Marché des engrais multi-éléments en Russie, 2026

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2022, le volume du marché russe des engrais multinutriments a augmenté régulièrement, passant de 2,3 millions de tonnes à 4,3 millions de tonnes. Cette croissance a été principalement soutenue par des politiques publiques, notamment l'introduction de quotas d'exportation en décembre 2018, qui ont limité les expéditions à l'étranger pour garantir l'approvisionnement intérieur. De plus, des plans d'achat coordonnés par l'État avec les producteurs agricoles ont assuré une demande supérieure à 14 millions de tonnes, tandis que des investissements dans de nouveaux complexes de production, dans le cadre de programmes de substitution aux importations, ont stimulé la production.

En 2023, le volume du marché a reculé à 3,6 millions de tonnes après l'assouplissement de certaines restrictions à l'exportation, permettant aux producteurs de rediriger davantage d'engrais vers l'étranger. L'année suivante, le marché a toutefois rebondi fortement pour atteindre 4,8 millions de tonnes, suite au renouvellement des quotas d'exportation de juin à novembre 2024, qui ont de nouveau priorisé la disponibilité intérieure. La mise en service du terminal d'ammoniac d'Uralchem fin 2023 a amélioré les capacités d'exportation, mais les quotas réinstaurés en ont temporairement atténué l'impact sur le marché domestique.

Sur toute la période, les géants publics comme PhosAgro et Uralchem ont joué un rôle clé dans la distribution et l'expansion des capacités. Les sanctions à partir de 2021 et les contraintes logistiques après 2022 ont remodelé l'environnement opérationnel, mais le marché intérieur est resté résilient grâce à un maintien de l'accent sur la sécurité alimentaire et des mesures de stabilisation des prix internes.

Production des engrais multi-éléments en Russie

En nature, 2018-2021, k t

La production d'engrais multinutriments en Russie augmente pour la troisième année consécutive. En 2021, 14 832 kt d'engrais multinutriments ont été produits, soit une hausse de 4,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 9,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k t

Exportations des engrais multi-éléments de Russie

Exportations en nature, k t

Les exportations russes d'engrais multinutriments augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 11 038 kt, en hausse de 2,7 % par rapport à 2020. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 10 615 kt, avec une baisse maximale de 5,3 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, le Brésil (18,4 % des exportations en volume), l'Estonie (8,6 %) et la Chine (7,9 %) ont formé le principal groupe d'acheteurs d'engrais multinutriments russes. Cependant, leur contribution combinée s'est limitée à 34,9 % du total des exportations en volume, reflétant une structure géographique diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a été marqué par une volatilité au cours de ces années. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2020, à 2 711 M$ US, avec une baisse maximale de 13,2 % cette année-là. En 2021, elles ont culminé à 4 659 M$ US, soit une hausse de 71,9 % en glissement annuel, avec un écart de 1,7 fois entre ces deux années.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

La base de marché pour les exportations en valeur entre 2018 et 2021 était large. Le Brésil (19,7 % des exportations en valeur), l'Estonie (9,3 %) et l'Inde (6,7 %) représentaient ensemble seulement 35,6 % des flux totaux, tandis que les 64,4 % restants étaient répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des engrais multi-éléments vers la Russie

Importations en nature, k t

Les importations russes d'engrais multinutriments augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 97 kt, soit une hausse de 1,0 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les importations ont progressé de 51,4 %, équivalant à un taux annualisé de 14,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, le Kazakhstan a été le principal fournisseur d'engrais multinutriments vers la Russie, représentant 74,3 % des importations totales en volume, tandis qu'un groupe diversifié d'autres pays comptait pour le reste.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, la Russie a importé pour 61 M$ US d'engrais multinutriments, soit une hausse de 55,7 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 64,7 %, équivalant à un taux annualisé de 18,1 %. La baisse la plus importante a été enregistrée en 2020, à 5,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, le Kazakhstan (42,6 % des importations en valeur), les Pays-Bas (7,9 %) et Israël (7,7 %) sont restés les principales sources d'importations en valeur, représentant ensemble 58,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021