Marché des machines d'embouteillage et de conditionnement en Belgique

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché belge des équipements de conditionnement et d'emballage a connu une évolution vers une production nationale plus importante, sous l'effet d'une demande croissante pour les équipements de remplissage semi-automatiques et manuels dans des secteurs clés comme l'alimentaire, les boissons, les produits pharmaceutiques et les cosmétiques en Europe occidentale. Cette demande a incité les acteurs industriels à agrandir leurs usines, notamment Schott Kaisha début 2019, et a poussé les entreprises pharmaceutiques à investir pour augmenter la production de machines d'emballage et de remplissage. Durant cette période, les importations ont baissé régulièrement, passant de 239,7 millions USD en 2018 à 193,3 millions USD en 2021, tandis que les exportations se sont redressées après un creux en 2020 pour atteindre 174,8 millions USD en 2021, ce qui reflète un renforcement de la fabrication locale et une réorientation vers les marchés extérieurs.

De 2022 à 2024, la croissance des exportations a été forte, passant de 156,4 millions USD en 2022 à 248,8 millions USD en 2024, dépassant ainsi l'augmentation de la production nationale. Les volumes de production ont atteint 158,2 millions USD en 2023, soutenus par la demande mondiale pour des machines d'emballage polyvalentes et par des innovations en matière d'emballage durable, comme le lancement par Berry Global de bouteilles en plastique 100 % recyclé post-consommation. Des investissements supplémentaires dans des lignes de lavage et d'extrusion avancées visant une teneur en matériaux recyclés plus élevée, ainsi que l'introduction de composants d'emballage plus légers et personnalisables par des entreprises comme Aptar et Amcor, ont amélioré la compétitivité des équipements belges à l'étranger. Cette hausse des exportations, associée à une plus grande disponibilité de machines d'occasion sur le marché local, a entraîné une contraction de la taille du marché intérieur, passant de 134,2 millions USD en 2022 à 66,1 millions USD en 2024, car la production était de plus en plus orientée vers les clients internationaux.

Production des machines d'embouteillage et de conditionnement en Belgique

Selon Faostat, il n'y a pas de production de des machines d'embouteillage et de conditionnement en Belgique.

Exportations des machines d'embouteillage et de conditionnement de Belgique

Exportations en nature, t

En 2020, les volumes d'équipements d'embouteillage et d'emballage exportés par la Belgique ont atteint 2 485 tonnes, ce qui représente une baisse de 38,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 41,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 16,4 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 10,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume ont été réparties sur un large éventail de pays partenaires. La France (14,5 % des exportations en volume), les États-Unis (12,2 %) et l'Allemagne (11,7 %) représentaient ensemble seulement 38,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions transfrontalières d'équipements d'embouteillage et d'emballage de la Belgique ont atteint 146,5 millions de dollars américains, marquant un déclin de 8,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 21,8 %, soit un taux annualisé de 7,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec une chute de 15,7 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une hausse de 1,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les équipements d'embouteillage et d'emballage de la Belgique ont été échangés avec de nombreux pays. Même les plus grandes destinations — les États-Unis, l'Allemagne et la France — représentaient ensemble seulement 39,4 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations des machines d'embouteillage et de conditionnement vers la Belgique

Importations en nature, t

Les volumes d'équipements d'embouteillage et d'emballage importés par la Belgique ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume d'importation s'est élevé à 7 240 tonnes, soit une hausse modérée de 3,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 12,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 6 856 tonnes, avec la plus forte baisse cette même année, de 16,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, les Pays-Bas (22,6 % des importations en volume), la Suède (20,0 %) et l'Allemagne (18,3 %) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 61,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les approvisionnements étrangers en équipements d'embouteillage et d'emballage de la Belgique ont atteint 206,2 millions de dollars américains, en hausse de 6,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 194,5 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, de 18,9 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 239,7 millions de dollars américains, avec la plus forte augmentation cette année-là, de 8,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (34,2 % des importations en valeur), les Pays-Bas (19,5 %) et l'Italie (14,1 %) ont représenté la plus grande part des importations en valeur, totalisant ensemble 67,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020