Marché des chaudières pour le chauffage central en Italie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché italien des chaudières de chauffage central a connu une contraction. La valeur de la production est passée de 1 165 millions de dollars à 1 008 millions de dollars, tandis que la taille totale du marché est tombée de 763 millions à 684 millions de dollars. Cette période a été marquée par des efforts réglementaires visant à moderniser le parc vieillissant de chaudières, notamment une déduction fiscale de 65 % confirmée pour l'installation de chaudières à condensation à haute efficacité et des normes éliminant progressivement les modèles moins performants. Les acteurs nationaux, comme Italtherm, ont également été très actifs, avec une forte croissance de leurs revenus et le lancement de nouveaux produits.

Une reprise vigoureuse a débuté en 2021, la production bondissant à 1 291 millions de dollars et la taille du marché atteignant 965 millions de dollars. La croissance s'est accélérée en 2022, avec des pics à 1 527 millions de dollars pour la production et 1 272 millions de dollars pour la taille du marché. Cette hausse a été directement soutenue par des politiques visant la décarbonation des bâtiments, notamment la suppression programmée des incitations pour les chaudières fonctionnant uniquement aux combustibles fossiles et l'introduction obligatoire de systèmes de comptage individuel de la chaleur dans les bâtiments chauffés collectivement. Par la suite, le marché s'est corrigé : la production est tombée à 1 200 millions de dollars en 2023 et 1 113 millions de dollars en 2024, tandis que la taille du marché a chuté à 904 millions puis 820 millions de dollars.

Production des chaudières pour le chauffage central en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production italienne de chaudières de chauffage central a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production de chaudières de chauffage central s'est élevée à 1 008 millions de dollars américains en Italie, ce qui représente une contraction contrôlée de 4,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 7,9 %, soit un taux annualisé de 2,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 1 165 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 9,3 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, à 6,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des chaudières pour le chauffage central d'Italie

Exportations en nature, t

Les exportations italiennes de chaudières de chauffage central ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 54 455 tonnes, ce qui représente une perte substantielle de 10,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 13,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 65 424 tonnes. La plus forte augmentation a été observée en 2018, à 4,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 indique un ensemble diversifié de partenaires : la Russie (14,6 % des exportations en volume), la Roumanie (10,3 %) et l'Espagne (9,2 %) représentaient ensemble seulement 34,1 % des flux totaux, tandis que les 65,9 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations italiennes de chaudières de chauffage central ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 606,1 millions de dollars américains, montrant un déclin de 6,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 4,9 %, soit un taux annualisé de 1,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 725,9 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec 10,7 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2018, à 13,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des exportations en valeur entre 2017 et 2020 montre une large répartition sur de nombreux marchés, avec la Roumanie (11,2 % des exportations en valeur), l'Espagne (11,1 %) et la Russie (9,4 %) qui représentaient ensemble seulement 31,7 % des flux totaux, et une part significative de 68,3 % revenant à d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des chaudières pour le chauffage central vers l'Italie

Importations en nature, t

En 2020, les volumes de chaudières de chauffage central importés en Italie ont totalisé 20 382 tonnes, soit une augmentation de 5,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 7,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 19 329 tonnes, tandis que la valeur maximale a été observée en 2018, à 23 546 tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec 17,9 %, et la plus forte augmentation en 2018, à 7,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Pologne (25,4 % des importations en volume), l'Allemagne (22,8 %) et la Turquie (11,7 %) sont restées les principaux marchés pour les importations en volume de chaudières de chauffage central en Italie, représentant ensemble 59,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les volumes de chaudières de chauffage central importés en Italie se sont élevés à 282,4 millions de dollars américains, soit une augmentation de 2,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 3,6 %, soit un taux annualisé de 1,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 275,7 millions de dollars américains, tandis que la valeur maximale a été observée en 2018, à 323,7 millions de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec 14,8 %, et la plus forte augmentation en 2018, à 10,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Pologne (27,9 % des importations en valeur), l'Allemagne (24,3 %) et la Turquie (10,5 %) ont formé le cœur des importations en valeur, représentant ensemble 62,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020