Marché des engrenages, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien des engrenages, boîtes de vitesses et réducteurs a connu une forte volatilité en volume entre 2019 et 2022. La taille du marché est passée de 278,9 milliers de tonnes en 2019 à 210,8 milliers de tonnes en 2021, soit une baisse de 24 %, avant de remonter à 235,9 milliers de tonnes en 2022. Cette évolution suit celle de la production nationale, qui a chuté de 378,5 milliers de tonnes à 318,6 milliers de tonnes sur la période 2019-2021, puis a augmenté à 341,9 milliers de tonnes en 2022.

Le commerce international a joué un rôle clé : les importations ont diminué jusqu'en 2020 avant de bondir en 2021-2022, tandis que les exportations, toujours supérieures, ont reculé jusqu'en 2020 puis ont progressé, consolidant la position de l'Italie comme exportateur net. En valeur, la contraction du marché a été encore plus marquée, passant de 2,9 milliards de dollars en 2019 à 1,9 milliard en 2021, puis remontant à 2,4 milliards en 2022.

Sur l'ensemble de la période 2018-2024, les valeurs d'importation ont atteint un pic en 2023, tout comme les valeurs d'exportation la même année, ce qui suggère des changements dans la composition des produits et les prix unitaires.

Production des engrenages, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des engrenages, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse d'Italie

Exportations en nature, k t

Les exportations italiennes d'engrenages, de boîtes de vitesses et de réducteurs ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2019, le volume d'exportation s'élevait à 149,1 K t, mais il a chuté à 132,2 K t en 2020, soit une baisse de 11,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 11,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de -3,9 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 155,5 K t, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 4,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (20,8 % des exportations en volume), les États-Unis (14,3 % des exportations en volume) et la France (6,3 % des exportations en volume) ont joué un rôle notable mais non dominant en tant qu'acheteurs d'engrenages, de boîtes de vitesses et de réducteurs italiens. Leur part combinée n'a représenté que 41,4 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes d'engrenages, de boîtes de vitesses et de réducteurs ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2019, elles s'élevaient à 1 818 M $ US, puis sont tombées à 1 621 M $ US en 2020, soit une réduction de 10,8 %. Entre 2017 et 2020, les exportations ont baissé de 5,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -1,9 %. Le maximum a été enregistré en 2018 avec 1 915 M $ US, année où la plus forte augmentation a été observée à 11,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur de 2017 à 2020 révèle un ensemble diversifié de partenaires. L'Allemagne (18,8 % des exportations en valeur), les États-Unis (15,8 % des exportations en valeur) et la France (6,3 % des exportations en valeur) ont représenté ensemble seulement 40,9 % des flux totaux, tandis que les 59,1 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des engrenages, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse vers l'Italie

Importations en nature, k t

Les importations italiennes d'engrenages, de boîtes de vitesses et de réducteurs ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2019, le volume d'importation était de 49,5 K t, puis il est passé à 43,3 K t en 2020, marquant un déclin de 12,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 15,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de -5,4 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 55,1 K t, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 7,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine (41,9 % des importations en volume), l'Inde (16,1 % des importations en volume) et l'Allemagne (10,7 % des importations en volume) ont formé le groupe central des marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 68,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes d'engrenages, de boîtes de vitesses et de réducteurs ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2019, l'Italie a importé environ 567 M $ US, puis ce chiffre est tombé à 514 M $ US en 2020, reflétant une baisse contrôlée de 9,3 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été enregistré en 2018 avec 595 M $ US, année où la plus forte augmentation a été observée à 13,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (26,5 % des importations en valeur), la Chine (19,3 % des importations en valeur) et l'Inde (9,8 % des importations en valeur) sont restées les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 55,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020