Marché des embrayages et organes d'accouplement en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des embrayages et accouplements d'arbres en Allemagne a légèrement reculé, passant de 32 911 tonnes en 2018 à 31 785 tonnes en 2020. Une forte reprise a ensuite eu lieu, avec un volume qui a bondi à 34 275 tonnes en 2021, puis a augmenté de plus de 20 % pour atteindre 41 193 tonnes en 2022.

La croissance s'est poursuivie en 2023 et 2024, le marché atteignant 43 128 tonnes. Cette période a été marquée par des mouvements stratégiques dans le secteur, notamment des acquisitions par des entreprises comme Ringspann et Ruland pour étendre leurs gammes de produits et leurs capacités de fabrication d'accouplements. Parallèlement, l'introduction de nouvelles technologies d'accouplements intelligents, comme les modèles avancés présentés par Mayr Antriebstechnik en 2024, ainsi que des avancées plus larges dans la fabrication, ont répondu à une demande croissante de composants précis et performants.

Production des embrayages et organes d'accouplement en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande d'embrayages et d'accouplements d'arbres a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 971 millions de dollars américains, enregistrant une baisse modeste de 4,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 3,3 %, soit un taux de croissance annuel composé de 1,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une chute de 4,4 %. En 2018, la production a connu sa plus forte hausse, de 12,9 %, atteignant un pic de 1 061 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, t

Après deux années d'amélioration, le volume de production allemand d'embrayages et d'accouplements d'arbres a diminué. En 2020, l'Allemagne a produit 50 526 tonnes, ce qui représente une réduction modérée de 6,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 2,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,9 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 8,0 %. En 2019, le volume a atteint son maximum, à 54 051 tonnes.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, t

Exportations des embrayages et organes d'accouplement d'Allemagne

Exportations en nature, t

En 2020, l'Allemagne a exporté 28 062 tonnes d'embrayages et d'accouplements d'arbres, ce qui marque une baisse significative de 11,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 11,7 %, soit un taux annualisé de 4,1 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 2,0 %. Cette année-là, les exportations ont atteint leur maximum, à 31 814 tonnes.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la structure géographique des exportations en volume était très diversifiée. La République tchèque (14,9 % des exportations en volume), la Chine (13,1 %) et les États-Unis (13,0 %) représentaient ensemble seulement 41,0 % des flux totaux. Les 59,0 % restants étaient répartis entre de nombreux autres pays partenaires de moindre importance.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes d'embrayages et d'accouplements d'arbres ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 733,0 millions de dollars américains, enregistrant une baisse modérée de 6,3 % par rapport à 2019. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 10,4 %. Cette année-là, les exportations ont atteint leur maximum, à 806,0 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine (13,4 % des exportations en valeur), les États-Unis (11,3 %) et la République tchèque (6,7 %) étaient des acheteurs importants d'embrayages et d'accouplements d'arbres en provenance d'Allemagne. Cependant, leur part combinée ne représentait que 31,3 % des exportations totales en valeur. Les 68,7 % restants étaient distribués entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des embrayages et organes d'accouplement vers l'Allemagne

Importations en nature, t

Le volume des importations allemandes d'embrayages et d'accouplements d'arbres a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, il s'est élevé à 9 320 tonnes, ce qui représente une contraction de 7,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont baissé de 11,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 3,9 %. Cette année-là, le volume a atteint son maximum, à 10 910 tonnes.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la République tchèque (41,6 % des importations en volume), la Chine (11,1 %) et l'Italie (11,1 %) sont restées les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 63,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations allemandes d'embrayages et d'accouplements d'arbres ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est établie à 146,5 millions de dollars américains, en baisse de 12,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 8,1 %, soit un taux annualisé de 2,8 %. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 6,1 %. Cette année-là, la valeur a atteint son maximum, à 169,2 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le portefeuille de partenaires pour les importations en valeur d'embrayages et d'accouplements d'arbres en Allemagne était assez large. La République tchèque (27,3 % des importations en valeur), les États-Unis (10,3 %) et l'Italie (9,5 %) représentaient ensemble seulement 47,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020