2018-2021

Importations des machines d'embouteillage et de conditionnement vers le Danemark

Importations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les volumes ont atteint leur minimum en 2019, puis leur pic en 2018, avec un rapport de 8,3 fois entre ces deux années. En 2021, les importations danoises d'équipements de conditionnement et d'emballage se sont établies à 2 338 tonnes, soit une baisse de 46,9 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 792 tonnes, année où la plus forte baisse a été observée, de 87,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2020, de 145,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, l'Allemagne et l'Italie sont restées les principales destinations pour les importations en volume, représentant ensemble 81,2 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires comptaient chacun pour des parts nettement plus faibles.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations danoises d'équipements de conditionnement et d'emballage ont augmenté. En 2021, les importations se sont élevées à 101,9 millions de dollars US, soit une hausse de 50,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 26,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 67,6 millions de dollars US, année où la plus forte baisse a été observée, de 15,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Allemagne (25,1 % des importations en valeur), l'Italie (20,6 %) et le Japon (11,2 %) ont constamment occupé les positions de tête dans la structure des importations en valeur, représentant ensemble 57,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Danemark en valeur, 2018-2021