Marché des cultures sucrières primaires au MERCOSUR

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché des principales cultures sucrières du MERCOSUR a connu une croissance stable mais modeste, passant de 772,7 millions de tonnes à 781,4 millions de tonnes. Cette expansion s'est produite dans un contexte de culture traditionnelle forte dans des pays comme le Brésil et l'Argentine, où les entreprises publiques et privées sont des acteurs clés. Cependant, des limitations structurelles, notamment une faible mécanisation dans certaines régions et l'exclusion du secteur sucrier de l'Union douanière du MERCOSUR, ont posé des défis à un développement plus dynamique. En 2020, la pandémie de COVID-19 a pesé sur la demande, en particulier pour l'éthanol, ce qui a freiné la croissance supplémentaire du volume du marché.

En 2021, la production a chuté de 5,3 % pour atteindre 739,9 millions de tonnes, principalement en raison de facteurs climatiques défavorables. De graves sécheresses en Argentine et au Brésil ont réduit la disponibilité des matières premières et entraîné une baisse de la mouture de la canne à sucre et de la production de sucre.

À partir de 2022, le marché a commencé à se redresser, soutenu par une hausse historique des prix internationaux du sucre et une demande croissante pour l'éthanol, ce qui a stimulé les investissements dans la technologie et l'équipement. En 2023, le volume du marché a atteint 803,9 millions de tonnes, soit une augmentation de 7,6 %, alimentée par une production record de canne à sucre au Brésil. Des conditions météorologiques favorables et des améliorations dans la gestion agricole ont amélioré l'approvisionnement en matières premières et l'efficacité opérationnelle, ce qui a conduit à cette croissance.

Production des cultures sucrières primaires au MERCOSUR

En nature, 2017-2020, M t

Principaux producteurs de des cultures sucrières primaires, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des cultures sucrières primaires, 2017-2020

La production de cultures sucrières primaires du MERCOSUR augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, 781,4 millions de tonnes de cultures sucrières primaires ont été produites dans le MERCOSUR, un niveau stable par rapport à 2019. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 avec 772,7 millions de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 1,5 %, tandis que la plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une progression de 0,7 %.

Dynamique annuelle de la production au MERCOSUR en nature, 2017-2020, M t

Exportations des cultures sucrières primaires mercosurien

Exportations en nature, kg

Le volume des exportations de cultures sucrières primaires du MERCOSUR augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 7 145 kg, marquant une forte avancée de 20,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 4 204,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 250,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020, kg

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de cultures sucrières primaires du MERCOSUR étaient réparties entre de nombreux pays. La Grèce (18,3 % des exportations en volume), Chypre (11,4 %) et le Royaume-Uni (9,3 %) représentaient ensemble seulement 39,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché sur cette période. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 avec 2 002 dollars US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019 avec 9 531 dollars US, soit une amplitude de 4,8 fois entre ces deux années. En 2020, les livraisons de cultures sucrières primaires du MERCOSUR ont atteint 8 037 dollars US, ce qui représente une baisse de 15,7 % en glissement annuel. La plus forte baisse a été observée en 2018, à hauteur de 42,9 %, et la plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, avec une progression de 376,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020, $ US

Les données pour 2017-2020 indiquent que les exportations en valeur des cultures sucrières primaires du MERCOSUR n'étaient pas concentrées sur quelques destinations clés. Les Émirats arabes unis (15,0 % des exportations en valeur), Chypre (11,1 %) et la Grèce (10,3 %) représentaient ensemble seulement 36,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit mercosurien en valeur, 2017-2020

Importations des cultures sucrières primaires du MERCOSUR

Importations en nature, kg

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché sur cette période. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, tandis que la valeur minimale est survenue en 2018, avec un ratio de 11,9 fois entre ces deux années. En 2020, le MERCOSUR a importé un total de 116 kg de cultures sucrières primaires, reflétant une forte réduction de 76,8 % par rapport à 2019. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une progression de 1 090,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020, kg

Entre 2017 et 2020, la Chine est restée le principal marché pour les importations en volume, avec une part de 76,0 % des flux totaux, tandis que le reste du volume était fragmenté entre de nombreuses autres destinations.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en nature, 2017-2020

Importations en valeur, $ US

Le volume des importations de cultures sucrières primaires du MERCOSUR augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, le MERCOSUR a importé 3 042 dollars US de cultures sucrières primaires, en hausse de 161,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2020, les importations ont augmenté de 2 532,4 %, équivalant à un taux annualisé de 197,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020, $ US

Sur la période 2017-2020, les importations en valeur de cultures sucrières primaires vers le MERCOSUR étaient largement concentrées sur les États-Unis, qui représentaient 70,4 % des flux totaux ; les autres pays formaient ensemble le pourcentage restant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit du MERCOSUR en valeur, 2017-2020