Marché des papiers et cartons plastifiés en Finlande

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché finlandais du papier et du carton plastifié a connu une forte volatilité. Après une taille de marché de 190,6 millions de dollars en 2018, il a chuté brusquement à 123,1 millions de dollars en 2019, avant de se redresser partiellement à 138,5 millions de dollars en 2020. Durant cette période, le carton a consolidé sa position en tant que produit d'exportation le plus important pour les industries forestières finlandaises, ce qui indique une demande sous-jacente solide pour ces matériaux, soutenant probablement l'activité du marché domestique.

Le volume du marché a continué à fluctuer les années suivantes, tombant à 124,7 millions de dollars en 2021 puis atteignant un pic de 154,6 millions de dollars en 2022. Ce sommet n'a pas été maintenu, le marché se contractant à nouveau à 130,2 millions de dollars en 2023. Cette année-là, malgré les interdictions réglementaires sur les plastiques à usage unique qui ont stimulé la demande de carton dans plusieurs pays, l'industrie finlandaise a dû faire face à la hausse des coûts des matières premières et aux perturbations commerciales liées aux sanctions contre la Russie, exerçant une pression à la baisse sur la valeur du marché.

Une reprise à 144,6 millions de dollars s'est produite en 2024, portée par des développements industriels significatifs. Stora Enso a augmenté sa capacité de production à son usine d'Oulu avec une nouvelle ligne de 450 000 tonnes par an pour des cartons à base de fibres vierges, tandis que les nouvelles réglementations sur la responsabilité élargie des producteurs et la mise en œuvre complète de la directive sur les plastiques à usage unique ont créé une impulsion réglementaire pour les emballages durables. Parallèlement, des grands détaillants comme Kesko ont mis à jour leurs politiques pour accroître l'utilisation de matériaux renouvelables, et Metsä Board a lancé de nouveaux produits en carton léger, stimulant collectivement la croissance du marché.

Production des papiers et cartons plastifiés en Finlande

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production finlandaise de papier et carton plastifié a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 631,3 millions de dollars américains, marquant une légère baisse de 2,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,4 %, soit un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec une chute de 7,2 %. En 2018, la production a connu sa plus forte hausse, de 16,0 %, atteignant un pic à 694,3 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle de la production en Finlande en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

La production finlandaise de papier et carton plastifié a baissé pour la deuxième année de suite. En 2020, la Finlande a produit 447,1 milliers de tonnes de papier et carton plastifié, ce qui représente une perte mesurée de 7,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 4,7 %, soit un taux annualisé de -1,6 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 7,7 %. En 2018, la production a connu sa plus forte augmentation, de 11,3 %, atteignant un maximum de 522,1 milliers de tonnes.

Dynamique annuelle de la production en Finlande en nature, 2017-2020, k t

Exportations des papiers et cartons plastifiés de Finlande

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations finlandaises de papier et carton plastifié se sont élevées à 409,7 milliers de tonnes, soit une hausse de 66,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 17,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,7 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 246,6 milliers de tonnes, marquant une baisse de 40,4 %. En 2018, les exportations ont atteint leur maximum, à 413,8 milliers de tonnes.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Finlande en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le papier et carton plastifié finlandais a été exporté vers de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — le Japon, la Russie et l'Allemagne — ne représentaient ensemble que 42,5 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Finlande en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les exportations finlandaises de papier et carton plastifié ont reculé. En 2020, elles se sont établies à 557,4 millions de dollars américains, soit une baisse de 4,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 21 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 20,2 %. En 2019, les exportations ont atteint leur valeur maximale, à 581,8 millions de dollars américains.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Finlande en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le papier et carton plastifié finlandais a été exporté vers un large éventail de marchés. Le Japon (17,3 % des exportations en valeur), la Russie (16,9 %) et la Pologne (6,6 %) ne représentaient ensemble que 40,7 % du total des exportations en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 59,3 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Finlande en valeur, 2017-2020

Importations des papiers et cartons plastifiés vers la Finlande

Importations en nature, k t

En 2020, la Finlande a importé 29,3 milliers de tonnes de papier et carton plastifié, affichant une nette amélioration de 57,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 65,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 18,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 6,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Finlande en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Suède (50,4 % des importations en volume), l'Allemagne (18,4 %) et l'Italie (7,0 %) ont formé le groupe clé des partenaires pour les importations en volume de papier et carton plastifié vers la Finlande, représentant ensemble 75,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Finlande en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations finlandaises de papier et carton plastifié a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Finlande a importé environ 64,6 millions de dollars américains de papier et carton plastifié, soit une hausse de 6,5 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 44,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 13,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Finlande en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Suède (35,8 % des importations en valeur), l'Allemagne (22,6 %) et l'Italie (7,9 %) sont restées les principales sources d'importations en valeur, représentant ensemble 66,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Finlande en valeur, 2017-2020