Marché des chariots-élévateurs autopropulsés non électriques en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché allemand des chariots élévateurs autopropulsés non électriques est dominé par trois des cinq plus grands fabricants mondiaux, dont KION Group et Jungheinrich. Entre 2018 et 2023, le volume du marché a connu des fluctuations importantes : il est parti de 11,5 mille unités en 2018, a augmenté à 12,9 mille unités en 2019, puis a chuté brutalement à 8,0 mille unités en 2020 en raison des perturbations économiques générales. La reprise a débuté en 2021 avec 9,6 mille unités, puis s'est accélérée en 2022 pour atteindre 12,3 mille unités. Cette forte croissance a été directement tirée par l'essor du commerce en ligne, l'expansion des entrepôts et le développement des infrastructures logistiques, qui ont accru la demande en équipements de manutention, y compris pour les modèles non électriques.

En 2023, le volume du marché a légèrement reculé à 11,6 mille unités, tandis que l'industrie se concentrait sur l'innovation. Le Plan industriel vert de l'Union européenne a favorisé la transition vers une logistique sans émissions, stimulant l'intérêt pour les technologies avancées. Parallèlement, les principaux acteurs comme KION et Jungheinrich ont avancé sur des projets de chariots élévateurs autonomes, tels que l'initiative de recherche IMOCO, visant à améliorer l'efficacité et la sécurité. Pour 2024, les facteurs indiquent une reprise de la croissance du marché, soutenue par les incitations réglementaires en faveur des solutions durables et le déploiement continu des modèles à batteries lithium-ion et autonomes.

Production des chariots-élévateurs autopropulsés non électriques en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de chariots élévateurs à fourche autopropulsés non électriques en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 753 millions de dollars américains, en baisse de 31,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 23,7 %, soit un taux annualisé de 8,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, atteignant 1 103 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 11,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, unité

Après deux années de croissance, la production de chariots élévateurs à fourche autopropulsés non électriques en Allemagne a diminué. En 2020, 17 754 unités ont été produites, marquant une forte baisse de 31,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a chuté de 29,9 %, soit un taux annualisé de 11,2 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, avec 26 000 unités. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, à hauteur de 2,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, unité

Exportations des chariots-élévateurs autopropulsés non électriques d'Allemagne

Exportations en nature, unité

L'Allemagne a exporté 23 189 unités de chariots élévateurs à fourche autopropulsés non électriques en 2020, ce qui représente une baisse significative de 20,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 20,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,3 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 1,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, unité

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de chariots élévateurs à fourche autopropulsés non électriques depuis l'Allemagne étaient réparties sur un grand nombre de marchés. La France (12,6 % des exportations en volume), la Pologne (11,6 %) et le Royaume-Uni (9,5 %) représentaient ensemble seulement 33,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, le volume des exportations de chariots élévateurs à fourche autopropulsés non électriques depuis l'Allemagne a diminué. En 2020, les exportations ont atteint 652,9 millions de dollars américains, affichant une forte baisse de 25,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 21,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 874,1 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 3,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de chariots élévateurs à fourche autopropulsés non électriques depuis l'Allemagne étaient relativement bien réparties. La France (16,2 % des exportations en valeur), le Royaume-Uni (11,5 %) et l'Italie (7,9 %) représentaient ensemble seulement 35,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des chariots-élévateurs autopropulsés non électriques vers l'Allemagne

Importations en nature, unité

Après deux années d'augmentation, les importations de chariots élévateurs à fourche autopropulsés non électriques en Allemagne ont diminué. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 13 425 unités, ce qui représente une baisse notable de 15,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 5,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, avec 15 862 unités. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à hauteur de 12,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, unité

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les importations en volume était équilibrée plutôt que concentrée. Le Royaume-Uni (21,1 % des importations en volume), la France (14,2 %) et la Chine (11,0 %) représentaient ensemble 46,3 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 53,7 % restants.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de croissance, les importations de chariots élévateurs à fourche autopropulsés non électriques en Allemagne ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 405,2 millions de dollars américains, soit une baisse de 14,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 7,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 471,9 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 18,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur de chariots élévateurs à fourche autopropulsés non électriques en Allemagne n'étaient pas fortement concentrées. Le Royaume-Uni (16,6 % des importations en valeur), la France (15,3 %) et l'Italie (13,3 %) représentaient ensemble seulement 45,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020