Marché des centres d'usinage pour les métaux en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des centres d'usinage pour métaux a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2020. En 2018, une forte demande pour les produits métalliques, notamment les réservoirs et conteneurs, a stimulé la production, tandis que la consolidation du marché via des fusions de petites entreprises a commencé à faciliter les investissements dans de nouvelles lignes de production automatisées. Cela a contribué à une taille de marché de 3 387 unités. L'année suivante, des investissements stratégiques dans la sécurité des matières premières, comme la prise de participation du groupe CERATIZIT dans Stadler Metalle pour se concentrer sur le recyclage des outils en carbure, ont soutenu la capacité de production, aidant le marché à s'étendre à 5 106 unités en 2019. En 2020, le marché s'est contracté à 2 480 unités, une période où l'industrie a initié une poussée vers une production plus durable, motivée par la hausse des coûts énergétiques et les objectifs de réduction des émissions de CO₂.

Le marché s'est redressé en 2021, atteignant 3 733 unités, alimenté par l'intégration accrue de l'automatisation et de la fabrication numérique dans les machines de travail des métaux, en particulier les systèmes CNC de haute précision, ainsi que par la consolidation continue du marché et les investissements dans la robotique pour améliorer les capacités de production. D'ici 2023, l'introduction de centres d'usinage intelligents avec analyse en temps réel et programmation adaptative, illustrée par les offres de DMG Mori, a amélioré les temps de cycle et réduit les taux d'erreur. Cette avancée technologique a soutenu une croissance supplémentaire du marché à 4 557 unités, malgré un environnement difficile avec une demande stagnante due à la faiblesse des secteurs de la construction et de l'automobile.

La période plus large jusqu'en 2024 a été caractérisée par un accent soutenu sur la durabilité et la réduction du CO₂, des investissements intensifiés de l'État et du privé dans l'automatisation, la robotique et les technologies de fabrication numérique pour maintenir la compétitivité, et le lancement de nouvelles machines intégrant l'IA, comme les machines de découpe laser de Trumpf. La consolidation continue du marché a permis aux petites entreprises de fusionner, facilitant les investissements nécessaires dans les nouvelles technologies, tandis que la hausse des prix des matières premières et les problèmes de chaîne d'approvisionnement ont souligné l'importance croissante du recyclage et des pratiques d'économie circulaire.

Production des centres d'usinage pour les métaux en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production allemande de centres d'usinage pour métaux a diminué. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 1 712 millions de dollars américains, ce qui représente une forte baisse de 36,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 26,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de -9,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 2 703 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 7,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, unité

En 2020, l'Allemagne a produit 4 630 unités de centres d'usinage pour métaux, ce qui correspond à une baisse marquée de 32,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 17,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de -6,4 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, avec 6 897 unités. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une hausse de 25,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, unité

Exportations des centres d'usinage pour les métaux d'Allemagne

Exportations en nature, unité

Les exportations allemandes de centres d'usinage pour métaux ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté 3 851 unités, ce qui représente une forte chute de 23,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 37,2 %, soit un taux annualisé de -14,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, unité

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de centres d'usinage pour métaux en provenance d'Allemagne se sont caractérisées par une large répartition géographique. La Chine (15,3 % des exportations en volume), les États-Unis (8,3 %) et l'Italie (7,7 %) représentaient ensemble seulement 31,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

La valeur des exportations allemandes de centres d'usinage pour métaux a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 1 608 millions de dollars américains, en baisse de 29,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 39,2 %, soit un taux annualisé de -15,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 2 789 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 5,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en valeur de centres d'usinage pour métaux en provenance d'Allemagne était assez diversifié. La Chine (23,9 % des exportations en valeur), les États-Unis (11,7 %) et l'Italie (6,4 %) représentaient ensemble seulement 42,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des centres d'usinage pour les métaux vers l'Allemagne

Importations en nature, unité

Les importations allemandes de centres d'usinage pour métaux ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 1 701 unités, ce qui indique une chute importante de 47,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 44,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de -18,0 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, avec 3 784 unités. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 22,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, unité

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires pour les importations en volume était large. Le Japon (18,0 % des importations en volume), l'Asie non spécifiée ailleurs (15,8 %) et la Corée du Sud (15,5 %) représentaient ensemble seulement 49,2 % des flux totaux, tandis que les 50,8 % restants provenaient de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La valeur des importations allemandes de centres d'usinage pour métaux a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 276 millions de dollars américains, reflétant une baisse importante de 44,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 38,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de -15,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 576 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 27,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur de centres d'usinage pour métaux vers l'Allemagne étaient réparties sur un grand nombre de marchés. Le Japon (22,3 % des importations en valeur), la Suisse (14,9 %) et le Royaume-Uni (11,6 %) représentaient ensemble seulement 48,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020