Marché des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en Norvège

Observations des rapports précédents

Le marché norvégien des boîtes et caisses en carton ondulé est resté stable de 2018 à 2020, avec une valeur comprise entre 193 et 195 millions USD, malgré une légère baisse de la production nationale. Durant cette période, les modifications de la directive européenne sur les emballages, transposées dans la législation norvégienne, ont commencé à influencer le cadre réglementaire pour les déchets d'emballages et les systèmes de recyclage. Par ailleurs, l'engagement du groupe de distribution NorgesGruppen de remplacer les boîtes de conserve par du carton pour ses marques propres d'ici 2022 a annoncé un futur changement de la demande de matériaux vers les emballages à base de papier.

Le marché a bondi à 242 millions USD en 2021, principalement porté par la croissance accélérée du commerce en ligne, qui a accru la demande pour des emballages de transport en carton ondulé protecteurs et économiques. Cette tendance haussière s'est poursuivie en 2022, le marché atteignant 253 millions USD, soutenu par l'ouverture d'une nouvelle usine moderne de carton ondulé par VPK en Norvège, ce qui a renforcé les capacités et la production locales.

La valeur du marché est retombée à 230,9 millions USD en 2024. Cette période a coïncidé avec l'adaptation du secteur à des cadres réglementaires plus stricts, notamment le règlement européen sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR) entré en vigueur en 2023, qui impose de nouveaux délais et exigences aux producteurs et importateurs d'emballages en matière de conception, de déclaration et de responsabilité élargie des producteurs.

Production des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en Norvège

En valeur, 2018-2021, M $ US

Après deux années de contraction, la production de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en Norvège est repartie à la hausse. En 2021, la valeur de cette production s'est établie à 194,9 millions de dollars américains, marquant une augmentation spectaculaire de 29,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 21,9 %, soit un taux annualisé de 6,8 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, à 150,7 millions de dollars américains, avec une baisse de 4,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Norvège en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, k t

La production norvégienne de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, le pays a produit 104,6 milliers de tonnes, ce qui représente une hausse de 13,1 % par rapport à 2020. Sur l'ensemble de la période 2018-2021, la production a toutefois reculé de 11,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,9 %. Le volume le plus faible a été observé en 2019, à 92,4 milliers de tonnes, avec une chute de 21,6 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Norvège en nature, 2018-2021, k t

Exportations des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé de Norvège

Exportations en nature, t

En 2021, la Norvège a exporté 7 505 tonnes de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé, enregistrant une contraction notable de 13,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 3,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %. Le volume le plus bas a été atteint en 2019, à 7 505 tonnes, tandis que le pic a été observé en 2020, à 8 688 tonnes, avec une hausse de 15,8 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Norvège en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la Suède (63,2 % des exportations en volume), la Russie (14,8 %) et les îles Féroé (6,1 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des exportations norvégiennes en volume, représentant ensemble 84,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Norvège en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations norvégiennes de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles se sont élevées à 13 555 milliers de dollars américains, en hausse de 2,6 % en glissement annuel. La valeur la plus faible a été enregistrée en 2019, à 12 542 milliers de dollars américains, avec un recul de 7,7 % cette année-là, tandis que la plus forte progression a eu lieu en 2020, à 5,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Norvège en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la Suède et la Russie sont restées les principales destinations des exportations norvégiennes en valeur, représentant ensemble 80,0 % des flux totaux ; les autres partenaires ont chacun contribué à des parts nettement plus modestes.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Norvège en valeur, 2018-2021

Importations des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé vers Norvège

Importations en nature, t

Après deux années de croissance, le volume des importations norvégiennes de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé a reculé. En 2021, les importations ont totalisé 26 878 tonnes, en baisse de 16,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont toutefois augmenté de 23,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,2 %. Le volume le plus élevé a été atteint en 2020, à 32 101 tonnes, avec une hausse de 29,0 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Norvège en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la Suède (63,8 % des importations en volume), le Danemark (14,3 %) et l'Allemagne (5,4 %) ont dominé le classement des fournisseurs de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé vers la Norvège, leur part combinée atteignant 83,6 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers Norvège en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Les importations norvégiennes de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé augmentent pour la troisième année consécutive. En 2021, la Norvège a importé pour 60 504 milliers de dollars américains de ces produits, affichant une progression modérée de 4,9 % sur un an. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 29,5 %, soit un taux annualisé de 9,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Norvège en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la Suède (61,0 % des importations en valeur), le Danemark (12,4 %) et l'Allemagne (7,2 %) ont constitué le cœur des importations norvégiennes en valeur, représentant ensemble 80,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers Norvège en valeur, 2018-2021