Marché des carreaux, mosaïques et pièces de finition en céramique en Italie, 2026

Observations des rapports précédents

Le marché italien des carreaux céramiques a connu plusieurs phases entre 2018 et 2024. En 2018, les investissements dans l'impression numérique et les grandes dalles, soutenus par les crédits d'impôt Industria 4.0, ont stimulé la production. Cependant, en 2019, de nombreux fabricants n'utilisaient que 50 % de leur capacité, tandis que le volume du marché chutait à 112,5 millions de m². La pandémie de COVID-19 a initialement freiné la demande début 2020, mais le marché s'est redressé au second semestre grâce aux incitations fiscales pour la rénovation, qui permettaient le transfert de crédit et des remises sur facture, entraînant une légère hausse à 116,8 millions de m².

Une forte reprise a suivi en 2021, avec un volume de marché atteignant 146,8 millions de m², porté par une forte demande mondiale et l'activité de rénovation domestique sous le régime Superbonus 110 %. La croissance s'est poursuivie en 2022, poussant le volume à 185,9 millions de m², alimentée par de nouveaux investissements en machines et le décret Salva Casa, qui autorisait la conversion des greniers et sous-sols en espaces habitables, stimulant ainsi les projets de rénovation. Cependant, la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières, accentuée par la guerre en Ukraine, a commencé à peser sur le secteur.

En 2023, le volume du marché a augmenté à 219,7 millions de m², en grande partie à cause d'une baisse de 15,4 % des exportations qui a redirigé davantage de carreaux vers le marché intérieur, dans un contexte de concurrence internationale intense et de mesures antidumping américaines affectant les flux commerciaux. En 2024, le marché s'est contracté à 192,5 millions de m² alors que le secteur de la construction européenne ralentissait et que les coûts élevés de l'énergie, aggravés par le système ETS contraignant, ont entraîné une chute significative des investissements industriels.

Production des carreaux, mosaïques et pièces de finition en céramique en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de contraction, la production italienne de carreaux en céramique, mosaïques et céramiques de finition a augmenté. En 2020, la valeur de la production de ces produits s'est établie à 4 984 millions de dollars US, enregistrant seulement une fluctuation marginale par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 19,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 4 967 millions de dollars US. La baisse la plus importante a été observée en 2018, avec une chute de 10,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, M m²

Après deux années de perte, la production italienne de carreaux en céramique, mosaïques et céramiques de finition a augmenté. En 2020, 385,4 millions de mètres carrés de ces produits ont été produits en Italie, marquant une légère hausse de 1,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 22,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 378,1 millions de mètres carrés. La baisse la plus importante a été observée en 2019, avec un recul de 13,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, M m²

Exportations des carreaux, mosaïques et pièces de finition en céramique d'Italie

Exportations en nature, M m²

Les expéditions de carreaux en céramique, mosaïques et céramiques de finition de l'Italie vers l'étranger ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 287,6 millions de mètres carrés, reflétant une légère baisse de 0,7 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 47,6 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 19,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, M m²

Entre 2017 et 2020, la France (17,5 % des exportations en volume), l'Allemagne (13,0 % des exportations en volume) et les États-Unis (12,6 % des exportations en volume) figuraient parmi les principaux acheteurs de carreaux en céramique, mosaïques et céramiques de finition en provenance d'Italie. Cependant, même ensemble, ils ne représentaient que 43,0 % du total des exportations en volume, indiquant une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'Italie a exporté pour 4 402 millions de dollars US de carreaux en céramique, mosaïques et céramiques de finition, avec une variation très faible par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 4,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 4 395 millions de dollars US, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2018, à 4 670 millions de dollars US. La baisse la plus importante a été observée en 2019, avec un recul de 5,9 %, et la plus forte hausse en 2018, avec une augmentation de 1,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires pour les exportations en valeur était large, car la France (16,4 % des exportations en valeur), les États-Unis (13,4 % des exportations en valeur) et l'Allemagne (13,1 % des exportations en valeur) ne représentaient ensemble que 42,8 % des flux totaux. Une part substantielle de 57,2 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des carreaux, mosaïques et pièces de finition en céramique vers l'Italie

Importations en nature, M m²

En 2020, les importations italiennes de carreaux en céramique, mosaïques et céramiques de finition se sont élevées à 19,1 millions de mètres carrés, soit une baisse de 21,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 18,8 millions de mètres carrés, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2019, à 24,2 millions de mètres carrés. La hausse la plus importante a été observée en 2019, avec une augmentation de 28,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, M m²

Entre 2017 et 2020, l'Espagne (40,6 % des importations en volume), l'Inde (12,3 % des importations en volume) et l'Allemagne (10,2 % des importations en volume) se sont distinguées comme les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 63,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de progression, les importations italiennes de carreaux en céramique, mosaïques et céramiques de finition ont diminué. En 2020, les importations ont atteint 177 millions de dollars US, en baisse de 6,8 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 190 millions de dollars US. La hausse la plus importante a été observée en 2019, avec une augmentation de 8,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Espagne (46,2 % des importations en valeur), l'Allemagne (11,9 % des importations en valeur) et l'Inde (8,2 % des importations en valeur) étaient les principaux fournisseurs de carreaux en céramique, mosaïques et céramiques de finition vers l'Italie, représentant ensemble 66,3 % du total des importations en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020