Marché des grues et bigues conçues pour être montées sur des véhicules routiers en Belgique

Observations des rapports précédents

À la fin des années 2010, le marché régional des équipements de construction et des poids lourds, notamment en France voisine, a connu une forte croissance. Cette dynamique positive, portée par la reprise des travaux publics et du bâtiment, a probablement soutenu la demande pour les grues montées sur véhicules en Belgique, bien que les données locales spécifiques pour 2018-2019 soient limitées. En 2020, le volume du marché belge s'établissait à 246,2 milliers d'unités.

Le volume du marché a reculé en 2021 et 2022, tombant à 205,4 milliers d'unités. En 2021, des délais de livraison extrêmement longs pour les véhicules industriels, atteignant jusqu'à 500 jours, ont fortement limité la disponibilité des grues. Parallèlement, les ventes de grues mobiles en France ont chuté de 29 %, une tendance qui a probablement affecté le marché belge étroitement lié. En 2022, l'industrie a vu des partenariats importants et des lancements de produits axés sur les grues à hydrogène et électriques à batterie, marquant un tournant vers les énergies alternatives, même si le volume global a diminué.

Une forte reprise s'est produite en 2023, avec un volume de marché en hausse de 18 % à 243,3 milliers d'unités. Cette résurgence a été soutenue par une demande croissante pour les grues mobiles électriques sur portique, alimentée par des investissements dans les infrastructures portuaires et leur efficacité dans la manutention des conteneurs. En 2024, l'amélioration des chaînes d'approvisionnement a réduit les délais de livraison à 87 jours, facilitant l'accès. Cependant, un ralentissement plus large des immatriculations de poids lourds a contribué à une légère baisse de 4 % du volume à 234,0 milliers d'unités. En valeur, le marché a affiché une croissance plus forte, notamment en 2021, reflétant des prix unitaires plus élevés et un passage vers des modèles de grues plus avancés et coûteux avec de nouvelles technologies de propulsion.

Production des grues et bigues conçues pour être montées sur des véhicules routiers en Belgique

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de grues et de derricks conçus pour être montés sur véhicules routiers en Belgique a été évaluée à 65,5 millions de dollars américains, affichant une variation négligeable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 36,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

En 2020, 247,0 milliers d'unités de grues et de derricks conçus pour être montés sur véhicules routiers ont été produites en Belgique, restant pratiquement stables par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 55,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 15,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des grues et bigues conçues pour être montées sur des véhicules routiers de Belgique

Exportations en nature, unité

Après deux années de hausse, les expéditions transfrontalières de grues et de derricks conçus pour être montés sur véhicules routiers en Belgique ont diminué. En 2020, les exportations se sont établies à 2 593 unités, en baisse de 34,5 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été enregistré en 2019 avec 3 961 unités, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2018 à 40,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, unité

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne — sont restés au cœur des exportations en volume, représentant ensemble 67,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de croissance, les exportations belges de grues et de derricks conçus pour être montés sur véhicules routiers ont reculé. En 2020, la Belgique a exporté pour 60 339 milliers de dollars américains de ces équipements, marquant une baisse notable de 15,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 4,4 %, soit un taux annualisé de 1,4 %. Le maximum a été atteint en 2019 avec 71 457 milliers de dollars américains, année où la plus forte hausse de 12,6 % a été enregistrée.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la France (42,5 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (14,1 %) et l'Allemagne (13,1 %) ont joué un rôle prépondérant dans les exportations en valeur de grues et de derricks conçus pour être montés sur véhicules routiers depuis la Belgique, représentant ensemble 69,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations des grues et bigues conçues pour être montées sur des véhicules routiers vers la Belgique

Importations en nature, unité

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché sur cette période. Les volumes ont atteint un pic en 2018 avant de chuter à un creux en 2020, avec un rapport de 2,2 fois entre ces deux années. En 2020, les livraisons de grues et de derricks conçus pour être montés sur véhicules routiers en Belgique se sont élevées à 1 864 unités, enregistrant une forte baisse de 50,9 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été observé en 2018 avec 4 174 unités, année où la plus forte augmentation de 108,6 % a été enregistrée.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, unité

De 2017 à 2020, l'Autriche (39,2 % des importations en volume), la Suède (15,0 %) et l'Italie (13,0 %) sont restées en tête de la liste des fournisseurs de grues et de derricks conçus pour être montés sur véhicules routiers vers la Belgique, représentant ensemble 67,3 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les volumes de grues et de derricks conçus pour être montés sur véhicules routiers en Belgique ont atteint 55 369 milliers de dollars américains, équivalant à une légère baisse de 2,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 2,8 %, soit un taux annualisé de 0,9 %. Le minimum a été enregistré en 2018 avec 53 089 milliers de dollars américains, année où la plus forte baisse de 6,8 % a été observée, tandis que la plus forte hausse de 7,2 % a eu lieu en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Suède (25,0 % des importations en valeur), l'Autriche (23,3 %) et l'Italie (19,2 %) sont restées les principaux fournisseurs de grues et de derricks conçus pour être montés sur véhicules routiers vers la Belgique, formant ensemble 67,5 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020