Marché des graines de navette ou de colza en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché espagnol du colza a connu une contraction en 2019, avec un volume tombant à 155 000 tonnes. Cette baisse est survenue malgré une tendance à l'expansion des surfaces cultivées, portée par l'amélioration de la génétique et de la rentabilité, car une pénurie chronique de main-d'œuvre agricole a limité l'efficacité de la production. Un rebond marqué a suivi en 2020, le marché progressant de près de 29 % pour atteindre 199 700 tonnes. Ce retournement a été alimenté par la pandémie de COVID-19, qui a modifié les préférences des consommateurs européens vers des produits alimentaires plus sains, augmentant ainsi la demande de colza.

La croissance du marché s'est accélérée de 2021 à 2022, atteignant 239 200 tonnes. Une pénurie prolongée de l'offre mondiale et une demande en forte hausse du secteur du biodiesel ont provoqué une hausse de 65 % des prix de l'huile de colza en 2021. Les perturbations des exportations en provenance de Russie et d'Ukraine ont encore resserré l'offre mondiale, créant une opportunité pour l'Espagne en tant que fournisseur alternatif. Ces prix élevés et les politiques internationales favorables aux biocarburants se sont poursuivis en 2022, incitant les agriculteurs à augmenter les surfaces plantées, notamment dans des régions comme Castille-et-León, ce qui a renforcé la production nationale et le volume du marché.

En 2023, le volume du marché s'est légèrement réduit à 228 800 tonnes. Une baisse significative de la production nationale a été compensée par des importations plus élevées et des exportations plus faibles. La volatilité du marché mondial, influencée par des conditions météorologiques défavorables chez les principaux producteurs comme le Canada et l'Europe, ainsi que les fluctuations des prix des huiles végétales, ont affecté les chaînes d'approvisionnement. Pour 2024, les facteurs clés incluent un déficit de production prévu, un ralentissement de la transformation des graines et la dépendance continue de l'Espagne aux importations en provenance de France, le tout dans un contexte d'influences macroéconomiques comme l'inflation et les taux d'intérêt.

Production des graines de navette ou de colza en Espagne

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Espagne s'est classée au 27e rang mondial des producteurs de colza.

Principaux producteurs de des graines de navette ou de colza, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines de navette ou de colza, 2017-2020

En 2020, l'Espagne a produit 196,1 milliers de tonnes de colza, soit une hausse de 35,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 27,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,5 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, avec 144,8 milliers de tonnes, marquant la plus forte baisse de la période à 19,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de colza en Espagne s'est élevée à 115,7 millions de dollars américains, en hausse de 27,5 % sur un an. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 9,1 %, soit un taux annualisé de 3,1 %. La valeur minimale a été atteinte en 2019, à 90,7 millions de dollars américains, tandis que le pic a été observé en 2018, avec 156,3 millions de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à 41,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des graines de navette ou de colza de Espagne

Exportations en nature, t

Les exportations de colza en provenance d'Espagne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le pays a exporté 81 398 tonnes de colza, soit une progression de 26,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 116,2 %, avec un taux de croissance annualisé de 29,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la France est restée la principale destination des exportations en volume, représentant 74,8 % des flux totaux, tandis que le reste était réparti de manière fragmentée sur d'autres marchés.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les exportations de colza d'Espagne ont atteint 48 024 milliers de dollars américains, en hausse de 18,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 54 %, soit un taux annualisé de 15,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 11,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, à 46,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des exportations en valeur était fortement concentrée sur la France et le Portugal, qui représentaient ensemble 85,3 % des flux totaux, les autres partenaires formant une part résiduelle.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des graines de navette ou de colza vers l'Espagne

Importations en nature, t

Le volume des importations de colza en Espagne a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 85 018 tonnes, marquant une forte progression de 13,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 99,4 %, avec un taux de croissance annualisé de 25,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la France (56,8 % des importations en volume), la Roumanie (15,8 %) et l'Allemagne (14,9 %) ont représenté ensemble 87,5 % des importations totales en volume, demeurant les principales sources d'approvisionnement en colza pour l'Espagne.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations de colza en Espagne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 30 785 milliers de dollars américains, affichant une légère hausse de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 60,4 %, soit un taux annualisé de 17,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la France (60,2 % des importations en valeur), la Roumanie (13,7 %) et l'Allemagne (13,2 %) ont été les principaux fournisseurs de colza de l'Espagne, représentant ensemble 87,1 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020