Marché des déchets et rebuts de papier ou de carton en Brésil

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché brésilien des déchets de papier et de carton a connu des fluctuations modérées, initialement limitées par des infrastructures de collecte inadéquates et une faible sensibilisation des consommateurs. L'arrivée de nouveaux acteurs privés, comme l'usine d'emballages ondulés de Mazurky, a commencé à augmenter la capacité de recyclage. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé la collecte dans les centres commerciaux, mais a simultanément stimulé la demande en matériaux d'emballage, faisant passer le taux de recyclage du papier à 70 % et créant une pénurie qui a fait grimper les prix. Cette demande accrue a soutenu le volume du marché, atteignant 5,1 millions de tonnes en 2021, avec des taux de recyclage restant au-dessus de 68 % et une collecte de papier ondulé affichant un taux de récupération de 91,4 %.

À partir de 2022, la trajectoire du marché a changé avec l'introduction du Plan national des déchets solides (Planares) et du Décret fédéral 10.936/2022, qui a établi le programme Recicla+ pour stimuler le recyclage. Malgré ces incitations réglementaires, des producteurs majeurs comme Klabin et Westrock ont développé leurs projets de kraft liner en fibre vierge, réduisant la demande interne en papier recyclé. En 2023, Klabin a inauguré de nouvelles machines à pâte vierge et a temporairement suspendu ses unités de papier recyclé, privilégiant la fibre primaire. Combiné à des restrictions gouvernementales sur les importations de déchets et à une baisse de 60 % des prix du papier usagé due à une surproduction de pâte vierge, le volume total collecté par les transformateurs a chuté d'environ un tiers, entraînant une contraction marquée de la taille du marché à 4,3 millions de tonnes.

Dans les années suivantes, le marché a continué de faire face à des défis, avec un taux de recyclage tombant à 59,7 % en 2024. Les discussions législatives sur des exonérations fiscales pour le papier recyclé et le décret imminent 12.688/2025—qui fixe des objectifs progressifs pour le recyclage et la teneur en matériaux recyclés dans les emballages—ont influencé la planification des entreprises. En 2025, le décret est entré en vigueur, imposant des taux croissants de récupération et de contenu recyclé jusqu'en 2040, tandis que le marché a vu une augmentation des importations de papier recyclé prêt à l'emploi, reflétant des distorsions réglementaires et une volatilité persistante des prix.

Production des déchets et rebuts de papier ou de carton en Brésil

En nature, 2018-2021, k t

Le Brésil figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de déchets de papier et de carton entre 2018 et 2021, se classant au 10e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2018-2021

Carte mondiale de la production de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2018-2021

En 2021, la production de déchets de papier et de carton au Brésil s'est établie à 4 890 kt, un niveau pratiquement identique à celui de l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 3,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de -1,2 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 4 868 kt. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019, avec -3,9 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2020, à +0,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Brésil en nature, 2018-2021, k t

Exportations des déchets et rebuts de papier ou de carton du Brésil

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, les exportations brésiliennes de déchets de papier et de carton ont augmenté en 2021, atteignant 21,7 kt, soit une hausse significative de 24,9 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont toutefois diminué de 51,5 %, ce qui correspond à un taux annuel moyen de -21,4 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2020, à 17,4 kt, et la plus forte baisse annuelle a eu lieu en 2019, avec -46,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le Paraguay (53,3 % des exportations en volume), la Chine (16,6 %) et la Bolivie (14,8 %) ont constitué le cœur des exportations brésiliennes de déchets de papier et de carton, représentant ensemble 84,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de recul, les exportations brésiliennes de déchets de papier et de carton en valeur ont augmenté en 2021, atteignant 2 793 k USD, soit une hausse de 9,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont toutefois diminué de 74,8 %, ce qui équivaut à un taux annuel moyen de -36,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 2 545 k USD, et la plus forte baisse annuelle a eu lieu en 2019, avec -63,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, la Bolivie (25,5 % des exportations en valeur), le Paraguay (25,0 %) et le Venezuela (22,5 %) ont représenté la plus grande part des exportations brésiliennes de déchets de papier et de carton en valeur, totalisant ensemble 73,0 % des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021

Importations des déchets et rebuts de papier ou de carton au Brésil

Importations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatile. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 21,4 kt, tandis que le plus élevé a été atteint en 2021, à 189,0 kt, soit un rapport de 8,8 fois entre ces deux années. En 2021, les importations brésiliennes de déchets de papier et de carton ont ainsi connu une forte hausse de 676,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019, avec -15,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les États-Unis ont été le principal fournisseur de déchets de papier et de carton au Brésil, représentant 77,0 % des importations totales en volume, tandis que les autres destinations formaient une part moins significative.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 4 221 k USD, tandis que le pic a été atteint en 2021, à 51 793 k USD, soit un rapport de 12,3 fois entre ces deux années. En 2021, les importations brésiliennes de déchets de papier et de carton en valeur ont ainsi connu une forte hausse de 982,3 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse annuelle a eu lieu en 2019, avec -21,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, les États-Unis sont restés les principaux fournisseurs de déchets de papier et de carton au Brésil en valeur, avec 81,8 % des importations totales, tandis que le reste était réparti entre de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021