Marché des carreaux, mosaïques et pièces de finition en céramique en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché espagnol des carreaux céramiques a bénéficié entre 2018 et 2019 d'une préférence croissante des consommateurs pour ce matériau par rapport aux alternatives comme le parquet, le marbre ou la moquette, ce qui a stimulé la demande structurelle. L'industrie, géographiquement concentrée dans la province de Castellón, a montré une forte orientation à l'exportation et un leadership en matière de technologie et de design. Cependant, en 2020, l'épidémie de COVID-19 a provoqué des perturbations dans la production et l'approvisionnement, réduisant la taille du marché à 556 millions USD.

La période de reprise post-pandémique a vu une demande accrue pour la rénovation et la construction, aidant le marché à atteindre 609 millions USD d'ici 2022. L'évolution des préférences des consommateurs a continué à renforcer la part de marché des carreaux céramiques. Les ventes du secteur ont augmenté de 14,1 % en 2022, reflétant une reprise soutenue, les États-Unis restant la principale destination d'exportation.

En 2023, la taille du marché a diminué à 496 millions USD, puis a bondi à 768 millions USD en 2024. Cette croissance en 2024 s'est produite dans le contexte de l'expansion du marché mondial des carreaux céramiques et du maintien de la position de leader des entreprises espagnoles comme Grupo Porcelanosa, connue pour ses innovations en design et qualité.

Production des carreaux, mosaïques et pièces de finition en céramique en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de carreaux céramiques, mosaïques et céramiques de finition en Espagne a été évaluée à 3 788 millions de dollars américains, soit une hausse de 1,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 4,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 3 795 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, de 1,2 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 4,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, M m²

Après deux années de hausse, le volume de production de carreaux céramiques, mosaïques et céramiques de finition en Espagne a diminué. En 2020, 518,4 millions de mètres carrés ont été produits, un niveau pratiquement inchangé par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 4,6 %, ce qui correspond à un taux annuel de 1,5 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019, avec 520,5 millions de mètres carrés. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 3,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, M m²

Exportations des carreaux, mosaïques et pièces de finition en céramique de Espagne

Exportations en nature, M m²

En 2020, les exportations espagnoles de carreaux céramiques, mosaïques et céramiques de finition se sont établies à 441,4 millions de mètres carrés, restant globalement stables par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 3,1 %, soit un taux annuel de 1,0 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, de 0,2 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 2,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, M m²

Sur la période 2017-2020, les exportations en volume de carreaux céramiques, mosaïques et céramiques de finition depuis l'Espagne se sont caractérisées par une large répartition géographique. La France (9,9 % des exportations en volume), les États-Unis (8,5 %) et le Royaume-Uni (5,3 %) représentaient ensemble seulement 23,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'Espagne a exporté pour 3 363 millions de dollars américains de carreaux céramiques, mosaïques et céramiques de finition, soit une augmentation de 6,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 10,6 %, ce qui correspond à un taux annuel de 3,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, de 2,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, le rôle de la France (11,1 % des exportations en valeur), des États-Unis (10,4 %) et du Royaume-Uni (6,1 %) en tant qu'acheteurs de carreaux céramiques, mosaïques et céramiques de finition en provenance d'Espagne était notable mais non dominant : leur part combinée n'atteignait que 27,5 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des carreaux, mosaïques et pièces de finition en céramique vers l'Espagne

Importations en nature, M m²

Le volume des importations espagnoles de carreaux céramiques, mosaïques et céramiques de finition a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 13,7 millions de mètres carrés, en hausse de 75,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 115,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 29,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, M m²

De 2017 à 2020, l'Italie (53,9 % des importations en volume), l'Inde (8,2 %) et la France (7,3 %) sont restées les principaux marchés pour les importations en volume de carreaux céramiques, mosaïques et céramiques de finition vers l'Espagne, représentant ensemble 69,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations espagnoles de carreaux céramiques, mosaïques et céramiques de finition ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 131 millions de dollars américains, soit une hausse de 18,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 30 %, ce qui équivaut à un taux annuel de 9,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Italie (69,8 % des importations en valeur), l'Inde (4,5 %) et la Turquie (4,2 %) étaient les principales destinations dans la répartition géographique des importations en valeur de carreaux céramiques, mosaïques et céramiques de finition vers l'Espagne, avec une part combinée de 78,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020