Marché des disjoncteurs automatiques en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des disjoncteurs automatiques a connu des fluctuations entre 2018 et 2020. La production a atteint 1 139 millions USD en 2018, soutenue par la demande des entreprises publiques comme E-ON et TenneT qui investissaient dans l'expansion du réseau pour les énergies renouvelables. Cependant, la production est tombée à 970 millions USD en 2019, tandis que la taille du marché augmentait à 559 millions USD, aidée par l'arrivée de nouveaux fabricants indiens et autres qui ont accru l'offre concurrentielle. En 2020, la pandémie de COVID-19 a provoqué des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement des semi-conducteurs et composants, entraînant une baisse de la production à 880 millions USD et une contraction du marché à 495 millions USD.

La reprise a commencé en 2021 avec une production remontée à 1 020 millions USD et une taille de marché élargie à 614 millions USD. Cette croissance a été portée par les programmes de financement fédéraux pour les technologies de réseau intelligent (Smart Grid), qui ont encouragé l'utilisation des disjoncteurs automatiques dans les réseaux décentralisés, ainsi que par les préparatifs pour des réglementations plus strictes comme l'amendement de l'ElektroG et la réglementation européenne sur les gaz fluorés (F-gaz). En 2022, les investissements des opérateurs de réseau publics dans les systèmes de protection numérique et les fonctionnalités IoT ont continué à stimuler la demande, portant la taille du marché à 662 millions USD, bien que la production ait légèrement reculé à 978 millions USD en raison d'ajustements transitoires. En 2023, le marché s'est stabilisé à 660 millions USD alors que les fabricants s'adaptaient aux nouvelles normes d'efficacité énergétique et commençaient la transition vers les technologies sans SF6 sous la réglementation européenne.

En 2024, le marché s'est contracté à 508 millions USD et la production a chuté fortement à 726 millions USD. Ce déclin est survenu malgré le lancement de produits innovants comme la série SACE Tmax XT de Siemens et ABB et le Masterpact MTZ de Schneider Electric. La baisse a été partiellement attribuée à l'entrée en vigueur de changements réglementaires stricts, notamment l'ElektroG révisé avec des quotas de collecte plus élevés et un étiquetage obligatoire des batteries, ainsi que la nouvelle norme VDE-AR-N 4105 modifiant les exigences pour les disjoncteurs intelligents, ce qui a augmenté les coûts opérationnels et temporairement freiné l'activité du marché.

Production des disjoncteurs automatiques en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'interrupteurs automatiques en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production d'interrupteurs automatiques s'est élevée à 880 millions de dollars américains en Allemagne, affichant une baisse de 9,3 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 20 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 1 139 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 14,8 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 3,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des disjoncteurs automatiques d'Allemagne

Exportations en nature, t

Le volume des exportations d'interrupteurs automatiques de l'Allemagne a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté 23 471 tonnes d'interrupteurs automatiques, marquant un déclin progressif de 6,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 10,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les interrupteurs automatiques d'Allemagne ont été fournis à un large éventail de marchés : la République tchèque (15,0 % des exportations en volume), la Russie (7,2 % des exportations en volume) et l'Italie (6,5 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 28,7 % des exportations totales en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 71,3 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations d'interrupteurs automatiques de l'Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 927 millions de dollars américains, correspondant à une perte de 3,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 2,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 1 018 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 5,7 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 6,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les exportations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée : la République tchèque (14,1 % des exportations en valeur), l'Italie (7,1 % des exportations en valeur) et les États-Unis (6,5 % des exportations en valeur) représentaient conjointement 27,7 % des flux totaux, et de nombreux autres pays comptaient pour les 72,3 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des disjoncteurs automatiques vers l'Allemagne

Importations en nature, t

Après deux années de croissance, le volume des importations d'interrupteurs automatiques de l'Allemagne a diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 15 964 tonnes, reflétant une légère baisse de 1,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 33,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 10,1 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, atteignant 16 255 tonnes, avec la plus forte augmentation cette même année, à hauteur de 29,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les interrupteurs automatiques vers l'Allemagne ont été échangés avec de nombreux pays, et même les plus grandes destinations — la Bulgarie, la France et la République tchèque — représentaient ensemble seulement 45,9 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années d'amélioration, les volumes d'interrupteurs automatiques en Allemagne ont diminué. En 2020, l'Allemagne a importé pour 549 millions de dollars américains d'interrupteurs automatiques, correspondant à une légère baisse de 1,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 45,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, atteignant 549 millions de dollars américains, avec la plus forte augmentation cette même année, à hauteur de 34,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure par pays des importations en valeur est restée très diversifiée : la République tchèque (18,4 % des importations en valeur), la Roumanie (14,4 % des importations en valeur) et l'Italie (13,2 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 46,0 % des flux totaux, et une longue traîne de marchés plus petits constituait les 54,0 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020