Marché des compteurs de gaz en Russie

Observations des rapports précédents

En 2018, le marché russe des compteurs de gaz a atteint près de 3 millions d'unités, un pic dû à l'obligation d'installation dans les logements chauffés au gaz en vertu de la loi fédérale n° 261-FZ, bien que l'échéance ait été reportée à 2019. Cette première vague de demande a été suivie d'une forte contraction à 1,5 million d'unités en 2019, le marché s'étant saturé après le report de l'échéance et les cycles de remplacement s'étant allongés en raison de la longue durée de vie des appareils.

Le marché s'est redressé à 1,7 million d'unités en 2020 et a augmenté à 2,1 millions en 2021, soutenu par le déploiement de compteurs intelligents avec télémétrie et de nouveaux modèles intégrant une correction de température pour une meilleure précision. Une légère baisse à 2,0 millions d'unités est survenue en 2022 malgré l'accélération du déploiement des compteurs intelligents, dont la part approchait 40 % du marché, en raison d'une réduction de la production nationale.

En 2023, le marché s'est stabilisé à un peu plus de 2 millions d'unités, renforcé par l'expansion des réseaux de distributeurs des fabricants nationaux et la vérification obligatoire continue des compteurs. Une forte hausse à 2,6 millions d'unités a suivi en 2024, reflétant la poursuite de la transition technologique vers la télérelève et le respect des exigences réglementaires.

Production des compteurs de gaz en Russie

En nature, 2018-2021, k unité

Après deux années de baisse, la production de compteurs à gaz en Russie a augmenté. En 2021, 1 626 milliers d'unités de compteurs à gaz ont été produites en Russie, soit une hausse de 21,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 13,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -4,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, avec 1 341 milliers d'unités. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 19,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, k unité

Exportations des compteurs de gaz de Russie

Exportations en nature, k unité

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019 et leur pic en 2021, avec une différence de 6 584 fois entre ces deux années. En 2021, les expéditions transfrontalières de compteurs à gaz depuis la Russie se sont élevées à 320 milliers d'unités, en hausse de 4,5 % par rapport à 2020. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 0,0 millier d'unités. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 100,0 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2020, avec une hausse de 629 944,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, k unité

Entre 2018 et 2021, le Kazakhstan et la Biélorussie ont joué un rôle prépondérant dans les exportations en volume, représentant ensemble 83,4 % des flux totaux, tandis que la part restante était répartie entre d'autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

En 2021, le volume des exportations de compteurs à gaz de la Russie a atteint 9 183 milliers de dollars américains, marquant une solide hausse de 11,9 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 11,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 3,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 8 205 milliers de dollars américains. La valeur maximale a été observée en 2019, à 9 679 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, à hauteur de 15,2 %. La plus forte augmentation a été notée en 2019, avec une hausse de 17,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, le Kazakhstan (50,6 % des exportations en valeur), l'Ouzbékistan (21,0 % des exportations en valeur) et la Biélorussie (15,4 % des exportations en valeur) ont joué un rôle majeur dans les exportations en valeur des compteurs à gaz depuis la Russie, représentant ensemble 87,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des compteurs de gaz vers la Russie

Importations en nature, k unité

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2019 et leur pic en 2018, avec une différence de 233 fois entre ces deux années. En 2021, les expéditions de compteurs à gaz vers la Russie depuis l'étranger se sont élevées à 769 milliers d'unités, affichant une hausse de 40,8 % par rapport à 2020. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 6 milliers d'unités. La plus forte baisse a été observée en 2019, à 99,6 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2020, avec une hausse de 8 726,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, k unité

Entre 2018 et 2021, la Chine (35,0 % des importations en volume), la Slovaquie (21,2 % des importations en volume) et la Biélorussie (18,2 % des importations en volume) ont dominé la structure des importations en volume, représentant ensemble 74,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les importations de compteurs à gaz en Russie ont augmenté. En 2021, les importations se sont élevées à 29 672 milliers de dollars américains, reflétant une amélioration de 45,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 39,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -15,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 20 445 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, à hauteur de 37,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, k $ US

Entre 2018 et 2021, l'Allemagne (43,4 % des importations en valeur), la Chine (18,4 % des importations en valeur) et la Biélorussie (18,2 % des importations en valeur) ont été les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 80,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021