Marché des meubles de bureau en métal en Belgique

Observations des rapports précédents

Le marché belge du mobilier de bureau en métal a connu une baisse continue de son volume physique entre 2018 et 2023, passant de plus de 12,2 millions d'unités à 6,1 millions d'unités. En revanche, la valeur du marché a suivi une trajectoire différente, augmentant de 102,4 millions de dollars à un pic de 117,7 millions de dollars en 2021, ce qui indique une orientation vers des produits à plus haute valeur ou des prix plus élevés, avant d'entamer une correction progressive.

Un changement structurel important est survenu en 2022, sous l'impulsion de l'économie circulaire. Le lancement de la plateforme Relieve Furniture, qui facilite la réutilisation du mobilier de bureau, et l'entrée en vigueur de la législation belge AGEC—qui impose que 20 % des achats de mobilier public proviennent de la réutilisation ou contiennent des matériaux recyclés—ont redirigé la demande vers des articles reconditionnés. Ce changement a directement réduit les ventes de mobilier de bureau en métal neuf, contribuant à une chute de 22 % du volume du marché cette année-là.

L'ajustement du marché s'est poursuivi en 2023, avec un volume qui a encore diminué avant de se stabiliser en 2024 autour de 6,6 millions d'unités. La valeur du marché s'est également stabilisée aux alentours de 106 millions de dollars, ce qui suggère que le marché s'adapte à une nouvelle norme avec une place plus importante accordée aux meubles réutilisés et reconditionnés dans l'ensemble du mix.

Production des meubles de bureau en métal en Belgique

En valeur, 2017-2020, k $ US

En 2020, la production de mobilier de bureau en métal en Belgique a été évaluée à 94 768 K $ US, marquant une progression graduelle de 6,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 38,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 11,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 2,1 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 32,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, k unité

La production belge de mobilier de bureau en métal a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 1 812 K unités ont été produites, représentant une solide hausse de 12,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 73,7 %, soit un taux annualisé de 20,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Belgique en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des meubles de bureau en métal de Belgique

Exportations en nature, k unité

Les exportations belges de mobilier de bureau en métal ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 2 213 K unités, reflétant une baisse modérée de 4,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 14 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,9 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 2 721 K unités. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à 14,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 5,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (35,7 % des exportations en volume), la France (24,3 %) et l'Allemagne (16,4 %) sont restés les principaux acheteurs de mobilier de bureau en métal en provenance de Belgique, représentant ensemble 76,4 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le volume des exportations belges de mobilier de bureau en métal a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Belgique a exporté pour 27 577 K $ US de mobilier de bureau en métal, marquant une baisse de 5,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 10,2 %, soit un taux annualisé de 3,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 31 544 K $ US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à 7,2 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 2,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (43,1 % des exportations en valeur), la France (31,5 %) et l'Allemagne (10,4 %) ont continué de dominer la liste des acheteurs de mobilier de bureau en métal en provenance de Belgique, représentant ensemble 85,1 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Belgique en valeur, 2017-2020

Importations des meubles de bureau en métal vers la Belgique

Importations en nature, k unité

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatile. Les importations les plus faibles ont été observées en 2017, tandis que le pic a été atteint en 2018, avec un écart de 1,8 fois entre ces deux années. En 2020, la Belgique a importé 10 686 K unités de mobilier de bureau en métal, marquant une baisse de 5,5 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 13 386 K unités. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à 15,6 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, à 83,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020, k unité

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (20,0 % des importations en volume), le Danemark (18,9 %) et la France (14,2 %) ont été les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 53,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, le volume des importations belges de mobilier de bureau en métal a diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 41 618 K $ US, correspondant à une baisse notable de 11,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 15 %, soit un taux annualisé de 4,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 47 019 K $ US. La plus forte hausse a été observée en 2018, à 18,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — les Pays-Bas, l'Allemagne et la France — ont représenté ensemble 63,5 % du total des importations en valeur de mobilier de bureau en métal en Belgique.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Belgique en valeur, 2017-2020