Marché des tubes et tuyaux souples renforcés en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des tubes et flexibles renforcés est passé de 393,7 millions de dollars américains en 2018 à 439,6 millions en 2019. Cette croissance a été portée par les innovations technologiques dans les matériaux comme le polyuréthane et le PVC, qui ont élargi les applications industrielles dans l'agriculture, la transformation alimentaire et la pétrochimie. La présence de fabricants italiens établis, dotés de certifications qualité, a fourni une base de production stable. En 2020, le marché s'est toutefois contracté à 381,0 millions de dollars, car des réglementations environnementales et de sécurité alimentaire plus strictes, notamment le Règlement UE 1935/2004, ont obligé les producteurs à adapter leurs processus, ralentissant temporairement l'activité.

Un rebond marqué a suivi en 2021, avec un marché atteignant 502,5 millions de dollars, alimenté par l'expansion de la demande d'emballages plastiques flexibles dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique. Les fusions et partenariats accrus entre entreprises, visant à développer des gammes de produits durables, ont également stimulé la croissance. La tendance haussière s'est poursuivie en 2022, le marché grimpant à 631,2 millions de dollars, soutenu par la pression réglementaire européenne pour réduire les plastiques à usage unique et accroître le recyclage, ce qui a incité la demande de tubes et flexibles écologiques, malgré la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières qui a augmenté les dépenses de production.

Après un pic en 2022, le marché a reculé à 537,8 millions de dollars en 2023. L'année suivante a connu une forte reprise à 678,5 millions de dollars, portée par la mise en œuvre de nouvelles réglementations européennes sur les emballages, comme le Règlement sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR) et la Directive sur les plastiques à usage unique, qui fixent des objectifs de recyclage et de réutilisation. Par ailleurs, les entreprises italiennes ont investi dans des technologies avancées de flexibles pour les énergies renouvelables et l'hydrogène, tandis que la demande de flexibles en PVC est restée robuste dans des secteurs clés comme la construction, l'agriculture et l'automobile.

Production des tubes et tuyaux souples renforcés en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de tubes et flexibles renforcés en Italie a été évaluée à 634,5 millions de dollars américains, marquant un léger recul de 7,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 3,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 682,3 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, de 5,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Italie a produit 242,1 milliers de tonnes de tubes et flexibles renforcés, soit 4,4 % de moins qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, la production a baissé de 15,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 234,5 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse a été constatée, de 17,8 %. En revanche, la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 8,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des tubes et tuyaux souples renforcés d'Italie

Exportations en nature, t

Le volume des exportations italiennes de tubes et flexibles renforcés a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 82 045 tonnes, restant stables par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 14,1 %, soit un taux annualisé de 4,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la structure des partenaires pour les exportations en volume était équilibrée plutôt que concentrée : l'Allemagne (22,4 % des exportations en volume), la France (7,8 %) et la Pologne (6,3 %) représentaient ensemble 36,5 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 63,5 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations italiennes de tubes et flexibles renforcés a atteint 366,6 millions de dollars américains, affichant une augmentation modérée de 6,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 16,6 %, soit un taux annualisé de 5,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 375,9 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été constatée, de 19,5 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 8,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations en valeur de tubes et flexibles renforcés depuis l'Italie n'étaient pas fortement concentrées : l'Allemagne (20,0 % des exportations en valeur), la France (8,2 %) et la Pologne (5,7 %) représentaient ensemble seulement 33,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des tubes et tuyaux souples renforcés vers l'Italie

Importations en nature, t

En 2020, l'Italie a importé 16 723 tonnes de tubes et flexibles renforcés, en hausse de 0,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 17 311 tonnes, année où la plus forte augmentation a été constatée, de 5,0 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 4,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

La structure des partenaires pour les importations en volume de 2017 à 2020 est restée fragmentée, avec l'Allemagne (22,6 % des importations en volume), la Turquie (10,5 %) et l'Espagne (9,9 %) représentant ensemble seulement 43,0 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne dépasse une part dominante.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations italiennes de tubes et flexibles renforcés ont atteint 113,2 millions de dollars américains, correspondant à une hausse de 10,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 10,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 120,5 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été constatée, de 18,1 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 15,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur de tubes et flexibles renforcés vers l'Italie n'étaient pas fortement concentrées : l'Allemagne (28,1 % des importations en valeur), la Pologne (10,7 %) et l'Autriche (7,2 %) représentaient ensemble seulement 45,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020