Marché des dextrines et d'autres amidons modifiés en Roumanie

Observations des rapports précédents

La production roumaine de dextrines et d'amidons modifiés a connu une forte croissance, passant de 3,1 milliers de t en 2018 à 13,7 milliers de t en 2020. Cette expansion a été soutenue par des évolutions réglementaires, notamment l'introduction en 2018 de critères de pureté pour la bêta-cyclodextrine, qui a clarifié les normes pour les fabricants. L'amendement de 2019 à l'arrêté n° 318/2005, incluant la bêta-cyclodextrine dans la liste des substances soumises à des critères de pureté spécifiques, a facilité l'entrée sur le marché des producteurs locaux. De plus, la publication en 2020 de normes sanitaires pour l'utilisation des additifs E1404–E1452 dans les produits de boulangerie et de pâtisserie a accru la demande de l'industrie alimentaire, stimulant la production nationale.

Après un pic en 2020, la production a reculé à 10,4 milliers de t en 2021, coïncidant avec la publication par la Commission européenne d'une nouvelle liste d'additifs alimentaires autorisés et l'introduction d'exigences techniques pour la fabrication de compléments alimentaires contenant des dextrines et des amidons modifiés, obligeant les producteurs à adapter leurs procédés. Les importations sont restées relativement stables jusqu'en 2021, année où elles ont augmenté de 32 % pour atteindre 9,3 milliers de t, probablement en raison de la nécessité de se conformer aux règles d'autorisation mises à jour au niveau de l'UE. Les exportations ont montré une forte volatilité, bondissant à 13,8 milliers de t en 2020 avant de se contracter brusquement, en partie liée au durcissement en 2022 des restrictions sur les solutions de perfusion d'amidon hydroxyéthylique (HES), qui a réduit la demande du secteur médical.

Le marché a continué d'évoluer avec la publication en 2023 de lignes directrices pour un étiquetage transparent des additifs alimentaires, exigeant la déclaration explicite du type de dextrine et du degré de modification de l'amidon, ce qui a affecté les pratiques d'emballage et de marketing. En 2024, des incitations fiscales pour les PME du secteur agroalimentaire, introduites par l'ordonnance d'urgence n° 18/2024, ont encouragé les investissements dans la production locale, contribuant à une réduction des importations à 8,1 milliers de t. Le volume du marché en termes physiques est passé de 6,4 milliers de t en 2019 à 7,8 milliers de t en 2021, reflétant une consommation intérieure accrue.

Production des dextrines et d'autres amidons modifiés en Roumanie

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production de dextrines et autres amidons modifiés en Roumanie augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de dextrines et autres amidons modifiés en Roumanie a été évaluée à 4 285 K $ US, soit une hausse de 50,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2020, la production a augmenté de 153,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 36,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, t

La production de dextrines et autres amidons modifiés en Roumanie augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Roumanie a produit 13 730 tonnes de dextrines et autres amidons modifiés, marquant une forte hausse de 151,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2018-2020, la production a augmenté de 344,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 64,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Roumanie en nature, 2017-2020, t

Exportations des dextrines et d'autres amidons modifiés de Roumanie

Exportations en nature, t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Le volume d'exportation le plus bas a été enregistré en 2019, tandis que le plus élevé a été atteint en 2020, avec un rapport pic-creux de 2,2 fois. En 2020, le volume d'exportation de dextrines et autres amidons modifiés de la Roumanie s'est élevé à 13 811 tonnes, indiquant une forte augmentation de 121,4 % en glissement annuel. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 6 237 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 40,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Turquie (56,3 % des exportations en volume), l'Autriche (14,1 % des exportations en volume) et l'Ukraine (10,9 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs de dextrines et autres amidons modifiés en provenance de Roumanie, représentant ensemble 81,3 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les exportations de dextrines et autres amidons modifiés de la Roumanie vers l'étranger se sont élevées à 5 576 K $ US, montrant une augmentation de 66,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 48 %, équivalant à un taux annualisé de 14,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 3 356 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 27,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Turquie (40,9 % des exportations en valeur), l'Autriche (21,3 % des exportations en valeur) et l'Ukraine (11,2 % des exportations en valeur) sont restées les principales destinations des exportations en valeur, représentant ensemble 73,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Roumanie en valeur, 2017-2020

Importations des dextrines et d'autres amidons modifiés vers la Roumanie

Importations en nature, t

Les volumes d'importation de dextrines et autres amidons modifiés en Roumanie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Roumanie a importé environ 7 020 tonnes de dextrines et autres amidons modifiés, équivalant à une légère baisse de 1,6 % en glissement annuel. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 7 424 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 3,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 7,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020, t

En 2017-2020, la Bulgarie (28,6 % des importations en volume), l'Allemagne (16,0 % des importations en volume) et l'Italie (15,9 % des importations en volume) ont été les principaux fournisseurs de dextrines et autres amidons modifiés vers la Roumanie, représentant ensemble 60,5 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les importations de dextrines et autres amidons modifiés en Roumanie depuis l'étranger se sont élevées à 7 551 K $ US, reflétant un léger gain de 1,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 6,5 %, équivalant à un taux annualisé de 2,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 8 024 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une diminution de 7,0 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 13,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les Pays-Bas (20,5 % des importations en valeur), l'Allemagne (19,6 % des importations en valeur) et l'Italie (14,5 % des importations en valeur) ont constamment occupé les positions de leader dans la structure des importations en valeur, représentant conjointement 54,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Roumanie en valeur, 2017-2020