Marché des engrenages, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2024, le marché allemand des engrenages, boîtes de vitesses et variateurs de vitesse a connu des évolutions marquantes. En 2018, une avancée technologique majeure a été réalisée avec le développement du système d'engrenage 'Galaxie', utilisant des dents mobiles au lieu d'engrenages fixes, visant à améliorer la productivité dans le génie mécanique. Cependant, le volume du marché en termes physiques a diminué, passant de 582 mille tonnes en 2018 à 538 mille tonnes en 2019, puis à 439 mille tonnes en 2020, avant de remonter à 527 mille tonnes en 2021.

Les années suivantes ont vu une dynamique différente pour la valeur du marché. Celle-ci a atteint 5 624 millions de dollars en 2022, portée par des innovations dans les composites renforcés, les revêtements à faible frottement et la fabrication numérique pour les engrenages en plastique POM, ainsi que par des investissements croissants dans les machines industrielles. En 2024, la valeur du marché est retombée à 4 930 millions de dollars. Cette baisse est principalement due au ralentissement de l'industrie automobile allemande, qui a enregistré une chute de 5,4 % de la demande pour des pièces comme les engrenages début 2024, réduisant la consommation globale. Cette tendance a été partiellement compensée par une demande croissante dans le segment de l'énergie éolienne, soutenue par des initiatives comme le projet 'GEARFORM' pour des engrenages durables dans les éoliennes offshore.

Production des engrenages, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production allemande d'engrenages, de boîtes de vitesses et de variateurs de vitesse a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 6 916 millions de dollars américains, enregistrant une baisse de 9,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 4,4 %, soit un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 7 952 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 9,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production allemande d'engrenages, de boîtes de vitesses et de variateurs de vitesse a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a produit 549,2 milliers de tonnes de ces produits, soit une diminution de 16,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 15 %, ce qui correspond à un taux annuel de 5,3 %. Le volume maximal a été atteint en 2018, avec 701,4 milliers de tonnes, année où la plus forte augmentation a été observée, à 8,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des engrenages, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse d'Allemagne

Exportations en nature, k t

Les exportations allemandes d'engrenages, de boîtes de vitesses et de variateurs de vitesse ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 187,5 milliers de tonnes, affichant une baisse modérée de 5,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 5,2 %, soit un taux annuel de 1,8 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, avec 202,2 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, à 2,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

La base de marché pour les exportations en volume sur la période 2017-2020 était large. Le Danemark (19,2 % des exportations en volume), les États-Unis (15,8 %) et la Chine (9,7 %) représentaient ensemble seulement 44,6 % des flux totaux, les 55,4 % restants étant répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes d'engrenages, de boîtes de vitesses et de variateurs de vitesse ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 3 305 millions de dollars américains, en recul de 6,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 2,8 %, soit un taux annuel de 1,0 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 3 768 millions de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été enregistrée, à 10,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur d'engrenages, de boîtes de vitesses et de variateurs de vitesse depuis l'Allemagne n'étaient pas fortement concentrées. Les États-Unis (13,3 % des exportations en valeur), la Chine (10,9 %) et le Danemark (10,7 %) représentaient ensemble seulement 34,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des engrenages, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse vers l'Allemagne

Importations en nature, k t

L'Allemagne a importé environ 77,2 milliers de tonnes d'engrenages, de boîtes de vitesses et de variateurs de vitesse en 2020, soit une baisse de 6,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 7,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,5 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à 0,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les importations en volume d'engrenages, de boîtes de vitesses et de variateurs de vitesse vers l'Allemagne étaient caractérisées par une large répartition entre les marchés. La Chine (16,1 % des importations en volume), la Tchéquie (15,6 %) et l'Italie (14,5 %) représentaient ensemble seulement 46,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations allemandes d'engrenages, de boîtes de vitesses et de variateurs de vitesse ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 992 millions de dollars américains, en baisse de 10,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 10,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,6 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, avec 1 191 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 7,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la répartition par pays des importations en valeur était dispersée. La Chine (12,8 % des importations en valeur), l'Italie (12,2 %) et la Tchéquie (10,9 %) représentaient ensemble seulement 35,9 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020