Marché des fils de bobinage en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand du fil de bobinage a connu des fluctuations importantes de volume entre 2018 et 2024. Après une baisse initiale de 80,3 mille tonnes en 2018 à 69,7 mille tonnes en 2020, le marché a entamé une phase de forte expansion, atteignant un pic de 108,3 mille tonnes en 2023. Cette croissance sur trois ans représente une hausse de plus de 55 % par rapport au point bas de 2020, reflétant une période de demande accrue et d'offre renforcée.

La trajectoire haussière du marché de 2021 à 2023 a été soutenue par une production nationale en hausse de plus de 22 % et une forte augmentation des volumes d'importation en 2021. La croissance régulière de la taille du marché indiquait une activité robuste dans les secteurs en aval, comme la fabrication d'équipements électriques et les applications industrielles.

En 2024, le volume du marché s'est contracté d'environ 12 % pour atteindre 95,1 mille tonnes. Ce recul coïncide avec des prix élevés pour des matériaux de construction essentiels comme l'acier et le béton, ce qui a augmenté les coûts de production du fil de bobinage utilisé dans les systèmes électriques. De plus, des pressions sectorielles liées à la hausse des frais logistiques et à une pénurie persistante de main-d'œuvre qualifiée ont contribué à accroître les coûts opérationnels, ce qui a tempéré l'activité du marché et participé au ralentissement de l'année.

Production des fils de bobinage en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En Allemagne, la production de fil émaillé a atteint une valeur de 888,1 millions de dollars US en 2020, marquant une légère hausse de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 9,1 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production de fil émaillé en Allemagne a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, 112,0 milliers de tonnes de fil émaillé ont été produites en Allemagne, ce qui représente une baisse significative de 13,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 26,3 %, avec un TCAC de 9,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des fils de bobinage d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Les volumes de fil émaillé exportés d'Allemagne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté 80,9 milliers de tonnes de fil émaillé, en baisse de 11,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 21,8 %, avec un TCAC de 7,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

La structure des partenaires pour les exportations en volume entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. La République tchèque (14,9 % des exportations en volume), la France (14,4 %) et la Hongrie (13,4 %) représentaient ensemble seulement 42,7 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières de fil émaillé en provenance d'Allemagne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 753,0 millions de dollars US, marquant une forte baisse de 12,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 21,2 %, avec un TCAC de 7,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la répartition par pays des exportations en valeur est restée dispersée. La France (12,9 % des exportations en valeur), la République tchèque (11,4 %) et la Hongrie (11,2 %) représentaient ensemble seulement 35,5 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue comme clairement dominant.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des fils de bobinage vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les expéditions transfrontalières de fil émaillé vers l'Allemagne ont augmenté. En 2020, l'Allemagne a importé 38,6 milliers de tonnes de fil émaillé, ce qui équivaut à une augmentation modeste de 4,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 25,7 %, soit un taux annualisé de 9,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 37,0 milliers de tonnes, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018 à 20,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Italie (30,8 % des importations en volume), l'Espagne (17,5 %) et l'Autriche (17,5 %) ont dominé le classement des fournisseurs de fil émaillé vers l'Allemagne, leur part combinée atteignant 65,9 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les livraisons de fil émaillé vers l'Allemagne se sont élevées à 249,5 millions de dollars US, marquant une légère hausse de 6,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 8,3 %, soit un taux annualisé de 2,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 233,9 millions de dollars US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018 à 274,1 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 14,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Italie (32,8 % des importations en valeur), l'Autriche (17,4 %) et l'Espagne (10,3 %) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 60,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020