Marché des machines d'embouteillage et de conditionnement en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché espagnol des équipements de conditionnement et d'emballage a connu des évolutions notables entre 2018 et 2020. En 2018, le volume du marché a atteint 696,5 millions de dollars, soutenu par une demande soutenue pour les lignes de remplissage et de scellement automatiques, les producteurs cherchant à améliorer l'efficacité dans la production de boissons et d'aliments. L'année suivante, le marché s'est contracté à 564,6 millions de dollars, malgré l'introduction de nouvelles machines à haute capacité par des fabricants internationaux comme Bosch et JBT. En 2020, le volume a rebondi à 618,3 millions de dollars, porté par les fabricants espagnols qui ont priorisé l'automatisation pour réduire la main-d'œuvre et améliorer la traçabilité, sous la pression des consommateurs pour des produits sûrs et durables.

Après 2020, le marché s'est stabilisé, atteignant 622,7 millions de dollars en 2024. Cette période a été marquée par des réglementations strictes sur l'emballage, notamment le décret royal 1055/2022, qui a établi la responsabilité élargie des producteurs et des objectifs de réduction des bouteilles en plastique à usage unique. Le respect de ces règles, ainsi que les exigences à venir en matière d'étiquetage environnemental obligatoire et de contenu recyclé, ont incité les entreprises à développer de nouvelles lignes de production et à étendre leurs installations, soutenant ainsi la demande en équipements.

Production des machines d'embouteillage et de conditionnement en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production d'équipements de conditionnement et d'emballage en Espagne s'est élevée à 790,1 millions de dollars américains, marquant une augmentation modérée de 5,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 13,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 802,5 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 7,0 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 15,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des machines d'embouteillage et de conditionnement de Espagne

Exportations en nature, t

En 2020, les exportations espagnoles d'équipements de conditionnement et d'emballage ont atteint 11 229 tonnes, restant pratiquement stables par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 10 491 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 6,5 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 7,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les équipements de conditionnement et d'emballage espagnols ont été exportés vers de nombreux marchés différents. Même les principales destinations, comme les États-Unis, la France et le Portugal, ne représentaient ensemble que 24,6 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations espagnoles d'équipements de conditionnement et d'emballage ont diminué. En 2020, l'Espagne a exporté pour 515,7 millions de dollars américains de ces équipements, marquant une baisse progressive de 4,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 7,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 540,7 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 10,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les équipements de conditionnement et d'emballage espagnols ont été exportés vers un large éventail de marchés. Les États-Unis (12,9 % des exportations en valeur), la France (6,9 %) et le Mexique (5,7 %) ne représentaient ensemble que 25,5 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 74,5 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des machines d'embouteillage et de conditionnement vers l'Espagne

Importations en nature, t

Les importations espagnoles d'équipements de conditionnement et d'emballage ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 10 744 tonnes, en baisse de 3,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 44,7 %, avec un taux de croissance annuel composé négatif de 17,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni — représentaient ensemble 61,1 % des importations totales en volume d'équipements de conditionnement et d'emballage en Espagne.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations espagnoles d'équipements de conditionnement et d'emballage ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est élevée à 343,9 millions de dollars américains, marquant une baisse modérée de 4,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 2,3 %, soit un taux annualisé de 0,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 425,1 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 15,6 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 20,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Italie (33,7 % des importations en valeur), l'Allemagne (33,1 %) et la Chine (5,2 %) étaient les principaux fournisseurs d'équipements de conditionnement et d'emballage vers l'Espagne, représentant ensemble 71,9 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020