Marché des papiers et cartons ondulés aux Pays-Bas

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le volume du marché néerlandais du papier et carton ondulé s'est maintenu stable autour de 208 à 210 milliers de tonnes. La forte demande de carton à base de fibres vierges a soutenu les prix, tandis que le secteur adoptait de plus en plus des solutions d'emballage durables comme les matériaux à base de fibres d'herbe. La pandémie de COVID-19 en 2020 a fortement accru les achats en ligne, stimulant la demande d'emballages en carton ondulé et portant le volume du marché à 221 milliers de tonnes.

Le volume du marché a bondi à un pic de 267 milliers de tonnes en 2021. Cette croissance a été tirée par une pénurie de pâte à papier due aux perturbations du transport, une demande élevée soutenue du e-commerce, et une consommation accrue dans les secteurs alimentaire et du bricolage. La pression de la surcapacité européenne en carton et la baisse des rendements du papier recyclé, aggravées par l'impact de la guerre en Ukraine sur les matières premières, ont conduit à une légère contraction à 264 milliers de tonnes en 2022. Le volume a ensuite chuté brusquement à 218 milliers de tonnes en 2023, car des stocks élevés et une demande réduite ont contribué à une baisse de 13 % de la production dans l'industrie européenne de la pâte et du papier.

En 2024, le marché s'est redressé à 259 milliers de tonnes. Cette reprise s'est produite parallèlement à une stabilisation des prix du papier et du carton et à l'entrée en vigueur du Règlement de l'UE sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR), qui a accru l'accent sur la durabilité et le recyclage, encourageant les achats circulaires et l'innovation dans les matières premières alternatives telles que les fibres d'herbe.

Production des papiers et cartons ondulés aux Pays-Bas

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production de papier et carton ondulé aux Pays-Bas augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, la valeur de la production s'est élevée à 218,6 millions de dollars américains, marquant une progression modérée de 7,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 7,9 %, soit un taux annualisé de 2,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 190,7 millions de dollars américains, avec une baisse de 5,9 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, k t

Le volume de production de papier et carton ondulé aux Pays-Bas augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, 188,8 milliers de tonnes ont été produites, reflétant une hausse robuste de 13,9 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 22,7 %, équivalant à un taux annualisé de 7,1 %. Le volume minimal a été atteint en 2019, à 150,8 milliers de tonnes, avec un recul de 2,0 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en nature, 2018-2021, k t

Exportations des papiers et cartons ondulés des Pays-Bas

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, le volume des exportations de papier et carton ondulé des Pays-Bas a diminué. En 2021, les Pays-Bas ont exporté 15 173 tonnes, marquant une forte baisse de 23,3 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont reculé de 4,3 %, soit un taux annualisé de 1,5 %. Le volume maximal a été enregistré en 2020, à 19 780 tonnes, avec une augmentation de 17,6 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, trois marchés principaux — la Belgique, l'Allemagne et la France — ont représenté ensemble 82,6 % des exportations en volume de papier et carton ondulé en provenance des Pays-Bas.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les exportations de papier et carton ondulé des Pays-Bas ont diminué. En 2021, elles se sont élevées à 38,6 millions de dollars américains, en baisse de 2,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 9,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,1 %. La valeur maximale a été atteinte en 2020, à 39,6 millions de dollars américains, avec une hausse de 9,4 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, l'Allemagne (42,1 % des exportations en valeur), la Belgique (27,1 %) et la France (9,8 %) se sont distinguées comme les principaux marchés, représentant ensemble 79,1 % des flux totaux en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021

Importations des papiers et cartons ondulés aux Pays-Bas

Importations en nature, t

Les importations de papier et carton ondulé aux Pays-Bas augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, elles ont totalisé 93 386 tonnes, en hausse de 24,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 30,5 %, équivalant à un taux annualisé de 9,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021, t

Tout au long de la période 2018-2021, la structure des importations en volume a été dominée par l'Allemagne, qui a représenté 73,4 % des flux totaux, tandis que les autres destinations étaient relativement mineures.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations de papier et carton ondulé aux Pays-Bas augmentent. En 2021, elles se sont établies à 114,5 millions de dollars américains, en hausse de 53,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 43,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 74,5 millions de dollars américains, avec un recul de 4,6 % en 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, l'Allemagne (65,6 % des importations en valeur), la Pologne (12,0 %) et le Royaume-Uni (7,4 %) ont dominé le classement des fournisseurs de papier et carton ondulé aux Pays-Bas, leur part combinée atteignant 85,0 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021