Marché des graines de coton aux États-Unis

Observations des rapports précédents

Le volume du marché américain des semences de coton a connu des fluctuations entre 2018 et 2023, atteignant un pic de 5 077 milliers de tonnes en 2019 avant de chuter à 3 047 milliers de tonnes en 2023. Cette volatilité de la production s'explique en partie par la propagation de l'amarante de Palmer résistante au glyphosate, qui a augmenté les coûts de contrôle à 60 dollars par acre et a affecté les rendements. Le marché reste dominé par des acteurs majeurs comme Bayer Crop Science et Corteva Agriscience, qui fournissent des variétés génétiquement modifiées.

L'innovation technologique s'est poursuivie avec BASF SE et Corteva, Inc. qui ont introduit de nouvelles variétés de semences de coton à haut rendement pour la saison 2024, dotées d'une tolérance avancée aux herbicides. En 2024, l'USDA a approuvé une variété de coton Bt à trois gènes pour lutter contre la résistance de la chenille rose, élargissant ainsi les options de gestion des ravageurs. La moissonneuse CP770 de John Deere est également entrée sur le marché, réduisant les pertes au champ et améliorant l'efficacité de la récolte.

Les tendances durables et les changements structurels ont influencé le marché : l'initiative Better Cotton couvrait 2,1 millions d'acres aux États-Unis en 2024, soutenant la production de fibres certifiées. La consolidation des exploitations s'est accélérée, faisant passer la taille moyenne des fermes de 1 200 à 1 650 acres entre 2020 et 2024, ce qui a affecté l'adoption des traitements de semences. Parallèlement, les prix des ingrédients des traitements de semences biologiques ont augmenté de 18 % en 2024, réduisant leur avantage de coût par rapport aux alternatives synthétiques.

Production des graines de coton aux États-Unis

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les États-Unis se sont classés au troisième rang mondial des producteurs de graines de coton.

Principaux producteurs de des graines de coton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines de coton, 2017-2020

En 2020, la production de graines de coton aux États-Unis s'est élevée à 4 023 kt, soit une baisse de 25,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 30,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 11,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 5,6 %.

Dynamique annuelle de la production aux États-Unis en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de graines de coton aux États-Unis a atteint 1 218 millions de dollars américains, en baisse de 20,5 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 28,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,5 %. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 8,5 %.

Dynamique annuelle de la production aux États-Unis en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des graines de coton américain

Exportations en nature, k t

Les exportations de graines de coton des États-Unis ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 312,4 kt, en baisse de 1,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 23,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,4 %. Le volume maximum a été enregistré en 2018, à 427,5 kt. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 25,8 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 5,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit américain en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — la Corée du Sud, le Mexique et l'Arabie saoudite — ont absorbé ensemble 75,4 % des exportations totales en volume de graines de coton en provenance des États-Unis.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit américain en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les volumes exportés de graines de coton des États-Unis ont augmenté. En 2020, les exportations se sont chiffrées à 94,6 millions de dollars américains, affichant une hausse de 4,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 20,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 90,2 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, de 23,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit américain en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Corée du Sud (29,8 % des exportations en valeur), le Mexique (26,9 %) et l'Arabie saoudite (19,7 %) sont restés les principaux partenaires à l'exportation en termes de valeur, représentant ensemble 76,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit américain en valeur, 2017-2020

Importations des graines de coton des États-Unis

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Une variation de 4,2 fois a été enregistrée entre le minimum de 2019 et le maximum de 2020. En 2020, les volumes de graines de coton importés par les États-Unis ont atteint 6,1 kt, indiquant une forte progression de 316,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1,5 kt, avec la plus forte baisse en 2018, de 47,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit des États-Unis en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Mexique est resté la principale destination des importations en volume, représentant 81,6 % des flux totaux, le reste étant réparti entre divers marchés plus petits.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit des États-Unis en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations de graines de coton des États-Unis se sont élevées à 6,5 millions de dollars américains, reflétant une hausse de 53,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 43,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 12,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 4,2 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, de 7,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit des États-Unis en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, Israël et le Mexique ont concentré la majorité des importations en valeur de graines de coton vers les États-Unis, tandis que les autres marchés formaient un périmètre moins significatif.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit des États-Unis en valeur, 2017-2020