Marché des déchets et rebuts de papier ou de carton en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché espagnol des déchets de papier et de carton a été marqué par des évolutions réglementaires et commerciales entre 2018 et 2023. Le lancement du Plan GIRA national 2018-2022 a instauré la responsabilité élargie des producteurs pour cette filière, transférant les obligations de gestion aux acteurs du marché. Parallèlement, la politique chinoise National Sword a imposé des limites strictes de contamination sur les déchets importés, perturbant initialement les flux commerciaux mondiaux et réduisant les débouchés à l'exportation pour l'Espagne. Malgré ces cadres, le volume du marché s'est contracté à 4 300 milliers de tonnes en 2019, en partie à cause d'une forte baisse des importations. En 2020, le taux de recyclage national des emballages en papier et carton a dépassé 72,9 %, soutenu par une collecte accrue du secteur privé. La même année, l'interdiction totale par la Chine des importations de vieux papiers a directement contraint le marché espagnol à développer des alternatives de recyclage domestique, contribuant à une reprise du volume à 5 124 milliers de tonnes.

Un levier réglementaire majeur est intervenu en 2021 avec le Décret royal sur les emballages, qui a fixé un objectif contraignant de recyclage d'au moins 75 % pour le papier et le carton d'ici 2025 et renforcé les règles opérationnelles des systèmes collectifs de responsabilité élargie des producteurs. Cet environnement politique plus strict a soutenu une nouvelle croissance du marché, le volume atteignant 5 356 milliers de tonnes. Cependant, 2022 a été marquée par une volatilité accrue sur les marchés mondiaux, avec des fluctuations de prix influencées par les restrictions internationales persistantes, notamment les politiques chinoises, et une réorientation des chaînes de production vers des marchés locaux ou régionaux. Ces vents contraires externes ont coïncidé avec un recul du volume du marché espagnol à 4 137 milliers de tonnes, alors même que les entreprises privées continuaient de se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité de la collecte et de la qualité des matières recyclées.

En 2023, le volume du marché a rebondi à 4 592 milliers de tonnes, poursuivant la tendance aux fluctuations observée sur toute la période 2018-2023.

Production des déchets et rebuts de papier ou de carton en Espagne

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Espagne s'est classée au 12e rang mondial en termes de volume de production de déchets de papier et de carton.

Principaux producteurs de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2017-2020

La production de déchets de papier et de carton en Espagne a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 4 385 kt de déchets de papier et de carton ont été produits, soit une baisse de 0,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 3,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -1,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des déchets et rebuts de papier ou de carton de Espagne

Exportations en nature, k t

Les volumes de déchets de papier et de carton exportés par l'Espagne ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Espagne a exporté 722 kt de déchets de papier et de carton, soit une hausse de 5,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 31,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de -11,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 570 kt. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec -46,0 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2019, à +20,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine (32,5 % des exportations en volume), l'Inde (17,2 %) et les Pays-Bas (12,4 %) ont représenté la plus grande part des exportations en volume, totalisant ensemble 62,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, le volume des exportations espagnoles de déchets de papier et de carton a augmenté. En 2020, les exportations se sont établies à 98,6 millions de dollars américains, marquant une légère hausse de 7,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 51,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -21,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 91,6 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, à -42,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les principales destinations des exportations en valeur des déchets de papier et de carton en provenance d'Espagne étaient la Chine (40,8 % des exportations en valeur), l'Inde (13,9 %) et les Pays-Bas (11,2 %), représentant ensemble 65,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des déchets et rebuts de papier ou de carton vers l'Espagne

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont atteint un pic en 2017 et un creux en 2019, avec un écart de 2,7 fois entre ces deux années. En 2020, l'Espagne a importé environ 1 462 kt de déchets de papier et de carton, soit une augmentation de 157,9 % par rapport à 2019. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 567 kt, avec la plus forte baisse cette même année, à -49,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la France et le Portugal ont formé un duo dominant pour les importations en volume, représentant ensemble 88,5 % des flux totaux, tandis que les autres pays constituaient la part résiduelle.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations espagnoles de déchets de papier et de carton ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 161,8 millions de dollars américains, soit une baisse de 9,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont reculé de 37,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -14,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la structure des importations en valeur était fortement concentrée sur la France et le Portugal, qui ont représenté ensemble 81,8 % des flux totaux, les autres partenaires formant une queue résiduelle.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020