Marché des carreaux, mosaïques et pièces de finition en céramique en Pologne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2021, le marché polonais des carreaux et mosaïques en céramique a connu une forte expansion. La consommation est passée de 87,9 millions de m² à 141,7 millions de m², alors que la production nationale restait stable autour de 110 millions de m² par an. Cette croissance a été portée par des leaders industriels comme Ceramika Paradyż, qui produisait environ 100 millions de m² annuellement. Les préférences des consommateurs évoluaient nettement vers les carreaux grand format et le grès cérame, appréciés pour leurs propriétés techniques et leur polyvalence esthétique. L'innovation du secteur a été un moteur clé, illustrée par le lancement par Ceramika Paradyż fin 2020 d'un projet pionnier pour développer des carreaux grand format avec des effets décoratifs sur toute l'épaisseur, dont les lignes de production ont été assemblées en 2021.

À partir de 2022, le marché s'est considérablement contracté. La consommation est tombée à 63,7 millions de m² en 2024 et la production a reculé à 80,9 millions de m². Durant cette période, Ceramika Paradyż a commercialisé ses lignes innovantes de carreaux grand format, enrichissant ainsi la gamme de produits. Parallèlement, les carreaux en grès cérame ont consolidé leur domination sur le marché, avec une part de 48,5 %, tandis que les mosaïques sont devenues le segment à la croissance la plus rapide. La structure du marché a évolué, avec une augmentation notable des volumes d'exportation absorbant une part plus importante de la production nationale ces années-là.

Production des carreaux, mosaïques et pièces de finition en céramique en Pologne

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production de carreaux en céramique, mosaïques et céramiques de finition en Pologne a diminué en valeur. En 2019, la production avait atteint son maximum à 723,6 millions de dollars US. En 2020, elle s'est établie à 684,9 millions de dollars US, ce qui représente une baisse modeste de 5,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 9,9 %, soit un taux annualisé de 3,2 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 12,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, M m²

La production de carreaux en céramique, mosaïques et céramiques de finition en Pologne a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 102,3 millions de mètres carrés ont été produits, ce qui indique une baisse modérée de 7,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 9,3 %, soit un taux annualisé de 3,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, M m²

Exportations des carreaux, mosaïques et pièces de finition en céramique de Pologne

Exportations en nature, k m²

En 2018, les exportations de carreaux en céramique, mosaïques et céramiques de finition depuis la Pologne se sont élevées à 43 048 milliers de mètres carrés, ce qui équivaut à une légère baisse de 2,2 % en glissement annuel.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k m²

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume de carreaux en céramique, mosaïques et céramiques de finition depuis la Pologne étaient réparties sur un grand nombre de marchés. L'Allemagne (14,6 % des exportations en volume), la Slovaquie (11,1 %) et la Hongrie (9,6 %) représentaient ensemble seulement 35,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2018, les livraisons de carreaux en céramique, mosaïques et céramiques de finition depuis la Pologne ont atteint 314,4 millions de dollars US, marquant une forte augmentation de 11,4 % par rapport à 2017.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la structure des partenaires pour les exportations en valeur était équilibrée plutôt que concentrée. L'Allemagne (13,0 % des exportations en valeur), la Slovaquie (12,3 %) et l'Ukraine (9,9 %) représentaient ensemble 35,2 % des flux totaux, tandis que de nombreux autres pays comptaient pour les 64,8 % restants.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des carreaux, mosaïques et pièces de finition en céramique vers la Pologne

Importations en nature, k m²

En 2020, la Pologne a importé 26 184 milliers de mètres carrés de carreaux en céramique, mosaïques et céramiques de finition, ce qui représente une augmentation de 36,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 76 %, avec un taux de croissance annualisé de 20,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k m²

Entre 2017 et 2020, les trois plus grands marchés — l'Inde, l'Espagne et l'Italie — ont dominé les importations en volume, représentant ensemble 66,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les volumes de carreaux en céramique, mosaïques et céramiques de finition importés par la Pologne ont atteint 246,7 millions de dollars US, indiquant une hausse spectaculaire de 53,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 77,3 %, soit un taux annualisé de 21,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Italie (33,9 % des importations en valeur), l'Espagne (29,6 %) et l'Inde (15,0 %) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en valeur de carreaux en céramique, mosaïques et céramiques de finition vers la Pologne, représentant ensemble 78,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020