Marché des engrais d'origine animale ou végétale en Grèce

Observations des rapports précédents

Le marché des engrais d'origine animale ou végétale en Grèce a connu une forte volatilité en volume physique de 2018 à 2020. En 2019, le volume du marché a bondi de plus de 40 % pour atteindre 76 290 t, principalement porté par une forte hausse des importations, qui ont plus que triplé à 33 746 t. Cependant, cette expansion en volume ne s'est pas reflétée dans la valeur du marché, qui a légèrement baissé à 24,7 millions USD, suggérant des prix moyens plus bas. En 2020, le volume du marché s'est contracté de 35 % à 49 208 t, mais la valeur du marché a augmenté de 16 % à 28,6 millions USD, indiquant une hausse notable des prix unitaires cette année-là.

À partir de 2021, le marché est entré dans une période marquée par des chocs mondiaux sur les prix et des interventions étatiques. Une flambée mondiale des prix des engrais, amorcée l'année précédente, a fait grimper la valeur du marché de 30 % à 37,1 millions USD en 2021, même si le volume physique s'est modérément redressé à 59 994 t. La situation s'est intensifiée en 2022 après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a déclenché une crise énergétique et gravement perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales en engrais, poussant les coûts à la hausse. En réponse, le gouvernement grec a mis en œuvre un important plan de soutien, comprenant des subventions directes couvrant 15 % des coûts des engrais, une suspension temporaire des droits de douane sur des intrants clés comme l'ammoniac et l'urée, et une réduction de la TVA sur les engrais à 6 %. Ces mesures, acheminées via un cadre de crise spécial et représentant une aide initiale de 60 millions d'euros, visaient à amortir les hausses de prix pour les agriculteurs et à sécuriser l'approvisionnement. Malgré ce soutien, le volume du marché a légèrement reculé de 4 % à 57 352 t en 2022, tandis que la valeur est tombée à 34,0 millions USD, les coûts élevés ayant probablement limité la consommation.

En 2023, les mécanismes de soutien public ont évolué pour faire face aux défis persistants. Une nouvelle décision ministérielle conjointe a affiné le programme de subventions, et un nouveau cadre de crise a été annoncé pour faciliter les achats coordonnés par l'État. De plus, le lancement d'éco-régimes dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune a encouragé l'utilisation d'engrais stabilisés. Cependant, le marché a continué de faire face à des vents contraires, avec des prix du gaz naturel toujours élevés et les efforts plus larges de la stratégie REPowerEU de l'UE pour diversifier les sources d'engrais au détriment de la Russie et de la Biélorussie. Ces pressions combinées ont contribué à une nouvelle contraction, le volume du marché tombant à 52 246 t et la valeur à 29,4 millions USD en 2023. La tendance au déclin graduel s'est poursuivie en 2024, le marché atteignant 50 658 t pour une valeur de 28,1 millions USD.

Production des engrais d'origine animale ou végétale en Grèce

En valeur, 2017-2020, k $ US

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. La production la plus faible a été enregistrée en 2017, tandis que le pic a été atteint en 2020, avec un écart de 7,3 fois entre ces deux années. En 2020, la production d'engrais d'origine animale ou végétale en Grèce a été évaluée à 21 780 K $ US, soit une augmentation de 10,6 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 3,0 %. En revanche, la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression spectaculaire de 580,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. La production la plus faible a été atteinte en 2017, tandis que le niveau le plus élevé a été enregistré en 2020, avec un écart de 4,5 fois entre ces deux années. En 2020, la Grèce a produit 46 723 tonnes d'engrais d'origine animale ou végétale, ce qui représente une amélioration de 6,7 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 0,6 %. En revanche, la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 325,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en nature, 2017-2020, t

Exportations des engrais d'origine animale ou végétale de Grèce

Exportations en nature, t

Les exportations d'engrais d'origine animale ou végétale en provenance de Grèce ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont établies à 2 893 tonnes, marquant une hausse soudaine de 134,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 427,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 74,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, la Croatie (24,4 % des exportations en volume), la Bulgarie (24,0 % des exportations en volume) et l'Albanie (17,2 % des exportations en volume) ont formé le groupe clé de partenaires pour les exportations en volume d'engrais d'origine animale ou végétale en provenance de Grèce, représentant ensemble 65,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les exportations d'engrais d'origine animale ou végétale en provenance de Grèce ont augmenté. En 2020, la Grèce a exporté pour 1 360 K $ US d'engrais d'origine animale ou végétale, soit une hausse de 39,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 978 K $ US, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 17,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les principales destinations des exportations en valeur d'engrais d'origine animale ou végétale en provenance de Grèce ont été l'Italie (26,4 % des exportations en valeur), Chypre (17,5 % des exportations en valeur) et la Bulgarie (10,9 % des exportations en valeur), représentant ensemble 54,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020

Importations des engrais d'origine animale ou végétale vers la Grèce

Importations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2020, après avoir culminé en 2019, avec un écart de 6,3 fois entre ces deux années. En 2020, les importations d'engrais d'origine animale ou végétale en Grèce se sont établies à 5 379 tonnes, marquant une baisse abrupte de 84,1 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 33 746 tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, avec une progression de 222,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les Pays-Bas et l'Italie ont capté ensemble 83,1 % des importations totales en volume, tandis que le reste des flux était réparti de manière diffuse sur d'autres marchés.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, la Grèce a importé pour 8 229 K $ US d'engrais d'origine animale ou végétale, soit une hausse de 36,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 76 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 20,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 5,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Italie (50,4 % des importations en valeur), l'Espagne (19,9 % des importations en valeur) et les Pays-Bas (8,5 % des importations en valeur) ont constamment occupé les premières places dans la structure des importations en valeur, représentant ensemble 78,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020