Marché de l'ABS sous formes primaires en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des copolymères ABS est resté relativement stable entre 2018 et 2020, avec des volumes annuels d'environ 51 000 tonnes. Les achats publics dans le cadre des lois 44-FZ et 223-FZ ont fourni une demande régulière de la part des acheteurs du secteur public. Cependant, en 2020, la pandémie de COVID-19, combinée aux tensions géopolitiques et aux fluctuations monétaires, a perturbé les flux d'importation et d'exportation, entraînant une légère contraction du marché.

En 2021, le marché a connu une forte hausse de 11,6 %, atteignant 56 985 tonnes. Cette croissance a été principalement alimentée par une augmentation de 18 % des ventes de vélos, qui a accru la demande de composants en plastique ABS. Parallèlement, les politiques de substitution aux importations ont encouragé la production nationale de polymères, soutenant davantage l'expansion du marché.

En 2022, le marché a chuté de 12,2 % pour atteindre 50 048 tonnes, car les sanctions occidentales accrues, les contraintes logistiques et la volatilité monétaire ont gravement entravé les échanges. La reprise a commencé en 2023, soutenue par l'introduction de la nouvelle norme de meilleures techniques disponibles ITS 32-2022, qui a amélioré la qualité de la production. En 2024, le volume du marché a atteint 55 044 tonnes, reflétant un rééquilibrage sous l'effet des tendances continues de substitution aux importations.

Production de l'ABS sous formes primaires en Russie

En nature, 2018-2021, t

En 2021, la production russe de copolymères ABS sous formes primaires s'est élevée à 23 724 tonnes, marquant une forte hausse de 61,6 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 23,9 %, soit un taux annuel moyen de 7,4 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020 avec 14 684 tonnes, année où la plus forte baisse a été observée à -25,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, t

Exportations de l'ABS sous formes primaires de Russie

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur la période considérée. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019 avec 2 655 tonnes, puis leur pic en 2021 avec 6 758 tonnes, soit une différence de 2,5 fois entre ces deux années. En 2021, les livraisons de copolymères ABS sous formes primaires depuis la Russie ont augmenté de 133,0 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à -23,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, les principaux marchés pour les exportations en volume de copolymères ABS sous formes primaires ont été la Biélorussie (59,5 % des exportations en volume), l'Italie (11,7 %) et la Chine (11,6 %). Ensemble, ces trois pays représentaient 82,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont varié de 3,6 fois entre le point bas de 2020 et le pic de 2021. En 2021, la valeur des exportations russes de copolymères ABS sous formes primaires s'est établie à 19,1 millions de dollars US, en hausse brutale de 264,1 % par rapport à 2020. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 5,2 millions de dollars US, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019 à -32,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les principales destinations des exportations en valeur de copolymères ABS sous formes primaires depuis la Russie ont été la Biélorussie (59,7 % des exportations en valeur), l'Italie (14,8 %) et l'Ukraine (6,7 %). Ces trois pays représentaient ensemble 81,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations de l'ABS sous formes primaires vers la Russie

Importations en nature, t

En 2021, les importations russes de copolymères ABS sous formes primaires se sont élevées à 41 131 tonnes, soit une hausse de 13,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 14,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020 à -2,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, t

Entre 2018 et 2021, les principaux fournisseurs pour les importations en volume de copolymères ABS sous formes primaires ont été la Corée du Sud (58,5 % des importations en volume), les Pays-Bas (9,2 %) et la Belgique (7,6 %). Ensemble, ces trois pays représentaient 75,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. Le volume le plus bas a été noté en 2020, tandis que le plus élevé a été enregistré en 2021, avec un ratio pic-creux de 1,8 fois. En 2021, la valeur des importations russes de copolymères ABS sous formes primaires s'est établie à 109,2 millions de dollars US, en hausse de 84,5 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2020 à 59,2 millions de dollars US, et la plus forte baisse a eu lieu en 2019 à -13,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les principaux fournisseurs pour les importations en valeur de copolymères ABS sous formes primaires vers la Russie ont été la Corée du Sud (58,1 % des importations en valeur), les Pays-Bas (8,6 %) et l'Asie, non précisée ailleurs (7,2 %). Ensemble, ces trois sources représentaient 73,9 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021