Marché des déchets et rebuts de papier ou de carton en Afrique

Observations des rapports précédents

Le marché africain des déchets de papier et carton a connu des fluctuations notables entre 2018 et 2024. La période a débuté avec la création de RecyclePaperZA en 2018, une association d'entreprises de recyclage de papier qui a contribué à structurer le secteur de la récupération. Une demande croissante de fibres de papier recyclé et des taux élevés de recyclage du carton ont soutenu l'expansion du marché en 2019, atteignant un pic de volume à 2,3 millions de tonnes en 2020.

L'introduction de la responsabilité élargie des producteurs (REP) en mai 2021 a modifié le cadre réglementaire et coïncidé avec une contraction à 1,9 million de tonnes cette année-là. La reprise post-pandémique de l'industrie de l'imprimerie a stimulé la demande de produits papetiers, ramenant le marché à 2,1 millions de tonnes en 2022. Cependant, des vents contraires économiques et une baisse de rentabilité dans le secteur manufacturier ont entraîné un nouveau recul à 2,0 millions de tonnes en 2023.

Les tendances durables sont restées influentes, avec un taux de recyclage du papier et des emballages d'environ 60 % en 2024, tandis que les évolutions démographiques, comme une population jeune croissante, continuaient de stimuler la demande pour des solutions d'emballage cartonné efficaces.

Production des déchets et rebuts de papier ou de carton en Afrique

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2017-2020

La production africaine de déchets de papier et carton a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Afrique a produit 2 123 kt de déchets de papier et carton, soit une baisse de 3,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 4,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 2 327 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 5,3 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec 4,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production africain de déchets de papier et carton a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de déchets de papier et carton en Afrique s'est établie à 257,5 millions de dollars américains, marquant une chute significative de 17,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 33,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des déchets et rebuts de papier ou de carton d'Afrique

Exportations en nature, k t

Les exportations africaines de déchets de papier et carton ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 225,9 kt, soit un recul de 13,6 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont baissé de 35,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 13,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 402,6 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 35,1 %, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018, avec 15,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020, k t

La composition par pays des exportations en volume sur la période 2017-2020 était dispersée. L'Inde (33,9 % des exportations en volume), le Vietnam (7,3 %) et la Thaïlande (6,9 %) représentaient ensemble seulement 48,1 % des flux totaux, les 51,9 % restants étant répartis entre un large éventail d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les expéditions transfrontalières de déchets de papier et carton en provenance d'Afrique ont reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Afrique a exporté pour 27 398 milliers de dollars américains de déchets de papier et carton, soit une baisse de 26,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 54,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 23,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur de déchets de papier et carton d'Afrique étaient réparties entre de nombreux marchés. L'Inde (36,9 % des exportations en valeur), la Thaïlande (8,5 %) et la Turquie (4,5 %) représentaient ensemble seulement 49,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique en valeur, 2017-2020

Importations des déchets et rebuts de papier ou de carton en Afrique

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les importations les plus faibles ont été enregistrées en 2018, à 102,6 kt, tandis que le pic a été atteint en 2020, avec 363,8 kt, reflétant un écart de 3,5 fois entre ces deux années. En 2020, l'Afrique a importé 363,8 kt de déchets de papier et carton, soit une hausse spectaculaire de 154,9 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec 24,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les importations en volume de déchets de papier et carton en Afrique étaient largement dispersées entre les pays partenaires. Les États-Unis (24,5 % des importations en volume), la Chine (10,2 %) et l'Inde (6,8 %) représentaient ensemble seulement 41,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations africaines de déchets de papier et carton a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations a atteint 57 113 milliers de dollars américains, soit une forte hausse de 33,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 38,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 35 977 milliers de dollars américains, et la plus forte baisse a été observée cette même année, avec 12,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, le portefeuille de fournisseurs de déchets de papier et carton pour l'Afrique était large. Les États-Unis (23,3 % des importations en valeur), la Chine (16,7 %) et la Turquie (7,2 %) représentaient ensemble seulement 47,1 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreux autres pays détenaient des parts plus petites mais non négligeables.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique en valeur, 2017-2020