Marché des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé au Portugal

Observations des rapports précédents

Le marché portugais des boîtes en carton ondulé a vu son volume augmenter de 356 000 tonnes en 2018 à 394 000 tonnes en 2019, tandis que sa valeur passait de 474 millions de dollars US à 415 millions. Cette croissance en volume a été soutenue par l'arrivée de nouveaux producteurs comme DAP – Embalagens Unipessoal Lda, ainsi que par une attention accrue de l'industrie aux matériaux durables et recyclables et aux designs personnalisés, ce qui a élargi l'offre et stimulé la demande. Cependant, la concurrence accrue et une offre plus large de différents types de boîtes, notamment des variantes à canaux simple, double et triple pour des besoins de résistance spécifiques, ont exercé une pression à la baisse sur les prix moyens, expliquant l'écart entre la croissance du volume et celle de la valeur.

La pandémie de COVID-19 en 2020 a accéléré le commerce électronique au Portugal, maintenant la demande pour des emballages d'expédition durables et résistants. Bien que des facteurs temporaires de chaîne d'approvisionnement aient contribué à une légère baisse du volume du marché à 380 000 tonnes, le passage au commerce en ligne et les investissements simultanés dans des innovations technologiques, comme les emballages intelligents avec codes NFC ou QR, ont ajouté de la valeur et aidé à faire augmenter la taille monétaire du marché de 10 % pour atteindre 457 millions de dollars US. En 2021, des investissements accrus dans la capacité de production locale et des réglementations environnementales plus strictes de l'UE ont stimulé une reprise nette, portant le volume du marché à 407 000 tonnes et sa valeur à 551 millions de dollars US, les fabricants s'adaptant pour répondre à la demande de solutions écologiques et recyclables.

En 2022, le groupe mondial d'emballage Mondi a annoncé un investissement majeur de 280 millions d'euros pour augmenter sa production de carton ondulé, signalant une confiance continue et un potentiel d'offre accrue au Portugal. Les dynamiques du marché continuent d'être façonnées par de fortes tendances de durabilité, avec des certifications comme FSC et des normes de qualité telles que AFCO et RESY qui gagnent en importance, parallèlement à la croissance persistante du commerce électronique nécessitant des emballages efficaces et protecteurs.

Production des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé au Portugal

En valeur, 2018-2021, M $ US

La production de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé au Portugal augmente pour la deuxième année consécutive. En 2021, la valeur de la production s'est élevée à 522,9 millions de dollars américains, soit une hausse substantielle de 21,4 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 15,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 388,4 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, de 14,4 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, k t

En 2021, 379,8 milliers de tonnes de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé ont été produites au Portugal, ce qui représente une augmentation de 5,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 11,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2020, de 3,9 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, de 10,3 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en nature, 2018-2021, k t

Exportations des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé du Portugal

Exportations en nature, t

Après deux années de baisse, les exportations portugaises de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé repartent à la hausse. En 2021, elles se sont établies à 24 539 tonnes, soit une augmentation modérée de 3,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 27,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,3 %. Le volume minimal a été enregistré en 2020, à 23 759 tonnes, et la plus forte baisse a eu lieu en 2019, de 22,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021, t

Sur la période 2018-2021, l'Espagne a représenté de manière constante 76,1 % des exportations totales en volume, indiquant une forte concentration sur ce marché, tandis que le reste était partagé entre d'autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les exportations portugaises de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé repartent à la hausse. En 2021, leur valeur s'est élevée à 49 498 milliers de dollars américains, soit une nette amélioration de 41,0 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont diminué de 2,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 0,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 35 107 milliers de dollars américains, et la plus forte baisse a eu lieu en 2019, de 26,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, trois marchés principaux — l'Espagne, l'Angola et le Royaume-Uni — ont absorbé ensemble 76,2 % de la valeur totale des exportations portugaises de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021

Importations des cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé au Portugal

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, les importations portugaises de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé repartent à la hausse. En 2021, le Portugal a importé 51 597 tonnes, ce qui reflète une forte augmentation de 22,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 5,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,7 %. Le volume minimal a été enregistré en 2020, à 42 213 tonnes, et la plus forte baisse a eu lieu en 2019, de 9,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021, t

Sur la période 2018-2021, pratiquement toutes les importations en volume de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé au Portugal étaient associées à l'Espagne, dont la part a atteint 92,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les importations portugaises de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé repartent à la hausse. En 2021, le Portugal a importé environ 77 436 milliers de dollars américains, marquant une nette progression de 25,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 9,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2020, à 61 736 milliers de dollars américains, et la plus forte baisse a eu lieu en 2019, de 10,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021, k $ US

Tout au long de la période 2018-2021, l'Espagne a dominé la structure des partenaires pour les importations en valeur, avec une part de 85,9 % des flux totaux ; les autres marchés avaient des parts relativement modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021