Marché des carreaux, mosaïques et pièces de finition en céramique en Bulgarie

Observations des rapports précédents

Le marché bulgare des carreaux céramiques et des céramiques de finition a connu des fluctuations notables entre 2018 et 2024. La phase initiale reposait sur une base de production domestique solide, avec le groupe KAI qui dispose d'une capacité annuelle supérieure à 28 millions de m² et la présence active du nouveau fabricant DURA TILES BG AD. Cette structure d'offre robuste a soutenu des volumes d'exportation importants et une taille de marché intérieur substantielle de 12,3 millions de m² en 2018. Après une contraction en 2019, le volume du marché a rebondi fortement pour atteindre 13,3 millions de m² en 2020.

La valeur du marché a augmenté de manière significative les années suivantes, passant de 75,3 millions de dollars en 2018 à un pic de 116,1 millions de dollars en 2023. Cette hausse en termes monétaires a été influencée par l'essor des principaux importateurs et distributeurs. L'entrée et la domination de 'Feniks Gres' en tant que plus grand importateur et grossiste ont intensifié la concurrence et ont probablement contribué à une plus grande disponibilité de produits importés à plus haute valeur, une dynamique reflétée par la hausse de 28 % de la valeur du marché à 114,7 millions de dollars en 2022.

Le volume du marché en termes physiques s'est contracté de manière significative en 2024, tombant à 11,2 millions de m², tandis que la valeur du marché a connu un déclin plus modéré à 108,3 millions de dollars. Cette période a coïncidé avec des facteurs qui ont augmenté les coûts de production, notamment l'impact indirect de la guerre en Ukraine et les politiques de transition verte. Malgré cette pression à court terme, le secteur a attiré de nouveaux investissements à long terme, comme en témoigne le début de la construction d'une nouvelle usine de fabrication par la société espagnole Keros Ceramica à Ruse en 2024.

Production des carreaux, mosaïques et pièces de finition en céramique en Bulgarie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production de carreaux en céramique, mosaïques et céramiques de finition en Bulgarie a été évaluée à 132,0 millions de dollars américains, marquant une augmentation progressive de 6,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 13,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 0,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Bulgarie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k m²

Après deux années de déclin, la production bulgare de carreaux en céramique, mosaïques et céramiques de finition a augmenté. En 2020, 30 006 milliers de mètres carrés ont été produits, soit une hausse robuste de 11,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 5,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,7 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2019, à 27 007 milliers de mètres carrés, avec une baisse de 4,3 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Bulgarie en nature, 2017-2020, k m²

Exportations des carreaux, mosaïques et pièces de finition en céramique de Bulgarie

Exportations en nature, k m²

Les exportations bulgares de carreaux en céramique, mosaïques et céramiques de finition ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Bulgarie a exporté 22 567 milliers de mètres carrés, soit une hausse de 0,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 17,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Bulgarie en nature, 2017-2020, k m²

De 2017 à 2020, la Roumanie (38,7 % des exportations en volume), la Grèce (9,7 % des exportations en volume) et le Royaume-Uni (8,7 % des exportations en volume) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 57,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Bulgarie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations bulgares de carreaux en céramique, mosaïques et céramiques de finition ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Bulgarie a exporté pour 105,2 millions de dollars américains, soit une hausse de 11,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 24,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Bulgarie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Roumanie (38,7 % des exportations en valeur), la Grèce (10,1 % des exportations en valeur) et l'Italie (7,8 % des exportations en valeur) ont été les principales destinations pour les exportations en valeur, représentant ensemble 56,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Bulgarie en valeur, 2017-2020

Importations des carreaux, mosaïques et pièces de finition en céramique vers la Bulgarie

Importations en nature, k m²

Les volumes importés de carreaux en céramique, mosaïques et céramiques de finition en Bulgarie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 5 844 milliers de mètres carrés, soit une hausse de 8,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 20,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Bulgarie en nature, 2017-2020, k m²

De 2017 à 2020, la Turquie (27,6 % des importations en volume), l'Espagne (23,9 % des importations en volume) et l'Italie (19,1 % des importations en volume) ont dominé la structure des importations en volume, représentant ensemble 70,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Bulgarie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations bulgares de carreaux en céramique, mosaïques et céramiques de finition ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations ont atteint 44,8 millions de dollars américains, soit une hausse de 8,0 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 17,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Bulgarie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Italie (28,5 % des importations en valeur), l'Espagne (26,8 % des importations en valeur) et la Turquie (21,4 % des importations en valeur) ont mené le classement des fournisseurs de carreaux en céramique, mosaïques et céramiques de finition vers la Bulgarie, leur part combinée atteignant 76,7 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Bulgarie en valeur, 2017-2020