Marché des chariots-élévateurs autopropulsés électriques en Allemagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2024, le marché allemand des chariots élévateurs électriques a été profondément transformé par la transition accélérée du diesel vers l'électrique. Cette évolution a été stimulée par le durcissement des normes européennes d'émissions, qui a augmenté les coûts d'acquisition des modèles thermiques et rendu les chariots électriques plus attractifs grâce à leurs coûts d'exploitation nettement inférieurs et leur durée de vie plus longue. La croissance rapide du e-commerce et du commerce omnicanal a également joué un rôle clé en augmentant la demande logistique et en dopant les ventes de chariots électriques pour l'automatisation des entrepôts.

Des programmes de subventions publiques substantiels, notamment ceux de la BAFA et de la KfW offrant des aides pouvant atteindre 60 % pour le remplacement des chariots à énergies fossiles, ont fourni une forte incitation financière aux entreprises pour investir dans des modèles électriques. Ce soutien, associé au lancement continu de nouvelles séries de produits dotées de technologies avancées de batteries lithium-ion par des fabricants comme Jungheinrich, a contribué à la reprise et à la croissance de la valeur du marché, même si les volumes physiques ont connu des fluctuations. Le passage technologique au lithium-ion comme standard a également participé à la hausse des prix unitaires moyens.

Les principaux fabricants se sont adaptés à la concurrence mondiale croissante. Jungheinrich a ainsi annoncé des mesures de réduction des coûts et la fermeture prévue de son usine de production de Lünebourg d'ici 2027, une réponse directe à la pression sur les prix exercée par les constructeurs asiatiques. Malgré cet ajustement structurel, les grandes entreprises européennes comme le groupe KION ont conservé leur position forte sur le marché grâce à l'innovation. Cette période a été définie par les impulsions réglementaires en faveur de la durabilité et l'évolution des besoins logistiques.

Production des chariots-élévateurs autopropulsés électriques en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de chariots élévateurs électriques automoteurs en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 2 861 millions de dollars américains, marquant une baisse significative de 18,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 7,4 %, soit un taux annualisé de 2,5 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 3 521 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 13,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k unité

La production de chariots élévateurs électriques automoteurs en Allemagne a baissé pour la deuxième année de suite. En 2020, 147,8 milliers d'unités ont été produites, ce qui représente un recul marqué de 18,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 14,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,1 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 183,6 milliers d'unités, année qui a également connu la plus forte augmentation à 6,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Exportations des chariots-élévateurs autopropulsés électriques d'Allemagne

Exportations en nature, k unité

Après deux années de croissance, les exportations allemandes de chariots élévateurs électriques automoteurs ont diminué. En 2020, l'Allemagne a exporté 152,7 milliers d'unités, soit une baisse de 12,5 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été enregistré en 2019 avec 174,6 milliers d'unités, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 à 9,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

La structure des exportations en volume sur la période 2017-2020 révèle une diversification des partenaires : la France (13,7 % des exportations en volume), l'Italie (13,3 %) et l'Espagne (6,5 %) représentaient ensemble seulement 33,6 % des flux totaux, les 66,4 % restants étant répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations allemandes de chariots élévateurs électriques automoteurs ont reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est établie à 2 453 millions de dollars américains, en baisse de 14,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 4,4 %, soit un taux annualisé de 1,5 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 2 899 millions de dollars américains, année qui a également connu la plus forte hausse à 13,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Italie (14,1 % des exportations en valeur), la France (13,3 %) et le Royaume-Uni (6,8 %) formaient le principal groupe d'acheteurs de chariots élévateurs électriques automoteurs allemands, mais leur contribution combinée se limitait à 34,2 % du total, reflétant une structure géographique diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations des chariots-élévateurs autopropulsés électriques vers l'Allemagne

Importations en nature, k unité

Après deux années de progression, les importations allemandes de chariots élévateurs électriques automoteurs ont diminué. En 2020, elles ont atteint 76,6 milliers d'unités, affichant une baisse notable de 11,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont toutefois augmenté de 10,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,4 %. Le pic a été enregistré en 2019 avec 86,7 milliers d'unités, tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 à 17,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, k unité

Sur la période 2017-2020, la Chine (36,4 % des importations en volume), l'Italie (18,0 %) et la France (17,1 %) représentaient ensemble 71,4 % du total des importations en volume, demeurant ainsi les principales sources d'approvisionnement pour l'Allemagne.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations allemandes de chariots élévateurs électriques automoteurs a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 475 millions de dollars américains, soit un recul de 7,0 % par rapport à 2019. Le maximum a été atteint en 2018 avec 513 millions de dollars américains, année qui a également connu la plus forte augmentation à 6,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Italie (26,5 % des importations en valeur), la Suède (19,9 %) et la France (18,7 %) étaient les principaux fournisseurs de chariots élévateurs électriques automoteurs à l'Allemagne, représentant ensemble 65,1 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020