Marché des déchets et rebuts de papier ou de carton en Italie

Observations des rapports précédents

En 2018, la décision de la Chine d'interdire les importations de déchets recyclables, y compris le papier, a provoqué une chute brutale de 70 % des prix du papier usagé, impactant directement le marché italien. Cependant, l'ouverture et la conversion de nouvelles installations ont augmenté la capacité de production estimée d'environ 1 million de tonnes, contribuant à maintenir le volume du marché. L'année suivante, la taille du marché s'est contractée à 3,5 millions de tonnes, tandis que la production italienne de papier et carton a baissé de 2 % dans un contexte de stagnation économique nationale.

Le confinement lié au COVID-19 en 2020 a temporairement réduit la collecte séparée du papier d'environ 3,2 %, mais la production nationale de papier usagé est restée élevée à plus de 6,8 millions de tonnes, entraînant une hausse du volume du marché à 5,2 millions de tonnes. La croissance s'est poursuivie en 2021, le marché atteignant 6,1 millions de tonnes, soutenu par une augmentation de 18 % du chiffre d'affaires du secteur du recyclage et par la hausse des exportations, notamment vers l'Inde.

À partir de 2022, le marché est entré dans une phase de contraction. La hausse des coûts de l'énergie et des matières premières, associée à une baisse de la consommation de papier, a conduit à un effondrement des prix du papier recyclé allant jusqu'à 69 % en septembre 2022, réduisant la taille du marché à 5,4 millions de tonnes. Malgré une collecte séparée record de plus de 3,7 millions de tonnes en 2023, la consommation nationale de papier récupéré a diminué, et le volume du marché a encore reculé à 5 millions de tonnes, même si les exportations ont augmenté de 45,5 % vers les marchés asiatiques.

Production des déchets et rebuts de papier ou de carton en Italie

En nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Italie s'est classée au 9e rang mondial pour la production de déchets de papier et de carton.

Principaux producteurs de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des déchets et rebuts de papier ou de carton, 2017-2020

En 2020, l'Italie a produit 6 806 kt de déchets de papier et de carton, soit une hausse de 34,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 36,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 10,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 1,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des déchets et rebuts de papier ou de carton d'Italie

Exportations en nature, k t

En 2020, l'Italie a exporté 1 851 kt de déchets de papier et de carton, soit une légère hausse de 1,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été atteinte en 2019, avec 1 833 kt, tandis que le maximum a été enregistré en 2018, à 1 912 kt. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 4,1 %, et la plus forte augmentation en 2018, avec une progression de 2,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Chine (20,7 % des exportations en volume), l'Indonésie (19,8 %) et l'Allemagne (10,3 %) sont restées les principaux marchés pour les exportations italiennes de déchets de papier et de carton, représentant ensemble 50,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations italiennes de déchets de papier et de carton ont augmenté. En 2020, elles se sont élevées à 205,6 millions de dollars US, restant pratiquement stables par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 41,4 %, soit un taux annualisé de 16,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 205,5 millions de dollars US, avec la plus forte baisse cette même année, de 33,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Chine (28,0 % des exportations en valeur), l'Indonésie (16,8 %) et l'Allemagne (11,1 %) ont été les principaux acheteurs de déchets de papier et de carton italiens, représentant ensemble 55,9 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des déchets et rebuts de papier ou de carton vers l'Italie

Importations en nature, k t

Les importations italiennes de déchets de papier et de carton ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 255 kt, marquant une contraction significative de 19,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 30 %, avec un taux de croissance annualisé de -11,2 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 406 kt. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 22,2 %, et la plus forte augmentation en 2018, avec une progression de 11,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis (29,2 % des importations en volume), l'Allemagne (18,2 %) et la France (14,7 %) ont continué de dominer la liste des fournisseurs de déchets de papier et de carton vers l'Italie, représentant ensemble 62,0 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations italiennes de déchets de papier et de carton ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont chiffrées à 70,7 millions de dollars US, soit une baisse de 21,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 33 %, avec un taux de croissance annualisé de -12,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 118,6 millions de dollars US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 24,0 %, et la plus forte augmentation en 2018, avec une progression de 12,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (33,2 % des importations en valeur), l'Allemagne (19,6 %) et la France (14,0 %) ont été les principaux marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 66,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020