Marché des pâtes kraft ou à la soude écrues au Canada

Observations des rapports précédents

Le marché canadien de la pâte kraft non blanchie a connu une forte volatilité entre 2018 et 2024. Après une croissance en 2019, le marché s'est contracté brutalement en 2020 pour atteindre 295,6 milliers de tonnes. Cette baisse a été provoquée par la pandémie de COVID-19, qui a temporairement arrêté l'activité économique et réduit la demande de papier d'impression, affectant négativement la production de pâte et papier au Québec.

Une reprise vigoureuse a suivi en 2021, avec un volume de marché qui est remonté à 394,2 milliers de tonnes. Ce rebond était principalement dû à l'interdiction par la Chine des importations de papier récupéré, ce qui a forcé les fabricants chinois de carton à se tourner vers la pâte kraft non blanchie vierge, stimulant fortement la demande pour les exportations canadiennes. Le marché a continué de progresser légèrement en 2022, atteignant 405,8 milliers de tonnes.

En 2023, le marché a reculé à 365,6 milliers de tonnes, car une réduction de la production de pâte et papier en Amérique du Nord a resserré l'offre et fait grimper les prix de la pâte de bois de 9,5 %. En 2024, de nouvelles capacités de production sont entrées sur le marché, notamment la remise en service commerciale de l'usine de Nordic Kraft à Lebel-sur-Quévillon avec plus de 300 milliers de tonnes de capacité annuelle de pâte kraft non blanchie, répondant à une forte demande des acheteurs au Québec, aux États-Unis et en Chine.

Production des pâtes kraft ou à la soude écrues au Canada

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Canada s'est classé au 8e rang mondial en termes de volume de production de pâte kraft ou soude non blanchie, à l'exclusion des grades dissous.

Principaux producteurs de des pâtes kraft ou à la soude écrues, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des pâtes kraft ou à la soude écrues, 2017-2020

En 2020, la production canadienne de pâte kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, s'est établie à 537,0 kt, soit une baisse de 20,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 14,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -5,2 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 672,0 kt, année où la plus forte hausse a été enregistrée à +6,7 %.

Dynamique annuelle de la production au Canada en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production canadienne de pâte kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, a reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, sa valeur s'élevait à 278,8 M $ US, en baisse de 25,6 % sur un an. Entre 2017 et 2020, la production a chuté de 23,5 %, soit un taux annualisé de -8,5 %. Le maximum a été observé en 2018 à 502,0 M $ US, avec la plus forte progression à +37,8 % cette même année.

Dynamique annuelle de la production au Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des pâtes kraft ou à la soude écrues du Canada

Exportations en nature, k t

Les exportations canadiennes de pâte kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, ont diminué pour la deuxième année de suite. En 2020, elles ont atteint 254,1 kt, soit un recul de 3,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois progressé de 2,8 %, avec un taux annualisé de +0,9 %. Le pic a été enregistré en 2018 à 270,0 kt, année marquée par la plus forte hausse à +9,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les principaux acheteurs de pâte kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, en provenance du Canada ont été les États-Unis (33,1 % des exportations en volume), la Chine (33,0 %) et la Thaïlande (17,5 %). Ensemble, ces trois pays ont représenté 83,6 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Canada en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations canadiennes de pâte kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est établie à 132,0 M $ US, en net recul de 10,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 7,7 %, soit un taux annualisé de -2,6 %. Le maximum a été atteint en 2018 à 201,7 M $ US, avec la plus forte hausse à +41,1 % cette année-là, tandis que la plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à -27,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les principales destinations des exportations en valeur ont été la Chine (33,3 %), les États-Unis (29,4 %) et la Thaïlande (18,9 %). Ces trois pays ont représenté ensemble 81,7 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit du Canada en valeur, 2017-2020

Importations des pâtes kraft ou à la soude écrues au Canada

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2019, avec un écart de 123 fois entre ces deux années. En 2020, les importations canadiennes de pâte kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, se sont établies à 12,7 kt, en baisse de 80,5 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été enregistré en 2019 à 65,0 kt, année marquée par la plus forte hausse à +3 573,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure des importations en volume était très concentrée : les États-Unis ont représenté à eux seuls 97,4 % du total des flux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Canada en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2017 et leur pic en 2019, avec une variation de 70 fois entre ces deux années. En 2020, les importations canadiennes de pâte kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, ont atteint 5,1 M $ US, en baisse de 72,7 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été enregistré en 2019 à 18,8 M $ US, année où la plus forte hausse a été observée à +1 707,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Canada en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis sont restés la destination dominante et quasi exclusive des importations en valeur de pâte kraft ou soude non blanchie, hors grades dissous, vers le Canada, avec une part de 95,5 %.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit au Canada en valeur, 2017-2020