Marché des interrupteurs à bouton-poussoir et rotatifs en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des interrupteurs à bouton-poussoir et rotatifs électriques a connu des fluctuations entre 2018 et 2024. Après une légère baisse à 1 198 millions de dollars américains en 2019, sa taille a augmenté à 1 373 millions de dollars en 2020, puis à 1 468 millions de dollars en 2021. En 2022, le marché s'est stabilisé à 1 457 millions de dollars, avant de décliner à 1 092 millions de dollars en 2024.

Cette période a été marquée par une demande croissante liée aux projets d'intégration des énergies renouvelables et à l'adoption accrue des technologies numériques, de l'IoT et de l'Industrie 4.0 dans les appareillages de commutation basse tension. Par ailleurs, l'acquisition par Eaton Corporation d'une participation majoritaire dans Ulusoy Elektrik a reflété la consolidation en cours parmi les principaux acteurs du secteur.

Plusieurs développements clés ont influencé le marché. Tesla a modernisé ses stations de recharge pour atteindre 1 000 volts, ce qui a relevé les exigences techniques pour les appareillages de commutation dans les applications de mobilité électrique. De plus, les conditions techniques de raccordement pour les appareillages de commutation moyenne tension ont été mises à jour en janvier 2024, affectant les normes des produits. En parallèle, les exigences en matière de numérisation et de cybersécurité ont continué à façonner le paysage du marché.

Production des interrupteurs à bouton-poussoir et rotatifs en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande d'interrupteurs électriques à bouton-poussoir et rotatifs a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production s'est élevée à 2 551 millions de dollars américains, marquant une légère baisse de 2,6 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec 6,0 %. Le maximum a été atteint en 2018, à 2 785 millions de dollars américains, année qui a également connu la plus forte hausse, de 9,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des interrupteurs à bouton-poussoir et rotatifs d'Allemagne

Exportations en nature, t

Les expéditions transfrontalières d'interrupteurs électriques à bouton-poussoir et rotatifs en provenance d'Allemagne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 23 972 tonnes, soit une baisse de 13,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 18,5 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, t

La structure des partenaires pour les exportations en volume entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. La Chine (11,3 % des exportations en volume), la Tchéquie (8,5 %) et la France (7,1 %) représentaient ensemble seulement 26,9 % des flux totaux, sans qu'aucun pays n'atteigne une part dominante.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes d'interrupteurs électriques à bouton-poussoir et rotatifs ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 3 191 millions de dollars américains, soit une baisse de 10,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 7,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,6 %. Le maximum a été enregistré en 2018, à 3 766 millions de dollars américains, année qui a également connu la plus forte hausse, de 9,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

La composition par pays des exportations en valeur entre 2017 et 2020 était dispersée. La Chine (12,8 % des exportations en valeur), les États-Unis (8,8 %) et l'Italie (6,9 %) représentaient ensemble seulement 28,5 % des flux totaux, les 71,5 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des interrupteurs à bouton-poussoir et rotatifs vers l'Allemagne

Importations en nature, t

Le volume des importations allemandes d'interrupteurs électriques à bouton-poussoir et rotatifs a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 28 235 tonnes, en baisse de 6,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 2,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,8 %. Le maximum a été enregistré en 2018, à 30 360 tonnes, année qui a également connu la plus forte hausse, de 4,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, aucun marché unique n'a dominé les importations en volume d'interrupteurs électriques à bouton-poussoir et rotatifs. La Chine (15,4 % des importations en volume), la Tchéquie (13,7 %) et la Hongrie (5,3 %) représentaient ensemble seulement 34,5 % des importations totales en volume, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts modestes.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations allemandes d'interrupteurs électriques à bouton-poussoir et rotatifs ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a importé un total de 2 013 millions de dollars américains, en baisse de 6,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 2,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,0 %. Le maximum a été enregistré en 2018, à 2 222 millions de dollars américains, année qui a également connu la plus forte hausse, de 7,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Chine (14,9 % des importations en valeur), la Tchéquie (10,4 %) et la Suisse (7,1 %) étaient les principaux fournisseurs d'interrupteurs électriques à bouton-poussoir et rotatifs vers l'Allemagne, mais sans être dominants. Ensemble, ils représentaient 32,4 % des importations totales en valeur, le reste étant réparti entre de nombreux partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020