Marché des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en Finlande

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché finlandais des cartons et boîtes en carton ondulé a affiché une relative stabilité, avec une taille de marché se maintenant autour de 290 millions de dollars américains. Cette période a été marquée par des investissements significatifs de la part d'acteurs majeurs de l'industrie forestière comme Stora Enso et Metsä Board, qui ont augmenté leurs capacités de production et acquis des actifs pour renforcer leurs positions sur le marché européen.

La croissance du marché s'est accélérée à partir de 2021, atteignant un pic de 335 millions de dollars américains en 2022. Cette expansion a été portée par des campagnes de sensibilisation des consommateurs comme 'Ilmat pihalle', qui encourageaient l'aplatissement des emballages carton pour une collecte de recyclage plus efficace. Parallèlement, de nouvelles obligations réglementaires ont imposé aux entreprises de collecter séparément les déchets d'emballages en papier et carton, stimulant la demande pour des emballages recyclables. En 2022, un durcissement supplémentaire de la législation sur les déchets, exigeant un tri plus méticuleux incluant la séparation des revêtements plastiques, a maintenu la croissance du marché.

Après le pic de 2022, la taille du marché a reculé à 298,6 millions de dollars américains d'ici 2024. Durant cette période, un nouveau règlement européen sur les emballages et les déchets d'emballages a été proposé, fixant des objectifs de réutilisation et de recyclage accrus qui pourraient influencer les conditions futures du marché.

Production des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en Finlande

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en Finlande a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'élevait à 265,6 millions de dollars américains, soit une baisse de 2,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 7,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 271,4 millions de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 10,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Finlande en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur l'ensemble de la période. En 2019, la production a atteint son point le plus bas, à 138,9 milliers de tonnes, avant de rebondir fortement en 2020 pour atteindre 339,2 milliers de tonnes, soit une hausse spectaculaire de 144,2 % par rapport à 2019. L'écart entre ces deux années est de 2,4 fois. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 2,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Finlande en nature, 2017-2020, k t

Exportations des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé de Finlande

Exportations en nature, t

La volatilité a caractérisé le comportement du marché au cours de ces années. En 2017, les exportations ont atteint leur niveau le plus bas, avant de culminer en 2019 à 3 119 tonnes, soit un écart de 1,9 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé depuis la Finlande se sont établies à 2 412 tonnes, marquant une baisse significative de 22,7 % en glissement annuel. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 70,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Finlande en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la Suède (37,9 % des exportations en volume), l'Estonie (34,1 % des exportations en volume) et la Pologne (5,1 % des exportations en volume) ont été les principales destinations des exportations en volume de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé depuis la Finlande, représentant ensemble 77,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Finlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les exportations de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé depuis la Finlande ont diminué. En 2020, la Finlande a exporté pour 6 470 milliers de dollars américains de ces produits, soit une baisse de 1,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 89,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 23,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 6 539 milliers de dollars américains. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une augmentation de 41,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Finlande en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la Suède (30,0 % des exportations en valeur), l'Estonie (27,3 % des exportations en valeur) et la Belgique (7,2 % des exportations en valeur) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 64,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Finlande en valeur, 2017-2020

Importations des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé vers la Finlande

Importations en nature, t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. En 2019, les importations ont atteint leur point le plus bas, à 6 703 tonnes, avant de rebondir en 2020 pour atteindre 19 643 tonnes, soit une hausse de 193,0 % par rapport à l'année précédente. L'écart entre ces deux années est de 2,9 fois. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 61,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Finlande en nature, 2017-2020, t

La structure des importations en volume sur la période 2017-2020 peut être décrite comme diversifiée, car la Russie (17,6 % des importations en volume), la Lituanie (13,1 % des importations en volume) et l'Estonie (12,8 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 43,6 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une position clairement dominante.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Finlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les importations de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé en Finlande se sont élevées à 31 192 milliers de dollars américains, marquant une hausse brutale de 30,0 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 36,2 %, avec un taux de croissance annualisé de 10,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 9,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Finlande en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, aucun marché unique n'a dominé les importations de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé : la Lituanie (13,2 % des importations en valeur), l'Estonie (12,9 % des importations en valeur) et la Suède (12,8 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 38,9 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Finlande en valeur, 2017-2020