Marché des déchets et rebuts de papier ou de carton en Europe

Observations des rapports précédents

À partir de 2018, le marché européen des déchets de papier et de carton a connu une transformation majeure avec le programme National Sword de la Chine, qui a fortement restreint les importations de matériaux recyclés. Ce changement a entraîné une réorientation rapide des flux mondiaux de déchets, augmentant le volume de déchets de papier conservés en Europe et contribuant à la croissance du marché en 2019. L'escalade vers une interdiction totale des importations par la Chine en 2020 a intensifié cette dynamique, bien que la taille totale du marché ait enregistré un déclin modéré cette année-là, l'industrie s'adaptant à la nouvelle réalité commerciale.

Les conditions du marché ont commencé à se recalibrer à partir de 2021, soutenues par des efforts concertés pour augmenter les taux de recyclage en Europe et des investissements majeurs dans des infrastructures de production durable, comme la poussée de l'Espagne pour adopter l'hydrogène vert. La volonté de l'Union européenne vers une économie circulaire, incarnée par de nouvelles réglementations strictes sur les déchets d'emballage et des objectifs de recyclage élevés, a créé une demande structurelle pour les déchets en 2022, même si la volatilité des chaînes d'approvisionnement et les fluctuations des prix ont conduit à une légère contraction du marché. En 2023, bien que des réalisations nationales comme les taux de collecte record en Italie aient mis en évidence l'efficacité opérationnelle, la taille globale du marché européen a décliné plus substantiellement, sous la pression de flux d'exportation importants vers des destinations alternatives comme l'Inde et l'Asie du Sud-Est et d'une baisse continue des déchets de papier graphique due à la substitution numérique.

En 2024, le paysage réglementaire a été davantage façonné par la mise en œuvre du Règlement sur les emballages et les déchets d'emballage (PPWR) de l'UE, imposant une plus grande recyclabilité et une réduction des déchets. Le marché s'est consolidé autour de l'utilisation de contenu recyclé, notamment pour les emballages du commerce électronique, avec des investissements continus dans des technologies de tri avancées et des revêtements barrières recyclés pour répondre aux objectifs de durabilité et aux exigences fonctionnelles des produits emballés.

Production des déchets et rebuts de papier ou de carton en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2017-2020

La production européenne de déchets de papier et carton a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Europe a produit 63 268 K t de déchets de papier et carton, un niveau quasiment stable par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 3,6 %, soit un taux de croissance annuel composé de 1,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production européenne de déchets de papier et carton a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de déchets de papier et carton en Europe s'est établie à 8 847 M $ US, enregistrant une baisse significative de 13,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 19 %, ce qui correspond à un taux annuel de -6,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 10 965 M $ US, année où la plus forte hausse a été enregistrée, à 0,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des déchets et rebuts de papier ou de carton d'Europe

Exportations en nature, k t

Après deux années de baisse, le volume des exportations européennes de déchets de papier et carton a augmenté. En 2020, les exportations ont atteint 18 236 K t, marquant une légère progression de 2,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 26,3 %, soit un taux annuel de -9,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 17 721 K t, année où la plus forte baisse a été observée, à -20,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, aucun marché n'a dominé les exportations de déchets de papier et carton en volume : la Chine (14,5 % des exportations en volume), l'Inde (7,4 %) et l'Indonésie (5,0 %) représentaient ensemble seulement 26,9 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts individuelles modestes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations européennes de déchets de papier et carton en valeur ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 2 550 M $ US, correspondant à une réduction marquée de 11,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 42,4 %, soit un taux de croissance annuel composé de -16,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

La base de marché pour les exportations en valeur sur 2017-2020 était large, car la Chine (17,4 % des exportations en valeur), l'Inde (6,9 %) et l'Indonésie (4,4 %) représentaient conjointement seulement 28,6 % des flux totaux, les 71,4 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations des déchets et rebuts de papier ou de carton en Europe

Importations en nature, k t

Les volumes d'importation de déchets de papier et carton en Europe ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 9 502 K t, enregistrant une forte baisse de 14,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 25,8 %, soit un taux de croissance annuel composé de -9,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, la Suisse (2,8 % des importations en volume), la Norvège (2,3 %) et les États-Unis (2,1 %) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en volume de déchets de papier et carton en Europe, représentant conjointement 7,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations européennes de déchets de papier et carton en valeur ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Europe a importé environ 1 923 M $ US de déchets de papier et carton, en baisse de 15,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 33,2 %, soit un taux de croissance annuel composé de -12,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, les États-Unis (4,0 % des importations en valeur), la Suisse (2,5 %) et la Norvège (1,7 %) sont restés les principaux fournisseurs de déchets de papier et carton en Europe, formant conjointement 8,2 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020