Marché des graines et fruits oléagineux à la CEDEAO

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le marché des graines oléagineuses et fruits oléagineux de la CEDEAO a connu des évolutions notables. Le volume total du marché est passé de 656,0 mille tonnes à 718,3 mille tonnes, avec un pic atteint en 2022 à 782,9 mille tonnes. Cette progression a été soutenue par une hausse de la production, qui est passée de 854,4 mille tonnes en 2018 à 953,6 mille tonnes en 2023.

L'expansion du marché en 2020 et 2022 a été portée par plusieurs facteurs. La pandémie de COVID-19 a stimulé la demande mondiale pour les oléagineux, maintenant les exportations à un niveau élevé. En 2022, des développements clés ont inclus l'introduction de traits biotechnologiques avancés, comme les variétés de soja résistantes aux nématodes issues de collaborations entre des entreprises majeures telles que Corteva et BASF, ce qui a accru la valeur des semences et encouragé la culture. Parallèlement, des sociétés comme Cargill et Bayer ont investi dans de nouvelles installations de transformation et de production de semences, augmentant la capacité globale. De nouveaux acteurs, comme la division de négoce de Sucden, sont entrés sur le marché, tandis que les approbations réglementaires pour des traits innovants et une augmentation rapportée de 9 % des surfaces cultivées entre 2017 et 2022 ont stimulé la production et la croissance du marché.

En 2023, le volume du marché a reculé à 718,3 mille tonnes. Cette contraction a coïncidé avec une forte baisse des importations à 0,8 mille tonnes et une hausse des exportations à 236,1 mille tonnes, alors même que la production a légèrement augmenté pour atteindre 953,6 mille tonnes.

Production des graines et fruits oléagineux à la CEDEAO

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des graines et fruits oléagineux, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines et fruits oléagineux, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de graines oléagineuses et de fruits oléagineux de la CEDEAO a diminué. En 2020, 903,8 milliers de tonnes ont été produites, ce qui représente une baisse modeste de 6,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 23,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 963,0 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 17,0 %.

Dynamique annuelle de la production à la CEDEAO en nature, 2017-2020, k t

Exportations des graines et fruits oléagineux ce-déao

Exportations en nature, k t

En 2020, les livraisons de graines oléagineuses et de fruits oléagineux de la CEDEAO se sont élevées à 200,2 milliers de tonnes, marquant un recul de 32,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 34,1 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 13,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec une chute de 33,8 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 46,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ce-déao en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Danemark (61,0 % des exportations en volume), l'Inde (8,6 % des exportations en volume) et la Suède (1,7 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de graines oléagineuses et de fruits oléagineux de la CEDEAO, représentant ensemble 71,2 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ce-déao en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations de graines oléagineuses et de fruits oléagineux de la CEDEAO ont reculé. En 2020, les exportations se sont élevées à 133,8 millions de dollars américains, constituant une chute marquée de 28,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 97,2 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 25,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 186,7 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 66,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit ce-déao en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le Danemark (61,9 % des exportations en valeur), l'Inde (10,3 % des exportations en valeur) et la Suède (2,4 % des exportations en valeur) ont dominé la structure des exportations en valeur, représentant ensemble 74,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit ce-déao en valeur, 2017-2020

Importations des graines et fruits oléagineux de la CEDEAO

Importations en nature, k t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2019, à 1,4 millier de tonnes, puis leur pic en 2020, avec un changement de 7,2 fois entre ces deux années. En 2020, les approvisionnements étrangers en graines oléagineuses et fruits oléagineux de la CEDEAO ont enregistré 10,1 milliers de tonnes, correspondant à une forte augmentation de 618,2 % en glissement annuel. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 45,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEDEAO en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure géographique des importations en volume était centrée sur la Malaisie, dont la part a atteint 0,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEDEAO en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2019, à 3,8 millions de dollars américains, puis leur pic en 2020, avec un rapport de 6,4 fois entre ces deux années. En 2020, le volume des importations de graines oléagineuses et de fruits oléagineux de la CEDEAO s'est élevé à 24,0 millions de dollars américains, montrant une augmentation spectaculaire de 540,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 42,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la CEDEAO en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la Malaisie et la Turquie ont régulièrement représenté la plus grande partie des importations en valeur de graines oléagineuses et de fruits oléagineux vers la CEDEAO, à hauteur de 4,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la CEDEAO en valeur, 2017-2020