Marché des papiers et cartons composites contrecollés en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des papiers et cartons composites adhésivés a débuté la période à 53 000 tonnes en 2018, soutenu par la politique de substitution aux importations et le développement de la production nationale dans l'industrie papetière. Il a ensuite reculé à 51 000 tonnes en 2019, puis a chuté plus fortement à 43 000 tonnes en 2020, cette baisse étant liée aux effets de la pandémie de COVID-19 sur l'activité industrielle et la demande. Une reprise s'est produite en 2021, le marché atteignant 45 000 tonnes, porté par la revitalisation post-pandémique, la hausse des prix des matériaux d'emballage et les modernisations technologiques sur les sites de production.

Le marché s'est contracté brutalement en 2022, tombant à 35 000 tonnes après que l'Union européenne a interdit les importations de pâte à papier et de papier en provenance de Russie, perturbant les chaînes d'approvisionnement et obligeant les producteurs à se réorienter vers les marchés domestiques et alternatifs en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine. Cette tendance baissière s'est poursuivie en 2023, le marché reculant encore à 29 000 tonnes, malgré l'augmentation des exportations vers l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et la demande croissante pour les emballages ondulés due à l'expansion des ventes en ligne.

En 2024, le marché s'est stabilisé et a légèrement progressé à 30 000 tonnes, aidé par la mise en service de nouvelles capacités de production comme l'usine de kraftliner de 600 000 tonnes à Oust-Ilimsk, la modernisation continue des machines à papier et carton, et la demande soutenue pour les emballages provenant du commerce en ligne.

Production des papiers et cartons composites contrecollés en Russie

En nature, 2017-2020, t

Après deux années de croissance, la production russe de papier et carton composite, fabriqué par collage de couches avec un adhésif non revêtu ou imprégné en surface, qu'il soit ou non renforcé en interne, en rouleaux ou en feuilles, a diminué. En 2020, la Russie a produit 37 662 tonnes de ce produit, soit une baisse de 22,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 9,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 48 476 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 15,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2017-2020, t

Exportations des papiers et cartons composites contrecollés de Russie

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, le volume des exportations russes de papier et carton composite, fabriqué par collage de couches avec un adhésif non revêtu ou imprégné en surface, qu'il soit ou non renforcé en interne, en rouleaux ou en feuilles, a augmenté. En 2020, les exportations ont atteint 3 075 tonnes, marquant une forte hausse de 16,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 28,5 %, ce qui correspond à un taux annuel de 10,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 2 643 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 22,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, le Kazakhstan (38,6 % des exportations en volume), la Biélorussie (20,6 % des exportations en volume) et l'Ukraine (11,8 % des exportations en volume) ont formé le groupe clé de partenaires pour les exportations en volume de papier et carton composite, fabriqué par collage de couches avec un adhésif non revêtu ou imprégné en surface, qu'il soit ou non renforcé en interne, en rouleaux ou en feuilles, depuis la Russie, représentant ensemble 71,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les expéditions de papier et carton composite, fabriqué par collage de couches avec un adhésif non revêtu ou imprégné en surface, qu'il soit ou non renforcé en interne, en rouleaux ou en feuilles, de la Russie vers l'étranger ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 1 659 milliers de dollars américains, équivalant à une baisse limitée de 8,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 35 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, le Kazakhstan (40,4 % des exportations en valeur), la Biélorussie (17,7 % des exportations en valeur) et le Tadjikistan (12,7 % des exportations en valeur) ont constitué le principal groupe de destinations pour les exportations en valeur de papier et carton composite, fabriqué par collage de couches avec un adhésif non revêtu ou imprégné en surface, qu'il soit ou non renforcé en interne, en rouleaux ou en feuilles, depuis la Russie, avec une part combinée de 70,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2017-2020

Importations des papiers et cartons composites contrecollés vers la Russie

Importations en nature, t

Le volume des importations russes de papier et carton composite, fabriqué par collage de couches avec un adhésif non revêtu ou imprégné en surface, qu'il soit ou non renforcé en interne, en rouleaux ou en feuilles, a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Russie a importé 7 819 tonnes de ce produit, en baisse de 13,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 9,6 %, ce qui correspond à un taux annuel de 3,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 7 819 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 5,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (69,4 % des importations en volume), la Finlande (6,8 % des importations en volume) et la Turquie (4,8 % des importations en volume) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de papier et carton composite, fabriqué par collage de couches avec un adhésif non revêtu ou imprégné en surface, qu'il soit ou non renforcé en interne, en rouleaux ou en feuilles, vers la Russie, représentant ensemble 81,0 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les volumes de papier et carton composite, fabriqué par collage de couches avec un adhésif non revêtu ou imprégné en surface, qu'il soit ou non renforcé en interne, en rouleaux ou en feuilles, importés par la Russie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont été enregistrées à 7 317 milliers de dollars américains, correspondant à une baisse de 9,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 3 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 1,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 8 128 milliers de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 7,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, les Pays-Bas (49,2 % des importations en valeur), la Turquie (18,1 % des importations en valeur) et l'Allemagne (8,1 % des importations en valeur) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en valeur, avec une part combinée de 75,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2017-2020