Marché des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en Grèce

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le marché grec des boîtes en carton ondulé a augmenté de plus de 4 % en volume, atteignant 325 000 tonnes. Cette croissance a été soutenue par la présence établie de grands producteurs nationaux dotés d'installations modernes, comme EL PACK AE, ainsi que par un réseau d'entreprises familiales traditionnelles qui ont investi dans le savoir-faire de production et une large gamme de produits. Après une contraction de 5 % en 2020, le marché a rebondi fortement en 2021 avec une hausse de 15 % pour atteindre 356 000 tonnes. Cette reprise vigoureuse a été principalement tirée par une nouvelle législation environnementale favorisant les solutions d'emballage durables et recyclables, l'arrivée de nouveaux acteurs sur le marché et le développement de segments de produits spécialisés, comme les boîtes pour produits agricoles et les présentoirs.

Le volume du marché a continué de croître en 2022, augmentant de 3 % pour atteindre 365 000 tonnes. Un facteur clé a été l'achèvement d'un investissement majeur de 50 millions d'euros dans une nouvelle usine de production de pointe à Oinofyta, en Béotie, ce qui a considérablement accru la capacité de fabrication nationale. Les habitudes de consommation ont également évolué sous l'effet des pressions inflationnistes, favorisant des choix d'emballage plus économiques. Après un recul de 6 % en 2023, le marché s'est stabilisé en 2024 à 345 000 tonnes, indiquant un retour à l'équilibre après l'ajustement de l'année précédente.

Production des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en Grèce

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production grecque de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'élevait à 374,7 millions de dollars américains, marquant une légère baisse de 1,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 19,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 387,4 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, de 1,7 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 23,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Après deux années de hausse, le volume de production grec de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé a diminué. En 2020, la Grèce a produit 307,9 milliers de tonnes, ce qui représente une baisse modeste de 5,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 10,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,3 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, à 324,4 milliers de tonnes. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 12,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en nature, 2017-2020, k t

Exportations des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé de Grèce

Exportations en nature, t

En 2020, la Grèce a exporté 13 593 tonnes de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé, ce qui correspond à une augmentation limitée de 9,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 39,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,8 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018, à 16 084 tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, de 22,7 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 65,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Bulgarie (22,7 % des exportations en volume), l'Albanie (18,4 %) et la Roumanie (11,6 %) ont représenté la plus grande part des exportations en volume, totalisant ensemble 52,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les exportations grecques de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé se sont élevées à 16 233 milliers de dollars américains, marquant une augmentation modeste de 6,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 47,5 %, soit un taux annualisé de 13,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 17 209 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, de 11,0 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 56,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la Bulgarie (19,3 % des exportations en valeur), Chypre (17,5 %) et l'Albanie (15,4 %) ont été les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 52,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020

Importations des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé vers la Grèce

Importations en nature, t

Le volume des importations grecques de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, ce volume s'élevait à 14 410 tonnes, soit une hausse de 7,8 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 5,9 %, avec un taux annualisé de 1,9 %. Le volume minimal a été enregistré en 2018, à 12 629 tonnes. La plus forte baisse a eu lieu en 2018, de 7,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Italie (34,0 % des importations en volume), la Bulgarie (20,6 %) et la Turquie (15,0 %) ont été les principaux marchés pour les importations en volume, totalisant ensemble 69,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

La valeur des importations grecques de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Grèce a importé pour 15 863 milliers de dollars américains de ces produits, ce qui représente une baisse modérée de 3,6 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 18 147 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, de 9,3 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 13,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Italie (34,1 % des importations en valeur), la Bulgarie (18,1 %) et la Turquie (12,5 %) ont été les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 64,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020