Marché des feuilles non alvéolaires en plastique en Allemagne, 2026

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des feuilles et films plastiques non cellulaires a connu une croissance significative, passant de 1 890 millions de dollars US en 2019 à 2 425 millions de dollars US en 2021. Cette expansion a été portée par la transition de l'industrie vers les objectifs d'économie circulaire établis en 2018, renforcée par une demande croissante d'emballages recyclables. L'innovation, comme le laminat MDO-PE/PE recyclable d'ExxonMobil pour les aliments et liquides, a ouvert de nouveaux segments de produits. Parallèlement, le renforcement des capacités via des acquisitions, telle que le rachat de Roda par LAMILUX, a soutenu la croissance de la production.

Le volume du marché a atteint un pic à 2 444 millions de dollars US en 2022 avant de chuter à 2 087 millions de dollars US en 2024. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement et la hausse des prix des matières premières ont freiné la croissance. En 2023, l'industrie a subi une réduction de production de 15,3 % en raison de vents contraires économiques et de pénuries de commandes. De nouvelles réglementations de l'UE sur la durabilité et l'étiquetage des emballages, ainsi que des discussions sur une taxe plastique, ont accru la pression réglementaire. Cependant, une légère reprise a été observée au deuxième trimestre 2024.

Production des feuilles non alvéolaires en plastique en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En Allemagne, la production de feuilles plastiques non alvéolaires a atteint une valeur de 2 866 millions de dollars américains en 2020, marquant une hausse de 0,7 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des feuilles non alvéolaires en plastique d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Les exportations allemandes de feuilles plastiques non alvéolaires ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 398,6 milliers de tonnes, soit une baisse de 8,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 7,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,5 %. Le pic a été enregistré en 2018 avec 434,9 milliers de tonnes, année où la plus forte progression a été observée à hauteur de 1,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 peut être qualifiée de diversifiée. Les Pays-Bas (10,4 % des exportations en volume), la Pologne (10,3 %) et la France (9,8 %) représentaient ensemble seulement 30,4 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes de feuilles plastiques non alvéolaires ont diminué pour la deuxième année d'affilée. En 2020, l'Allemagne a exporté pour 2 006 millions de dollars américains de ces produits, soit un recul de 3,7 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont baissé de 5,5 %, équivalant à un taux annualisé de 1,9 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 avec 2 258 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 7,8 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec une progression de 6,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de feuilles plastiques non alvéolaires depuis l'Allemagne n'étaient pas fortement concentrées. La France (9,3 % des exportations en valeur), les États-Unis (8,6 %) et les Pays-Bas (8,6 %) représentaient ensemble seulement 26,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des feuilles non alvéolaires en plastique vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

Les importations allemandes de feuilles plastiques non alvéolaires ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 257,0 milliers de tonnes, avec une variation négligeable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 4,6 %, soit un taux de croissance annualisé de 1,5 %. Le maximum a été enregistré en 2018 à 267,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019 avec un recul de 3,8 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec une progression de 9,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de feuilles plastiques non alvéolaires vers l'Allemagne se caractérisaient par une large répartition géographique. L'Italie (17,5 % des importations en volume), la Suisse (16,2 %) et l'Autriche (11,9 %) représentaient ensemble seulement 45,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations allemandes de feuilles plastiques non alvéolaires ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 1 094 millions de dollars américains, correspondant à une légère baisse de 2,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 4,5 %, soit un taux annualisé de 1,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018 avec 1 162 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 3,0 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 avec une progression de 11,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur de feuilles plastiques non alvéolaires vers l'Allemagne dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. La Suisse (17,3 % des importations en valeur), l'Italie (15,3 %) et l'Autriche (12,2 %) représentaient ensemble seulement 44,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020