Marché des étiquettes en papier ou carton en Espagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché espagnol des étiquettes en papier et carton a connu une croissance régulière, passant de 196 000 tonnes à 328 000 tonnes. Cette expansion a été principalement tirée par l'essor du commerce en ligne, qui a accru la demande d'emballages en carton et d'étiquettes, ainsi que par la substitution du plastique par des matériaux à base de papier. Parallèlement, la numérisation de l'impression a permis des tirages plus courts et des volumes plus élevés d'étiquettes numériques, répondant aux besoins évolutifs des consommateurs.

De 2021 à 2022, le marché a poursuivi sa progression, atteignant 662 000 tonnes en 2022. Les investissements de l'industrie papetière espagnole dans l'innovation et les capacités de production, ainsi que l'introduction de réglementations européennes en matière d'étiquetage, ont jeté les bases de cette augmentation. La publication du Real Decreto 1055/2022 en décembre 2022 a établi de nouvelles obligations d'étiquetage et de marquage pour les emballages en papier et carton, contraignant les fabricants à s'adapter et stimulant la demande d'étiquettes conformes.

En 2024, le volume du marché a bondi à 3 186 000 tonnes, soit une multiplication par plus de quatre par rapport à 2022. Cette hausse s'explique largement par la mise en œuvre progressive du Real Decreto 1055/2022, qui impose des exigences complètes d'étiquetage environnemental d'ici janvier 2025. Les entreprises se sont précipitées pour mettre à jour leurs emballages, tandis que les tendances continues de numérisation et de durabilité ont encouragé le développement de nouveaux types de papier adaptés à la traçabilité et aux étiquettes écologiques.

Production des étiquettes en papier ou carton en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production d'étiquettes en papier ou carton en Espagne a atteint une valeur de 836,6 millions de dollars américains, soit une augmentation de 1,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 7,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 839,5 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 1,8 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 7,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

En 2020, l'Espagne a produit 122,0 milliers de tonnes d'étiquettes en papier ou carton, ce qui représente une baisse de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 5,3 %, soit un taux annualisé de 1,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 113,1 milliers de tonnes, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019 à 123,4 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 2,4 %, et la plus forte hausse en 2019, à 9,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des étiquettes en papier ou carton de Espagne

Exportations en nature, k t

En 2020, l'Espagne a exporté 12,2 milliers de tonnes d'étiquettes en papier ou carton, marquant une forte hausse de 32,8 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 30,1 %, soit un taux annualisé de 9,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 9,2 milliers de tonnes, avec une baisse de 19,5 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume d'étiquettes en papier ou carton depuis l'Espagne dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. La France (21,6 % des exportations en volume), le Portugal (14,6 %) et le Maroc (10,9 %) représentaient ensemble seulement 47,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations d'étiquettes en papier ou carton de l'Espagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 78,4 millions de dollars américains, restant pratiquement stables par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 79,2 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 1,0 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 7,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, aucun marché unique ne dominait les exportations d'étiquettes en papier ou carton en valeur. La France (15,6 % des exportations en valeur), le Maroc (15,1 %) et le Portugal (10,8 %) représentaient ensemble seulement 41,4 % des exportations totales en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des étiquettes en papier ou carton vers l'Espagne

Importations en nature, k t

Les volumes d'importation d'étiquettes en papier ou carton en Espagne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 217,8 milliers de tonnes, en hausse de 64,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 189,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 42,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, le Portugal (29,9 % des importations en volume), le Royaume-Uni (19,2 %) et l'Allemagne (17,6 %) sont restés les principales sources d'importation en volume, représentant ensemble 66,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations d'étiquettes en papier ou carton en Espagne ont augmenté. En 2020, les importations se sont élevées à 103,4 millions de dollars américains, reflétant une hausse de 6,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 97,0 millions de dollars américains, avec une baisse de 5,7 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, l'Allemagne (28,4 % des importations en valeur), l'Italie (14,2 %) et la France (11,1 %) ont continué de figurer en tête des fournisseurs d'étiquettes en papier ou carton vers l'Espagne, représentant ensemble 53,7 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020