Marché des machines d'embouteillage et de conditionnement en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des équipements de conditionnement et d'emballage a vu son volume chuter de 1 282 millions USD en 2018 à 1 038 millions USD en 2020. Cette période a débuté avec une avancée technologique majeure : Krones a lancé fin 2018 sa machine Modulfill HES redessinée, capable de remplir, sceller et vider les bouteilles. Des tendances en cours, comme l'intégration de la robotique et de l'IoT dans les équipements de remplissage, visaient à améliorer l'efficacité et réduire les coûts de production, tandis que l'émergence de nouvelles lignes de conditionnement à grande vitesse, avec des capacités allant jusqu'à 60 000 bouteilles par heure, commençait à remodeler les capacités de production.

Le volume du marché s'est redressé à 1 147 millions USD en 2021 pour atteindre 1 281 millions USD en 2022, restant stable en 2023. Cette reprise a coïncidé avec des efforts accrus en matière de durabilité, incluant des mandats réglementaires de recyclage qui ont permis d'atteindre un taux de recyclage annuel d'environ 31 % pour les contenants de boissons. La demande croissante pour les systèmes d'emballage automatisés a soutenu la production, près de la moitié des fabricants de boissons ayant investi dans cette technologie entre 2022 et 2024. Krones AG a conservé sa position dominante, en innovant continuellement dans les solutions de remplissage et d'emballage.

En 2024, le volume du marché est tombé à 1 017 millions USD, malgré l'introduction d'un nouveau système d'emballage liquide capable de traiter 60 000 bouteilles par heure et la hausse de la demande mondiale pour les machines de remplissage liquide. Cette baisse a coïncidé avec une augmentation de la production à 6 069 millions USD, indiquant que des exportations plus fortes d'équipements allemands, tirées par le leadership technologique, ont probablement réduit le volume du marché intérieur tout en développant les ventes internationales.

Production des machines d'embouteillage et de conditionnement en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande d'équipements de conditionnement et d'emballage a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 5 426 millions de dollars américains, enregistrant une baisse modeste de 5,1 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été atteint en 2018 avec 5 903 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée à 9,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des machines d'embouteillage et de conditionnement d'Allemagne

Exportations en nature, t

Les exportations allemandes d'équipements de conditionnement et d'emballage en volume ont reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont chiffrées à 81 248 tonnes, soit une baisse de 4,7 % sur un an. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 9,1 %, ce qui correspond à un taux annuel moyen de 3,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires à l'exportation en volume était diversifié. Les États-Unis (10,7 % des exportations en volume), la Chine (7,5 %) et la France (4,2 %) représentaient ensemble seulement 22,4 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 77,6 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes d'équipements de conditionnement et d'emballage en valeur ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 5 145 millions de dollars américains, marquant un recul de 2,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 6,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1 %. Le maximum a été enregistré en 2018 à 5 349 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été de 10,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Les données de 2017 à 2020 montrent que les exportations en valeur d'équipements de conditionnement et d'emballage depuis l'Allemagne n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés. Les États-Unis (13,7 % des exportations en valeur), la Chine (7,6 %) et la France (4,8 %) représentaient ensemble seulement 26,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des machines d'embouteillage et de conditionnement vers l'Allemagne

Importations en nature, t

Les importations allemandes d'équipements de conditionnement et d'emballage en volume ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé environ 29 449 tonnes, soit une hausse de 18,2 % sur un an. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 59,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 16,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, Israël (38,5 % des importations en volume), l'Italie (12,7 %) et la Chine (7,7 %) sont restés les principaux fournisseurs d'équipements de conditionnement et d'emballage vers l'Allemagne, représentant ensemble 58,9 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations allemandes d'équipements de conditionnement et d'emballage en valeur ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé pour 758 millions de dollars américains d'équipements, enregistrant une avancée modeste de 3,6 % sur un an. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 24,8 %, ce qui équivaut à un taux annuel moyen de 7,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Suisse (22,7 % des importations en valeur), l'Italie (18,8 %) et Israël (14,8 %) sont restés les principaux marchés pour les importations en valeur d'équipements de conditionnement et d'emballage vers l'Allemagne, représentant ensemble 56,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020