Marché des machines d'embouteillage et de conditionnement aux Pays-Bas

Observations des rapports précédents

Le marché néerlandais des équipements d'embouteillage et d'emballage a connu une expansion en 2020, passant de 200,8 millions USD en 2019 à 254,8 millions USD. Cette croissance a été alimentée par les innovations en automatisation des machines d'emballage, comme la robotique et les systèmes automates programmables, qui ont réduit les coûts de main-d'œuvre et amélioré l'efficacité opérationnelle. Parallèlement, des acteurs majeurs comme Unilever se sont engagés à utiliser des emballages entièrement réutilisables, recyclables ou compostables d'ici 2025, stimulant les investissements dans des équipements plus durables.

Après ce pic, la taille du marché intérieur s'est progressivement contractée pour atteindre 242,7 millions USD en 2022, 228,3 millions USD en 2023 et 200,6 millions USD en 2024. Malgré ce déclin, la production locale a augmenté régulièrement, passant de 707,9 millions USD en 2020 à 842,7 millions USD en 2024, tandis que les exportations sont restées robustes, dépassant systématiquement 900 millions USD par an. Cela indique que la production de l'industrie était principalement destinée aux marchés internationaux, compensant ainsi la consommation intérieure plus faible.

Durant toute la période, les tendances réglementaires et technologiques ont façonné le paysage du marché. D'ici 2025, des règles plus strictes sur les emballages verts aux Pays-Bas et la législation à l'échelle de l'UE visant à réduire les déchets d'emballage poussent les entreprises vers des solutions d'économie circulaire. Ce changement a accru la demande de matériaux biodégradables et compostables, tandis que les avancées technologiques présentées lors de salons professionnels, comme les nouvelles machines de remplissage, de lavage et d'étiquetage, continuent de stimuler l'innovation dans la conception et la fonctionnalité des équipements.

Production des machines d'embouteillage et de conditionnement aux Pays-Bas

En valeur, 2018-2021, M $ US

En 2020, la production d'équipements de conditionnement et d'emballage aux Pays-Bas s'est élevée à 707,9 millions de dollars américains, marquant une légère contraction de 4,8 % par rapport à 2019.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

Exportations des machines d'embouteillage et de conditionnement des Pays-Bas

Exportations en nature, t

Le volume des exportations d'équipements de conditionnement et d'emballage des Pays-Bas a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations ont atteint 21 993 tonnes, soit une hausse de 8,0 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 3,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 19 956 tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là de 12,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, les équipements de conditionnement et d'emballage des Pays-Bas ont été fournis à de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — l'Allemagne, la Belgique et les États-Unis — représentaient ensemble seulement 44,1 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

En 2021, la valeur des exportations d'équipements de conditionnement et d'emballage des Pays-Bas s'est établie à 923,3 millions de dollars américains, montrant une modeste hausse de 6,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 10,5 %, soit un taux annualisé de 3,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à 4,8 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, à 9,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

Les données pour 2018-2021 indiquent que les exportations en valeur des équipements de conditionnement et d'emballage des Pays-Bas n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés : l'Allemagne (22,6 % des exportations en valeur), les États-Unis (15,7 %) et la Belgique (8,0 %) représentaient ensemble seulement 46,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021

Importations des machines d'embouteillage et de conditionnement aux Pays-Bas

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, le volume des importations d'équipements de conditionnement et d'emballage aux Pays-Bas a diminué. En 2021, les Pays-Bas ont importé 20 570 tonnes, soit 1,8 % de moins que l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 38,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 20 937 tonnes, avec la plus forte hausse en 2019 de 38,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021, t

En 2018-2021, Israël (29,3 % des importations en volume), l'Allemagne (13,1 %) et l'Italie (12,9 %) étaient les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 55,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations d'équipements de conditionnement et d'emballage aux Pays-Bas ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les importations ont atteint 462,3 millions de dollars américains, soit une hausse de 10,8 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 48,9 %, équivalant à un taux annualisé de 14,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, la structure géographique des importations en valeur était très diversifiée : l'Allemagne (18,8 % des importations en valeur), Israël (17,6 %) et l'Italie (9,9 %) représentaient ensemble seulement 46,3 % des flux totaux, tandis que les 53,7 % restants étaient répartis entre de nombreux pays partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021