Marché des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé aux Pays-Bas, 2026

Observations des rapports précédents

Le marché néerlandais des cartons, boîtes et caisses en carton ondulé a augmenté de 1 125 millions de dollars en 2018 à 1 208 millions de dollars en 2021. Cette croissance a été principalement soutenue par l'essor rapide du commerce en ligne, qui a fortement accru la demande d'emballages d'expédition. La tendance a été renforcée par un accent industriel marqué sur la durabilité, conduisant à des innovations comme des boîtes sur mesure pour réduire les déchets de matériaux et la promotion de matériaux recyclables. Les principaux acteurs ont investi dans des solutions d'emballage écologiques, contribuant à maintenir la valeur du marché malgré certaines fluctuations des volumes de production.

Les évolutions réglementaires, notamment le projet de règlement de l'UE sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR) publié fin 2022, ont établi des exigences strictes pour minimiser les emballages, limiter l'espace vide et améliorer la recyclabilité d'ici 2030. Cela a incité à des investissements importants dans la production durable et les infrastructures de recyclage, comme les nouvelles installations de recyclage de Tetra Pak aux Pays-Bas. Ces facteurs, associés à la demande continue du commerce en ligne, ont contribué à une forte hausse du marché, la taille totale atteignant 1 767 millions de dollars en 2023.

La valeur du marché s'est ajustée à 1 584 millions de dollars en 2024, coïncidant avec l'ouverture de l'usine ultramoderne de carton ondulé de De Jong Verpakking en Europe, un investissement majeur visant à accroître la capacité de production automatisée. Cette période a également reflété l'adaptation continue de l'industrie aux réglementations de durabilité en évolution et aux pressions sur les coûts liés à l'énergie et à la logistique, qui ont influencé la dynamique globale du marché après le pic de 2023.

Production des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé aux Pays-Bas

En valeur, 2018-2021, M $ US

Après deux années de baisse, la production de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé aux Pays-Bas est repartie à la hausse. En 2021, la valeur de cette production s'est établie à 1 136 millions de dollars américains, enregistrant une forte croissance de 10,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 4,5 %, soit un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 1 026 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 3,1 %.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, k t

En 2021, les Pays-Bas ont produit 649,6 milliers de tonnes de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé, marquant une légère hausse de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 4,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 1,6 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 3,8 %.

Dynamique annuelle de la production aux Pays-Bas en nature, 2018-2021, k t

Exportations des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé des Pays-Bas

Exportations en nature, k t

Les exportations de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en provenance des Pays-Bas ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles se sont élevées à 827 milliers de tonnes, représentant une hausse spectaculaire de 47,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 39,2 %, soit un taux de croissance annuel composé de 11,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 541 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse a également été observée, avec un recul de 8,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la structure géographique des exportations en volume était fortement concentrée sur l'Allemagne et la Belgique, qui représentaient ensemble 80,9 % des flux totaux, les autres partenaires formant une queue résiduelle.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de pertes, les expéditions transfrontalières de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en provenance des Pays-Bas ont repris leur croissance. En 2021, les exportations ont totalisé 859,9 millions de dollars américains, soit une hausse de 68,0 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 30 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 511,8 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 19,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

Tout au long de la période 2018-2021, l'Allemagne (37,9 % des exportations en valeur), la Belgique (31,6 % des exportations en valeur) et la France (7,9 % des exportations en valeur) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 77,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit des Pays-Bas en valeur, 2018-2021

Importations des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé aux Pays-Bas

Importations en nature, k t

Le volume des importations de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé aux Pays-Bas a diminué pour la troisième année consécutive. En 2021, ce volume s'est établi à 909 milliers de tonnes, reflétant une baisse de 6,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 10,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de -3,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Allemagne a clairement dominé les importations en volume de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé vers les Pays-Bas, représentant 78,5 % des flux totaux, tandis que les autres pays détenaient chacun des parts nettement plus faibles.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de réduction, les livraisons de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé aux Pays-Bas ont augmenté. En 2021, les Pays-Bas ont importé un total de 931,4 millions de dollars américains de ces produits, soit une hausse de 35,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 33,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020, à 689,9 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 0,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Allemagne (64,5 % des importations en valeur), la Belgique (13,5 % des importations en valeur) et la Pologne (4,9 % des importations en valeur) sont restées les principales sources d'importations en valeur, représentant ensemble 82,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit aux Pays-Bas en valeur, 2018-2021